Обзор ICO (токенсейла) Aleph Zero

Обзор написан для канала https://t.me/topcryptoschool

Обзор аналитический, а не инвестиционный. Его следует рассматривать как просто сбор информации о проекте и не рассматривать как инвестиционный совет. Для инвестиционного обзора обратитесь к профессионалу, имеющему соответствующую лицензию.

Сайт: https://alephzero.org/ (создан в 2018 году, wordpress, на хостинге DigitalOcean)

Архивная копия сайта 2018 года: https://web.archive.org/web/20181106104056/https://alephzero.org/

Конкуренты: Hedera Hashgraph, Mina

Краткое описание: публичный блокчейн протокол, основанный на Proof-of-Stake, с частными смарт-контрактами на субстрате.

MVP: сеть в тестнете https://testwallet.alephzero.org/#/explorer, набирают валидаторов и проводят bug bounty.

Обзор будет основан на 5 принципах проверки:

1. идея (в чем суть бизнеса)

2. команда (советники и партнеры)

3. mvp (минимальный рабочий продукт)

4. инвесторы

5. токеномика

Идея

В целом идея заключается в создании очередного улучшенного блокчейна, основанного на zk-snark (привет Mina), приватных смарт-контрактах и быстрых и дешевых переводах.

Aleph Zero - это проверенная экспертами платформа DAG (блокчейн 3.0), которая масштабируема, быстра и удобна для разработчиков. Он направлен на решение проблем безопасности, масштабируемости и децентрализации. Публичный блокчейн 3.0 с доказательством заинтересованности с частными смарт-контрактами, созданный командой мирового класса, которая стремится к массовому внедрению технологии распределенной бухгалтерской книги.

Блокчейн строится на субстрате (на основе Polkadot).

Aleph Zero - это экосистема, которая состоит из:

- Aleph Consensus (новый протокол DAG);

- Aleph Cloud (децентрализованное файловое хранилище / IPFS);

- Смарт-контракты Aleph (масштабируемые самоисполняющиеся смарт-контракты);

- Aleph Common (децентрализованная биржа (DEX) с надежным универсальным кошельком);

- Алеф Оракул (Информационный мост между внешним миром и экосистемой Aleph Zero) »

Основное отличие от обычного блокчейна AlephBFT, как протокол консенсуса DAG, позволяет нескольким пользователям создавать блоки одновременно, и впоследствии они упорядочиваются и проверяются новым консенсусом. Такой подход позволяет значительно увеличить как скорость, так и пропускную способность всей платформы.

Применение блокчейна как пишет сам Aleph Zero может быть во многих сферах: IOT, Smart Contracts, Virtual Game Assets, DNS и многое другое.

Но пока нет информации и они нигде не пишут о каких-либо клиентов для их блокчейна. И в roadmap тоже нет такой информации. Вообще роадмап очень скудный до 2 квартала 2022 года. Выглядит пока что, что мы пилим блокчейн протокол для того, чтобы его пилить.

По всему сайту и whitepaper перечисляются достоинства блокчейна и сферы его применения.

Вывод: выглядит все красиво, идея норм, но применение под вопросом и подобные проекты "убийцы эфира" пока что не показали себя должным образом.

Команда

Описание с сайта: "Наша команда состоит из 20 человек, в том числе 5 докторов наук по математике и информатике. Список наших предыдущих достижений включает в себя финал ACM ICPC World Finals, первую премию в международном конкурсе по математике и исследовательскую стипендию Саймонса-Беркли.

Опыт работы в бизнесе: IBM, ABB, Stellar, Codewise, Capgemini, ING Bank, административное агентство, программное обеспечение TIBCO и технология Riverbed."

В основном (80%) команда состоит из поляков.

