Обзор проекта Celer

Проект успел собрать не только приличные суммы от крупных инвесторов, но и море слухов о том, сколько эти самые инвесторы в него забабахали. Сегодня мы не просто разберем еще один перспективный проект, но и расскажем подробнее про передовые инновации, способствующие глобальному внедрению и развитию технологии блокчейн. Вдохновляет? 😄

Символ токена: CELR 

Стандарт токена: ERC-20

Кол-во токенов: 10 млрд.

Валюты для участия: ETH, QKC

Максимальная сумма сборов: $30 млн.

Цена токена: пока неизвестна

Сайт: celer.network

Телеграмм: чат (eng), анонсы

Социалки: Twitter, Medium

KYC | Whitelist: пока неизвестны

Стадия: завершен private-sale, ведется подготовка к public-sale

MVP | Демо: видео децентрализованной игры на базе Celer ☑️

Whitepaper 📄 – весьма технического уклона 😈

Описание проекта 🔎

Celer Network – это решение для масштабируемости, которое работает поверх существующих блокчейнов. В технологии используются методы масштабирования «вне цепи» (off-chain) для достижения миллиардов транзакций в секунду (TPS) в защищенной среде. Celer сможет обеспечивать огромную производительность и гибкость, позволяя пользователям легко создавать и использовать высокомасштабируемые dApps (децентрализованные приложения). То есть совершать оплату товаров, перекидывать монеты и играть в игры можно будет значительно быстрее и дешевле, к тому же на любом блокчейне. 

Миссия проекта — привнести масштабы интеренета в каждую сеть блокчейн. 

Стоп. А причем тут вообще интернет?

Интернет полностью захватил нашу жизнь, благодаря возможности мгновенной обработки и передачи информации. Он проводит миллиарды транзакций в секунду, что позволяет нам общаться друг с другом в реальном времени, обмениваться фото и видео, играть в онлайн игры без задержек.

Что же до сетей блокчейн? Децентрализованные сети не способны масштабироваться столь же быстро и глобально, без потерь в децентрализации или безопасности. Именно поэтому в последнее время нас буквально затопили ICO проекты, которые сосредоточены на улучшении масштабируемости (Fantom, QuarkChain, Tolar и т.п.).

В статье на Медиуме команда подчеркивает одну мысль:

Логика верная: чтобы технология блокчейн получила такое же распространение как и интернет, стоит подсматривать определенные принципы оттуда. Представьте, если бы при переходе на определенный сайт, вам требовалось ожидать разрешения на его показ от всех пользователей всемирной паутины. Сколько бы ушло времени? Несколько тысячелетий? В интернете, вы и сервер, на котором содержится необходимый сайт, взаимодействуете напрямую, поэтому ваша «сделка» по его запросу и получению проходит в течение нескольких секунд.

Так вот, команда Celer предлагает увеличить пропускную способность любой блокчейн-сети, избавляя ее от лишних подтверждения внутри (т. е. избавляя от посредников), выводя их за её пределы. А внутри, на блокчейне, можно оставить обработку только критически важных транзакций. Например, когда у пользователей сети возникает какой-то конфликт при совершении транзакции из-за несоблюдения определенных условий, или же наоборот, когда два пользователя завершают свое сотрудничество на хорошей ноте и хотят «узаконить» на блокчейне результаты своих сделок.

Какие новшества предлагает команда Celer:

• Инфраструктура для создания и использования децентрализованных приложений (dApps) в их эталонном виде. То есть абсолютно безопасных, конфиденциальных, действительно быстрых и надежных.
• Снижение и нагрузки на блокчейн-сети, увеличение их пропускных способностей и уменьшение пользовательских комиссий
• Экономическую и технологическую модели для объединения блокчейн-экосистем и приложений, с целью ускорить массовое внедрение технологии блокчейн и развитие криптоэкономики.

Да, это все лирика. Для тех, кому от словосочетаний «каналы состояний» и «аренда ликвидности» становится не по себе – можно перейти к вердиктам, однако узнать кое что новенькое все же стоит. Ведь дальше мы постараемся разобраться, как именно команда разработчиков Celer воплощает свои амбициозные задумки, и как проекты подобные сегодняшнему кандидату в скором времени изменят нашу повседневную жизнь до неузнаваемости.

