Честный обзор ICO UKit AI

Вы читаете «Честный Обзор» канала Золото Бородача.
Этот обзор был сделан на основе информации о проекте Ukit, которая представлена на сайте самого проекта, его White Paper, информации из открытых источников и ответов команды на мои вопросы.

Обзор включает в себя информацию о продукте, рейтинг и отзывы компании, разбор команды, юридическую составляющую проекта, финансовое состояние компании, описание токена, информацию о конкурентах и перспективах компании и заключение с выводами.

Продукт: Ukit AI и персонализация

У компании есть два продукта, имеющих отношение к ICO: UKit и UKit AI. Один — уже рабочий конструктор сайтов, второй — проект по увеличению конверсии сайтов, для которого компания и собирает деньги на ICO.

Ukit AI — это проект, который будет персонализировать сайты с применением нейросетей и блокчейна для повышения коверсии. UKit AI будет брать сведения из закрытых, но коммерчески доступных баз данных о пользователях, а после визуально и контекстуально подстраивать вебсайт клиента UKit под прямые желания и нужды посетителя, повышая конверсию сайта.

На сегодняшний день, как говорят Ukit, персонализация конкретного сайта — весьма дорогое удовольствие, потому позволить себе ее могли только крупные компании, такие как Amazon и Ebay. Ukit предлагает сделать персонализацию сайтов простой и доступной для всех своих пользователей.

В доступных источниках информации не указано есть ли у компании какие-либо наработки по AI. Хотя, такого рода информации является основой проекта и должна находиться в общем доступе для потенциальных инвесторов.

СЕО проекта ответил на вопрос о том, существуют ли наработки по AI следующим образом:

Наработки есть. Начали проект (сначала малыми силами) мы уже около двух лет назад. Если заходить в детали, то лучше общаться с программистами. Это вполне можно сделать. Из того что можно пощупать — это наша скоринговая система. Она определяет красоту сайта, с точки зрения человека. Это важно для нас, перед тем как показывать модифицированный сайт человеку, убедиться, что он не стал плохим. Там как раз применяются нейронные сети и дерево принятия решений. На днях с описанием как чего работает ребята должны все выложить на WebScore.ai, а сейчас можно поиграть с этим на https://atg10.ukit.space/.

Также СЕО проекта предложил мне объяснить принцип работы нейронных сетей лично с программистами, что является плюсом. Но такого рода базисная информация должна присутствовать в развернутом формате в White Paper проекта.

Нигде не упомянуто сколько будет стоить сама услуга персонализации у Ukit. Хочу отметить, что инвесторам важна не только стоимость, но ещё и формы платежей, варианты тарификации и, самое главное, целевая аудитория (размер компаний, география, объем целевого рынка в деньгах или штуках).

Нам, как инвесторам, важна финансовая и концептуальная информация.

• Есть ли у UKit уже партнеры, у которых они будут закупать данные о пользователях? Какие именно данные будут нужны UKit’у? Сколько именно они будут стоить?
• Что именно будет менять UKit на сайте клиента? Визуальное оформление? Цвета? Текст? Изображения?
• Есть ли что-то кроме скоринговой системы? Или за два года Ukit сделали только скоринговую систему?
• Будет ли Ukit более подробно объяснять структуру работы нейронной сети Ukit в общем доступе?
• Сколько же будет стоить сама услуга персонализации сайта? Какие будут формы платежей? Какие будут предоставлены тарифы?
• Какая целевая аудитория Ukit AI?

Нужен ли вообще Ukit AI пользователям Ukit?

Что такое Ukit AI мы разобрались настолько, насколько нам позволяет общедоступная информация — весьма поверхностно. Идем дальше.

Можно предположить, что целевая аудитория Ukit AI — старые клиенты, чей сайт был сделан в конструкторе Ukit. Так как клиент получает доступ к Ukit AI, только создавая свой сайт на платформе Ukit.

Ukit Group проводила исследование более 5000 сайтов малого бизнеса в России, которое выявило их визуальные и технические проблемы (ссылка на исследование). Это исследование, по словам SMM и direct-маркетолога Олега Павлова, легло в основу проекта Ukit AI.

Но при этом Ukit Group не уточняют, насколько эта выборка репрезентативна относительно Ukit AI. Логичным было бы провести открытое исследование самих пользователей Ukit, ведь в первую очередь для них создается Ukit AI.

