Petropavlovsk почему купил
A.S.IsmagilovИдея очень простая и рисковая. Пишу с телефона и мало графиков))
Ещё 23 июля вышел прекрасные производственные итоги
В итоге рост производства и средних цен реализации золота дают 33$ млн в выручке и при сохранении издержек столько же к EBITDA.
EBITDA восстановится, возможно будет еще больше.
Получается EBITDA по итогам года может вырастит до 300-330$ млн что даёт ориентир по EV/EBITDA по итогам 2020 года в районе 7. Что постигнет рост цен.
И второй момент это похоже определился победитель в корпоративном конфликте, и это ужуралзолото. В будущем эти две компании могут слиться в один и появится новый крупный игрок! Что конечно же оживит котировки.