Технология

Не стоит лукавить, идея решения off-chain транзакций не новая. У проекта Celer есть ряд соперников, которые давно сражаются на этом поле: Lightning Network, Loom Network, Raiden, Trinity, Funfair, Spankchain, L4 Counterfactual.

Однако Celer значительно отличается от них своей совместимостью с блокчейн-проектами, которые, в свою очередь, тоже бьются за масштабируемость, только уже внутри сети (on-chain). Это важное примечание, т.к в теории, результат смеси из некоторого блокчейна X (например, Ethereum) и подключенной сетью Celer, будет складываться из пропускных способностей, как внутри цепи, так и за ее пределами. Ну типа степень в степени, уловили? А вот прадедушка Celer — Lightning Network, напротив, не умеет работать с ETH, NEO и другими. Минусик ему. 

Платежные каналы на примере Lightning Network

Разработчики Celer строят свою сеть, используя так называемые «каналы состояний». Чтобы понять, что это за звери и чем питаются как они работают, сперва следует разобраться с «платежными каналами», на которых базируются упомянутые Lightning Network, Raiden и Trinity. Возьмем в пример сеть Lightning Network, которая одной из первых предложила off-chain решение проблем масштабирования сети Bitcoin, с присущими ему тормозными транзакциями. Надеемся, эти примеры что-то прояснят:

Абонимент на красивую жизнь

Когда вы заселяетесь в отель за рубежом, вас могут попросить предоставить данные своей кредитки, чтобы доказать свою платежеспособность на время пребывания. После этого отель позволяет вам пользоваться всеми благами заведения, от мини-бара до ресторанного питания. Отель не переживает, что вы уедите, не заплатив, так как он знает, что у вас есть деньги на «красивое проживание». Ну а еще у него, как и у вас, на руках есть все необходимые бумаги с вашей подписью. Так спокойнее.

Технология Lightning работает подобным образом, позволяя пользователям открыть тот самый «платежный канал» (между вами и отелем), сделать некоторое N количество транзакций без необходимости записывать данные в блокчейн каждый раз.

В цепочку попадает запись о том, что у вы «блокируете» определенное кол-во средств, допустим, 0.05 BTC, отель в свою очередь блокирует в сети 0 BTC. Теперь сеть знает, как нужно распределить собранные средства при закрытии канала — вам обратно свои 0.05 BTC и скромный нулик отелю. Однако теперь вы решили совершить несколько транзакций (попользоваться баром, прачечной...), отправляя отелю средства внутри этого канала.

Все будет происходить быстро и без доп. комиссий, ведь вы теперь действуете вне основной цепи. Каждая сторона подписывает эти операции уникальной цифровой подписью, а взамен получает свою копию «списка» всех подтвержденных сделок или «Proof of State» (доказательство состояния счета).

Но что, если вы решили сменить место отдыха, или отель выселяет вас за дебош? Платежный канал может закрыть любая из сторон, предъявив свою копию «Proof of State» на блокчейне. В данном случае в блокчейн биткоин запишется последний подтвержденный результат всех ваших операций, опять-таки, в виде итогового баланса каждой из сторон.

Если ничего не поняли, вот неплохое видео с подобным примером.

Важно отметить, что сеть Lightning использует «алгоритм поиска кратчайшего пути» или же «пути наименьшего сопротивления», кому как удобнее. Его идея заключается в том, что вам не нужно каждый раз открывать платежный канал для перевода средств. Находясь в сети Lightning, вы можете отправить свои биткоины через посредника, который уже имеет открытый канал с получателем средств. Да, не всегда это будет ваш «сосед по блокчейну», но алгоритм все равно найдет путь, пусть даже и через сотню других участников сети.