Matthew Niemerg, Ph.D. Co-Founder, President

Основатель и президент компании. Личный сайт http://www.matthewniemerg.com/

Вкратце, все норм, имеет докторские степени по математике и тд. Собрал команду для реализации идеи блокчейн протокола. На его сайте написано ,что он advisor OneLedger (https://www.oneledger.io, Helix Cognitive Computing (https://www.hlx.ai, KardiaChain (https://www.kardiachain.io), and Ternio (https://www.ternio.io).

https://www.linkedin.com/in/matthew-niemerg

https://twitter.com/matthewniemerg

Негатива нет. В целом выглядит все неплохо, в основном в научной сфере труд.

Adam Gagol, Ph.D.

Технический директор. Польский аспирант, тоже доктор по математике. Немного упоминаний про него. Технарь, имеет публикации в крупных университетах.

Вообще нет смысла дальше рассматривать команду, общее впечатление понятно. Польские технари-гики, ученые. За маркетинг отвечает 1 человек, который пишет, что опыт в работе 15 лет.

Вывод: команда гиков, все более менее неплохо. Для спекуляций на ico этого не совсем достаточно. Уже были такие проекты где был похожий набор гиков - показал себя средне.

Минимальный рабочий продукт

Есть.

https://testnet.alephzero.org/

На польке развернут тестнет блокчейна. Есть программа поиска багов. Тестнет в активной фазе.

Вывод: mvp норм.

Инвесторы

Фонды тир 2-3-4. В основном флипперы.

Можете посмотреть рейтинг фондов и сравнить: ССЫЛКА

Проверили упоминания инвестирования от самих фондах, все норм.

Пример https://nodekapital.io/2021/09/14/node-kaptial-invests-in-aleph-zero/

Пример http://genblock.capital/portfolio/

Вывод: структура фондов с первого взгляда не супер. фонды не тир 1. Не минус и не плюс. Количество фондов норм.

Токеномика

Тикер токена: AZERO

Тип токена: Нативный токен блокчейна

Дата продажи: 3 квартал 2021

Потолок сборов: $14,850,000

Начальная циркуляция токенов :180,000,000

Начальная капитализация проекта: $18,000,000

Полная циркуляция токенов: 300,000,000

Полная капитализация проекта: $30,000,000

Данные посчитаны по цене токена: 0,1$ - это цена продажи на публичном сейле.

В публичном сейле имеется ввиду будет собрано

Монета AZERO станет базовой валютой, которая поддерживает экосистему Aleph Zero.

Получайте скидки на комиссии за обмен на Децентрализованной бирже (DEX).
Получите скидки на сборы за обертывание активов и использование Liminal bridge.
AZERO будет использоваться в качестве залога для завернутых активов в Liminal.
AZERO будет использоваться для приема узлов валидатора.

Большая часть 33% у команды и foundation, обычно у команды около 15-20%.

В рынок будет достаточно много токенов Азеро сразу вылито, локи у фондов не такие длинные и суммы локов небольшие. Это может спровоцировать крупные продажи, особенно если рынок будет меняться в сторону медвежьего тренда.

Вывод: небольшая капа на начальном этапе, даже учитывая фондов флиперов можно будет увидеть иксы в случае норм листингов и работы маркет-мейкера.

Вывод

Плюсы: блокчейн, идея, команда, небольшая капитализация

Минусы: фонды тир 2-3 флиперы в основном, небольшой хайп, рынок может подкачать, отсутствие клиентов пока что по крайней мере

Наша оценка: средний уровень, инвестировать не более 5% капитала

Соц сети Aleph Zero:

Телеграм группа: https://t.me/AlephZeroFoundation (9,6 тыс подписчиков)

Телеграм анонсы: https://t.me/alephzeroannouncements (4 тыс подписчиков)

Дискорд: https://discord.gg/4KAa9H5j2G (2,2 тыс подписчиков)

GitHub: https://github.com/aleph-zero-foundation

Твитер: https://twitter.com/Aleph__Zero (18,1 тыс подписчиков)

Facebook: https://www.facebook.com/AlephZeroFoundation (352 подписчика)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alephzero