Первые еврооблигации АО "UzAuto Motors" размещены на международном рынке капитала

При поддержке Министерства финансов Республики Узбекистан "UzAuto Motors" 27 апреля текущего года выпустила на Лондонской фондовой бирже международные еврооблигации формата RegS/144A на сумму 300 миллионов долларов США сроком на 5 лет, тем самым став полноправным участником международного рынка капитала.

В очередном Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса от 29 декабря 2020 года особое внимание уделено реализации программы реформирования всех государственных предприятий, в том числе АО “Узавтосаноат” в 2021 году должно выйти на международный финансовый рынок и иметь возможность привлекать средства без государственных гарантий.

Международный рынок капитала играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста в стране и широкомасштабном привлечении иностранных инвестиций. Успешное размещение международных облигаций Республики Узбекистан в 2019 году открыло новые перспективы для выхода отечественных предприятий, в том числе АО “UzAuto Motors”, на международные рынки.

Как было объявлено ранее, с 22 по 26 апреля 2021 года состоялось роудшоу по выпуску международных облигаций, в ходе которого представителями Министерства финансов и “UzAuto Motors” были представлены презентации иностранным инвесторам и даны ответы на их соответствующие вопросы.

Для справки: в рамках мероприятия Roudshow была проведена телеконференция (Global Investor Call) с участием более 50 глобальных институциональных инвесторов из США, Европы, Российской Федерации и стран Азии, а также организованы индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

По рекомендации финансовых консультантов – андеррайтеров, основанных на предложениях инвесторов, начальная процентная ставка АО “UzAuto Motors” была установлена в районе 5,375%, и в 08:15 по лондонскому времени книга заказов была объявлена открытой.

Объем заказов составил 1,1 млрд долларов США по состоянию на 13:00 по лондонскому времени. Исходя из объема сформированных заказов и анализа финансового консультанта, процентная ставка была снижена до 5,00-5,125%. После открытия рынков США объем заказов продолжал увеличиваться, достигнув максимума в 1,4 млрд долларов США, что дало возможность для дальнейшего снижения процентных ставок.

В 15:00 по лондонскому времени окончательная процентная ставка и купон были снижены примерно на 0,15% до 4,85%. 

Международные облигации были распределены среди почти 130 инвесторов из Великобритании (37%), США (14%), Германии (8%) и ряда других европейских (35%) и азиатских (6%) стран.

При этом большинство этих инвесторов составляли управляющие активами и фонды (67%), которые также активно распределялись между банками (23%) и страховыми и пенсионными фондами (10%).

Успешное размещение первых еврооблигаций узбекских корпоративных эмитентов компанией АО "UzAuto Motors" свидетельствует о положительной оценке инвесторами проводимых в Республике Узбекистан реформ, в том числе программы реформирования государственных предприятий.

Информационная служба

Министерства финансов