Обо всем по порядку. Сперва давайте уже покончим с «каналами состояний».👇

Как работают каналы состояний

Платежные каналы vs. каналы состояний
Надеемся, после примера выше, вы начинаете понимать хотя бы на интуитивном уровне, что внецепочный или (off-chain) подход значительно ускоряет сеть, разгружает ее, при этом избавляя пользователей от безумных комиссий. Подобные решения, при должном уровне реализации, теоретически действительно способны масштабироваться до заветных миллиардов транзакций в секунду.

Платежные каналы и каналы состояний отличаются между собой примерно как Bitcoin отличается от Ethereum. В Bitcoin майнеры подтверждают состояния балансов на кошельках пользователей, а участники платежного канала публично подтверждают состояние своих счетов, проще говоря, балансы. В каналах состояний участники тоже публично подтверждают состояния, но теперь уже состояния смарт-контрактов. Если вы не совсем разбираетесь в работе смарт-контрактов, объяснение вас точно не порадует. В двух словах: смарт-контракт предоставляет гибкую систему условий для передачи ликвидности (ценных активов) между пользователями. По этой причине, все, что может быть запрограммировано (задано логическим условием), может быть выполнено и через канал состояний.

Пример использования каналов состояний
Предположим, что Алиса и Карл хотят играть в шахматы, делая ставку на результат такой игры в доверительной форме: Алиса заплатит Карлу $1, если Карл победит и наоборот. Такую простую логику можно реализовать «on-chain» (внутри цепи). Достаточно будет написать смарт-контракт, который будет хранить депозиты Алисы и Карла до начала игры. Алиса и Карл будут просто играть в шахматы, вызывая функции «on-chain» смарт-контракта, который в свою очередь будет обрабатывать их ходы. Как только один из участников проиграет, решит сдаться или просто отключится от игры, победитель получит депозит проигравшего. Казалось бы все просто, однако проводить любые операции со смарт-контрактами не только дороговато, но и невероятно медленно, поэтому в реальности никто не захотел бы играть в такую ​​игру.

Тут на сцену и выходит канал обобщенных состояний (generalized state channel). Вместо того, чтобы обрабатывать внутри блокчейн каждый шахматный ход, Алиса и Боб могут «запечатлеть» на блокчейне лишь исходное состоянием фигур доски и проиграть всю игру, обмениваясь подписанными состояния игральной доски вне цепи (как в платежном канале, помните?). Когда это необходимо, можно вновь записать последнее актуальное состояние игральной доски внутри смарт-контракта на блокчейне. Таким образом можно играть в любую игру без долгих задержек при подтверждении каждого блока. Когда игра будет завершена, окончательный результат можно предъявить смарт-контракту, который в свою очередь отдаст победителю награду. То есть совершит заключительную «on-chain» транзакцию. В итоге мы получили безопасную, честную и быструю игру с минимально возможной комиссией.

Подробнее о каналах состояний читайте на Медиум.

Поздравляем! Теперь у вас есть какие-то представления о каналах обобщенных состояний.

Устройство сети Celer

Celer Network представляет собой архитектуру с «полным стеком» (полноценным набором взаимосвязанных программных компонентов), называемую cStack, которая разбита на 4 отдельных слоя. Каждый слой выполняет свою специфическую функцию. Причем, каждый такой слой при необходимости можно изменять, воплощая совершенно новые виды реализации.

• cChannel - канал обобщенного состояния и набор алгоритмов боковых цепей на базе технологии DAG. Является самым нижним слоем, отвечающим за взаимодействие с сетью блокчейн. Гарантирует безопасность и соблюдение условий завершения off-chain сделок.
• cRoute – отвечает за распределение платежного трафика внутри канала, достигая 15-кратной пропускной способности по сравнению с существующими алгоритмами «кратчайшего пути». 
• cOS - среда для разработки и запуска мобильных децентрализованных приложений (dApps) в сети Celer. Содержит весь необходимый инструментарий для разработки, позволяя программистам сосредоточиться только на логике dApp и его интерфейсе, короче говоря, на проектировке автомобиля, а не укладке асфальта для его передвижения.
  