Давайте поразмыслим. Если проект ограничен только клиентами Ukit, то почему бы не взять, предположим, по $10 c клиента и не закрыть надобность в инвестициях мгновенно? Зачем вообще тогда проекту создавать ICO?

Эти вопросы я задала СЕО Евгению Курту и получила следующий ответ:

У проекта 1 000 000 пользователей. Число платящих клиентов у нас исчисляется десятками тысяч. Кроме того, средняя стоимость наших тарифов — $5 в месяц (у текущих платформ). То есть, мы традиционно находимся в многопользовательском лоукост сегменте. И для многих добавить $10 это не то что входит в их планы, так скажем. Да, у нас есть порядка 50 вип-клиентов, чей месячный чек превышает $500, но и стоимость обслуживания подобных клиентов заметно выше (они в массе своей потребляют выделенный сервер).

• Реально ли масштабировать Ukit AI при условии большого количества сайтов, сделанных на разных платформах, в том числе и самописных?
• Почему не было выяснено, нужен ли вообще данный механизм пользователям Ukit? Возможно, клиенты не заинтересованы в такого рода механизме и не будут им пользоваться вовсе.
• Если у Ukit всего около 10 000 платящих клиентов, и только им и будет доступен UKit AI — то насколько вообще будет популярен UKit AI? 

Зачем же нужен блокчейн для этого всего?

Я задала вопрос команде: Блокчейн больше используется для обмена данных на токен? А в самом проекте для чего он? SMM и direct-маркетолог Ukit Олег Павлов ответил:

«Блокчейн используется как безопасное хранилище этих самых персонализированных данных, а также как технология, которая позволяет проводить открытые и честные голосования за новый функционал и очередность его появления между держателями токенов».

Однако, стоит заметить, что Ukit AI в принципе мог бы обойтись без технологии блокчейн. Да, она смотрится интересно, но в ней нет особой нужды. Техническому пункту блокчейна вообще уделяется крайне мало внимания на сайте и в White Paper проекта. Однако Ukit громко заявляет про блокчейн технологии.

Потому, как мне кажется, в данном случае блокчейн не необходимость, а скорее маркетинговый ход, который имеет место во многих ICO. На это тоже стоит обратить внимание при выборе проекта, в который вы хотели бы вложить капиталы.

• Почему так мало упомянуто о блокчейне в White Paper?
• Как будет поддерживаться одновременная прозрачность хранения персонализированных данных и анонимизация данных?
• Какие именно данные будут хранить Ukit и где?Персонализированные или персональные? Это важно, особенно в контексте Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных», так как потенциально может стать проблемной зоной.

Рейтинг и отзывы существующих проектов 

Оценки пользователей Ukit в основном высокие. В сети также есть много независимых обзоров конструктора сайтов (например, этот, и этот). Проанализировав отрицательные отзывы (здесь), наличие которых также говорит о реальности и «ненарисованности рейтинга», стало понятно, что проблема, как правило, заключалась в том, что клиент в чем-то не разобрался, что-то не понял или ожидал большего от функционала.

Команда поддержки реагировала на подобного рода вопросы и отзывы. На мои вопросы по поводу Ukit AI также были своевременно получены ответы. Однако, они не были настолько полными, как ожидалось.

Стоит заметить, что у компании есть сайт, живые социальные сети, свой блог, телеграм чат и множество способов связи, где представители Ukit Group в принципе оперативно отвечают. Есть упоминания в различных известных новостных порталах.

Теперь познакомимся с командой проекта поближе.

Команда Ukit AI:

Евгений Курт (ln/fb) – CEO. 12 лет в бизнесе облачных решений для создания сайтов, сооснователь uKit Group – разработчика Ukit и Ukit AI. Отвечает за развитие и операционную деятельность компании.

Ирина Черепанова (ln/fb) – Директор по продукту. Курирует маркетинг и развитие всех конструкторов семейства uKit (uKit, uLanding, uKit AI). 8 лет в компании. Ранее занималась движком uShop.

Программисты:

Павел Кудинов (ln) – Технический директор. Архитектор uKit AI и uData. Со старта курирует разработку конструктора uKit. Имеет 12 лет опыта работы техническим директором в высоконагруженных проектах. На сайте и в WP информации по проектам не предоставлено. 5 лет в компании Ukit.

Роман Штейнберг (ln) – Ведущий data scientist. Курирует обучение нейросетей в рамках uKit AI. 3 года опыта коммерческих проектов в сфере машинного обучения, компьютерного зрения и дата-майнинга. Кандидат физико-математических наук.

