Персональний інвестиційний план
Ігор Королишин
Одна з основних і фундаментальних послуг, яку я пропоную. Вона спрямована на формування вашого особистого фінансового та інвестиційного плану.
Ви отримаєте:
- Прописані і прораховані цілі
- Рекомендації з ведення бюджету
- Сформовані інвестиційні портфелі
- Аудит вже наявної системи фінансів і активів
Особистий фінансовий план - це фундамент, свого роду маяк для корабля в бурхливому і мінливому світі. Якщо ви думаєте, що впораєтеся і без особистого фінансового плану, то спробуйте побудувати будинок без ескізів і попередніх розрахунків? Навряд чи у вас це вийде, якщо ви звичайно не геніальний архітектор, яких 1 на мільйон. У всіх інших випадках особистий фінансовий план і чітке розуміння ваших подальших дій - це 80% успіху.
Як проходить консультація? Це дві зустрічі, тривалістю близько години кожна. На першій зустрічі ми знайомимося і обмінюємося питаннями. Ви зі свого боку задаєте питання, що цікавлять вас, можливо особистого характеру, для того, щоб оцінити мене, як фахівця і в майбутньому прийняти рішення про подальшу співпрацю. Я зі свого боку намагаюся з'ясувати всю необхідну інформацію для того, щоб сформувати максимально детальний і відповідний вашим очікуванням план.
Після першої зустрічі береться пауза в кілька днів і власне готується сам план. В якому будуть вказані розрахунки за програмними цілями, розподілу капіталу і інвестиційними напрямками. А також сформовані інвестиційні портфелі, виходячи з поставлених завдань. Після того, як проект готовий - його перша редакція вирушає вам і ми домовляємося про другу зустріч.
На другій зустрічі я презентую вам проект і розповідаю про всі нюанси, відповідаю на виниклі питання і вношу корективи, якщо такі є. І так само на другій зустрічі ми визначаємося з варіантами подальшої співпраці.
Як підсумок ви отримуєте повністю готову систему управління фінансами, яку просто треба взяти, впровадити і слідувати! І періодично приходити на ребалансування. Система, як і автомобіль теж вимагає регулярного ТО!
Структура послуги
- Залишаєте заявку
- Ми із Вами зв'язуємося і домовляємося про дату та місце першої зустрічі / зідзвону.
- Ви надаєте інформацію, необхідну для формування Вашого ОФП.
- Я беру паузу на декілька днів і готую проект.
- Відправляю Вам попередній варіант проекту і ви погоджуєте дату другої зустрічі.
- Вам презентується проект, вносяться коректування і даються відповіді на Ваші питання.
- Домовляємося про формат подальшої співпраці.
- Приступаєте до реалізації плану.
Переваги роботи зі мною
Індивідуальний підхід
Кожен клієнт - це особистість зі своїми проблемами і завданнями, які не можуть бути вирішені в загальному порядку. Тому кожна ситуація розбирається, як окремий проект, що вимагає унікальних рішень.
Повна конфіденційність
Я ціную своїх клієнтів, тому вся отримана інформація зберігається в суворій секретності без передачі її третім особам.
Високий рівень професіоналізму
Більше 7 років досвіду роботи у фінансовій сфері.
Широка лінійка продуктів
Широка лінійка продуктів дозволяє вирішити практично будь-яке фінансове питання, яке є у клієнта.
Абсолютно незалежна думка
Я не є афілійованою особою жодної фінансової організації - це дає можливість пропонувати саме ті продукти, які будуть вигідні інвестору і в максимальній мірі вирішувати його завдання.
Постпідтримка
Мій пріоритет - це довгострокова співпраця, тому надаю підтримку всім своїм клієнтам.
Ціна: $500