  Дело в том, что децентрализованные приложения (dApp) в классическом виде – это просто внешний интерфейс, подключенный к некоему блокчейну Х, что несет свои последствия (прим. Cryptokitties). А вот off-chain приложения обладают гораздо большим потенциалом масштабируемости, а по удобству пользования приближаются к привычным нам программам и играм. К несчастью, их разработка до сих пор остается болью для каждого разработчика, поэтому «блокчейн-песочница» типа cOS имеет все шансы завоевать сердца кодеров по всему миру. Твердый лайк, Celer 👍
• cApps - экосистема децентрализованных приложений, работающих в сети Celer, а значит, совместимая с любыми блокчейнами. Грандиозно!

Токен

Целерномика или cEconomy

CELR является утилитарным токеном (utility token). Как правило, это тонкая грань для многих проектов, ведь тут надо обосновать потенциальным держателям токена необходимость его существования. Команда Celer, очевидно, шла по краю, ведь наличие собственного токена при обслуживании сторонних блокчейнов всегда стоит под вопросом. Это больное место многих конкурентов Celer, однако они заморочились и разработали отличную внутреннюю экономику под названием cEconomy, которая оказалась не просто убедительной, а скорее даже «правильной».

В первую очередь токен будет выполнять функцию внутренней валюты сети. Циркулирующие токены CELR будут используется для покрытия внешних комиссий, которыми облагаются пользователи сети Celer со стороны подключенного к ней блокчейна, но это не все. В состав «продвинутой» экономики токена cEconomy включены следующие механики:

• (PoLC) Награда за майнинг | удержание средств – сеть будет награждать токенами CELR участников, которые блокируют в ней часть своих свободных ликвидных средств. Имеются в виду монеты или токены блокчейна, к которому непосредственно подключена сеть. Например, сеть Celer, работающая поверх блокчейна Ethereum, будет награждать пользователя, который заблокирует некоторое количество ETH. Аналогично и с другими блокчейнами. Заблокированные таким образом средства будут участвовать в подтверждении off-chain транзакций. Чем выше общая стоимость предоставляемой ликвидности, и чем дольше вы блокируете свои средства, тем больше токенов CELR вы получаете. 🤤 Этакий «виртуальный майнинг»
• (LiBA) Кредитование и аренда – поставщики услуг в каналах состояния, например, off-chain приложения для обеспечения сохранной работы своих транзакций могут «брать ликвидность в аренду», при этом выплачивая кредитору установленный процент токенов на протяжении всего времени пользования таким «пулом ликвидности».
• (SNG) Система страхования – обеспечение сохранности данных пользователей, которые находятся вне сети. Предполагается наличие так называемых «хранителей» – людей (они же узлы сети), которые сохраняют данные пользователей, когда те выходят в оффлайн (отключаются от сети), а так же подтверждают транзакции, тем самым обеспечивая безопасность сети. Чем больше у вас количество токенов CELR, тем выше вероятность стать таким «хранителем». Разумеется, за такие услуги хранителям выплачиваются комиссии пользователей, приобретающих такую страховку. Напоминает модель коненсуса «Proof-of-Stake», но со своими особенностями.

Подробнее об устройстве cEconomy можно узнать из офф. статьи на Медиум

Вывод: мотивация хранить токены есть и весьма высокая. Это не просто синие фишки – купил и продал. Держатели токенов будут получать оплату с этой сети различными способами, следовательно, стоимость токена на бирже будет прямо зависеть от производительности и прибыльности сети.

Команда

Не все любят подлиннее, поэтому мы решили сократить обзор и избежать слишком подробного описания членов команды. Поверьте на слово, команда заслуживает отдельной статьи а она есть ниже , но пробежимся вкратце 👇

Команда состоит из мощных технарей, опытных исследователей и инженеров, обладающих разнообразными знаниями в распределенных системах, сетях, алгоритмах формальной проверки, теории игр, мобильных операционных системах, смарт-контрактах и криптоэкономике. Члены команды принимали участие в самых передовых разработках отрасли в топовых IT-компаниях: Google, Microsoft, Nokia, Intel и др.

Наиболее актуальный состав команды и подробное описание доступны на английском языке в статье на Медиум

Сильные стороны и возможности

Celer – перспективный инфраструктурный проект, сосредоточивший все свои силы на разработке и демонстрации реального продукта, нежели на проведении нелепых конкурсов и сборе дани с доверчивых инвесторов. Словом, есть за что похвалить:

• Поддержка серьезных фондов
  В команду и идею проекта поверили инвестфонды с высокими показателями доходности, которые определенно знают свое дело. Среди них: DHVC, Pantera, FBG Capital. Также в проект вложился фонд Stable, основанный в партнерстве с L4 Ventures (в команде сам Виталик Бутерин, создатель Ethereum). L4 Ventures занимаются исследованием и разработкой децентрализованного интернета Web 3.0, а также поддерживают перспективные стартапы смежной направленности. Улавливаете, как тут все глубоко завязано? Примечательно, L4 также финансируют проект Counterfactual, который разрабатывает, на минуточку, поддержку каналов обобщенных состояний в сети Ethereum.
  
  Вот что команда Celer говорит про Counterfactual:
  «Они хороши. Отчасти занимаются тем же, что и мы, но их реализация совершенно иная. Мы заинтересованы в обмене идеями». Интересно... 🤔
• Мощная команда
  Прям как на подбор. Здесь мы не увидим бывших предпринимателей, которые резко стали гениями блокчейн. Mo Dong разработал формальные алгоритмы проверки сети в своей предыдущей компании Veriflow. А Junda Liu, Qingkai Liang и Xiaozhou Li имеют большой опыт разработки высокопроизводительных распределенных систем и сетевых инфраструктур для приложений корпоративного уровня. Без сомнений, они идеально дополняют друг друга и способны реализовать сложную архитектуру Celer.
  
• Наличие демо MVP на ранних этапах
  Celer успели продемонстрировать свой первый cApp, созданный на базе cOS, – игру cGomoku еще до публикации первых партнеров и Whitepaper на сайте. Представляете? В конце мая вышла статья на Медиум, где команда представила краткое демо практически полноценного набора заявленных технологий. Вот так нужно делать прототипы. Пока мы готовили этот обзор, на своем GitHub команда опубликовала некую урезанную версию cChannel-eth для разработчиков. Было приятно наблюдать, как мистер Mo Dong помогает с её настройкой одному из подписчиков в чате. Там же, он сообщил о подготовке образовательного курса для «ранних разработчиков» Celer. Заслужили медальку🏅

• Технические преимущества решения
  Celer предлагает один из самых жизнеспособных проектов в нише off-chain масштабирования. На техническом уровне Celer использует новейшие разработки, не избирателен к блокчейнам и обладает твердой экономикой токена. Как мы поняли, ядро проекта cStack соответствует методологиям «гибкой разработки», т. е. команда сможет «подтягивать» продукт, вносить изменения и оптимизации «на лету», или же разрабатывать каждый отдельный компонент, не влияя на работоспособность других. Это позволит проекту двигаться в ногу со временем и подстраиваться под требования рынка.
• Партнерство с QTUM и QuarkChain и Waves.
  Тут долго распинаться не имеет смысла, если вы что-то знаете об ICO, то наверное уже слышали про QuarkChain. Вместе с QuarkChain команда Celer намерена добиться именно той «степени в степени», о которой мы упоминали в описании проекта, совмещая on-chain и off-chain методики масштабирования. Также с помощью внедрения off-chain архитектуры Celer, команда намерена улучшить платформу децентрализованных приложений на базе блокчейна QTUM. По Waves пока подробностей нет.
  
• Социалки
  Команда активно общается со своей коммьюнити в Telegram, ведет еженедельный отчет о проделанной работе на Медиуме, устраивает конкурсы в Twitter.
  

Слабые стороны и риски

Приоритет на продукте – это правильно. Но для текущего положения дел на рынке, этого может оказаться не достаточно.

• Нехватка маркетинга
  У команды явно не хватает дополнительных знаний и ресурсов в области маркетинга. В проекте, где все завязано на принятии рынком, грамотное продвижение – ключевой фактор развития. Также команда пока не публиковала никакого плана действий после начала торгов, так называемой «go-to-market» стратегии.
• Затянутая дорожная карта
  На первый взгляд дорожную карту Celer можно было бы занести в плюсы. Она насыщенная, изобилует хорошими инфоповодами. Все бы хорошо, но сроки достаточно растянутые – публичный SDK (набор средств разработки) выпустят только в конце 2018, модуль cRoute станет доступен лишь в Q2 2019. До конца текущего года реально можно рассчитывать только на листинги, партнерства с разработчиками и конференции. Хорошо, но рынок уже давно слабовато отзывается на такое.
• Сложная ниша
  Конкурентов в нише off-chain решений действительно предостаточно. Сейчас многие из них не пользуются особым спросом у инвесторов, о чем говорят их рыночные позиции: капитализация Raiden – $43 млн, у Loom Network – $93 млн, а вот Trinity вообще – $5.7 млн. Графики этих проектов находятся в нисходящем тренде уже достаточно долго. Хардкап Celer в $30 млн. выглядит весьма амбициозно. Глоток свежего воздуха для ниши не помешает? Согласны. Но стоит опасаться на сколько радостно им «вздохнет» такой неприветливый рынок.
• Сомнительные токенметрики
  Доля токенов на продажу – 30% из 10 млрд. На приватном раунде продано токенов на $23 млн при цене $0.015 за токен, раздаваться будут тремя равными долями каждый квартал в течение 9 месяцев. На «посевном» раунде инвестиций $7 млн докинули, но вот условия продажи там совсем неизвестны. Также, по непроверенным данным, некий фонд вошел аж на $150 млн ☹️ Напрягает, что эту информацию никак не опровергли – в чате стабильно отвечают, что информация последует. Все зависит от условий раздачи токенов всем приватным инвесторам, но в любом случае что-то тут все крайне замороченно даже для инфраструктурного проекта.

Заключение

🕐 В краткосрочной перспективе
Если слухи выше подтвердятся, инвестиции в краткосрочной перспективы крайне рискованны.

🕢 В долгосрочной перспективе
Сложность и скорость разработки таких всеобъемлющих решений оставляет желать лучшего. Инвесторам придется прилично подождать до полного раскрытия вкуса подобной инвестиций. Учитывая достаточно ранние этапы развития off-chain решений и отсутствие подробной инфы касательно проведения публичного ICO, на сколько сейчас оптимальная точка для входа – судить сложно. Рациональнее подкупать подобные проекты по мере их развития и принятия сообществом, в данном случае разработчиками приложений.

Если Celer окажется для рынка вторым Ethereum, даже подкупая его частями, вы получите приличный доход.

Оценка проекта от Luntik ICO

Тип проекта: 8

Команда: 9

Советники: 7

Идея проекта: 8 – идея не новая, но подход инновационен

Хайп: 6

Маркетинг: 5

Метрики токена: 3 – предварительно снижена из-за слухов и нехватки инфы

Запуск полноценного продукта: 5 – второй квартал 2019

Прототип: 8

Инвестиционную привлекательность оценить, к сожалению, мы не можем. Много подробностей касательно продажи токенов неизвестно. Все, о чем мы можем судить на текущий момент – потенциал самого проекта.

Мы на Лунтике разделяем с другими экспертами веру в эту команду и их идею. Celer предлагет поистине уникальное инфраструктурное решение, технически превосходящее большинство конкурентов в сфере off-chain. Основатели проекта демонстрируют работоспособность своих амбициозных задумок и заражают жаждой бурного развития и массового внедрения технологии блокчейн. При правильной стратегии продвижения, Celer Network может претендовать на звание монополиста в гонке масштабирования. 

🚨 Команда Лунтика будет активно следить за проектом и держать вас в курсе любых подробностей. Очень хочется вернуться с хорошими новостями. Спасибо за внимание и, конечно же, приглашайте друзей! Подписаться 🏄

----

Материалы подготовлены при поддержке CryptoDiffer Community (Спасибо участникам @Marek, @alexd, @Raido TM, @Maxim за помощь)

Использованные материалы: медиум Celer, описание каналов состояний, аналитика инвестфондов