И это все программисты?

Нет, на сайте Ukit AI указано, что работников в проекте еще свыше 100 человек в 4 городах СНГ. Ни на сайте, ни в White Paper не указано кто они, что они будут делать, где про них посмотреть информацию.

Я задала вопросы: вся ли команда (100 человек) будет работать над UKit AI или только определенный ряд людей? Кто именно эти люди, что будут делать, и где про них почитать? И получила следующую информацию от СЕО проекта Евгения Курта:

 Говоря же о том, сколько людей будет непосредственно заниматься AI частью, то мы планируем в 2-3 раза увеличить команду, но до запуска это точно не будут сотни людей. Это, по опыту, неэффективно, и к релизу продукт эффективнее готовят относительно небольшие команды. В целом, вопрос это большой, но, думаю, ту часть, которая вас интересовала я очертил.

Чтобы понять на сколько человек увеличится команды, хотелось бы узнать: какой размер команды сейчас и какие роли у команды? Евгений Курт ответил:

На счет того, кто те люди, которые работают, они все обозначены на лендинге ico.ukit.com (в разделе команда). И если мы говорим о программистах - это в первую очередь Павел Кудинов и Роман Штейнберг. Но там выделены и другие, в частности Саша Пезиков – тимлид. Могу продолжить перечислять, но, правда, можно посмотреть на лендинге. Если кто-то заинтересовал отдельно, то могу рассказать подробней.

Да, на лендинге есть информация. Подробно описаны со ссылками на linkedin только СЕО, директор по продукту и два ключевых программиста. Саша Пезиков обозначен на сайте только с подписью о его должности и фотографией. Кроме 4-х нормальных описаний сотрудников и фамилий и должностей 16-ти сотрудников из 100 ничего не указано. Хотелось бы видеть больше информации о команде не в ответах на вопросы, заданные лично, а на сайте в разделе команда.

• Почему нет информации об остальных программистах и вообще команде? Какое число программистов будут работать над проектом?
• Роман Штейнберг программирует с 2005 года, есть ли у Романа завершенные проекты и можно ли их посмотреть?

Адвайзоры проекта

В White Paper Ukit ICO не указаны адвайзоры (консультанты по ICO).

Я задала вопрос представителю проекта: В проекте нет адвайзоров? SMM и direct-маркетолог Ukit Олег Павлов ответил:

По всевозможным вопросам их консультируют коллеги из ICOBOX. А по сложным техническим вопросам команда лично с Евгением Куртом (СЕО проекта) консультируется и/или с разработкой.

Не понятно, что именно имелось ввиду в конце цитаты.

• Кто адвайзоры у проекта, по каким именно вопросам консультируют, почему про них ничего не сказано в общих источниках информации?
• Можно ли узнать их имена, профили и что они делают в проекте?

Анализ документации, проверка ООО и финансовые показатели компании

Не будем забывать, что инвесторов, помимо идеи проекта и компетентности авторов, волнует юридическая часть и финансовое положение компании. Ни на сайте, ни в White Paper такой информации найти не удалось. Поэтому данные ниже были найдены в других открытых источниках.

Юридическое наименование ООО “ЮКОЗ МЕДИА”. Генеральный Директор: Курт Евгений Александрович. Уставной капитал: 50000 руб. 100% “Юкоз Медиа” принадлежит офшорной компании "Компьюбайт Лимитед".

А это информация с их официального сайта (https://ukit.com/ru/details):

Здесь все в порядке. Следующий момент, на который стоит обратить внимание – это финансовая отчетность компании (ссылка на данные).

Отсюда мы видим, что показатели компании с 2012 по 2016 год не самые лучшие – прибыль у компании низкая. В 2012 и 2013 году компания была убыточной, в 2014 и 2015 показатель прибыли стал положительной, но в 2016 году компания снова ушла в минус. В 2017 году показатели будут не лучше, т.к. последние 2 года, по словам команды, происходила разработка Ukit AI. Потому компания будет также стабильно приносить убытки.

К слову, платными услугами из миллиона клиентов пользуется менее 10%, что очень грустно:

У нас не миллион клиентов, а свыше 1М пользователей. Число платящих клиентов у нас исчисляется десятками тысяч.

Предыдущий проект команды Ucoz выстрелил в 2005 году, когда рынок был свободным. Но сейчас проекты Ukit Group убыточны. Несомненно, стоит обратить на это внимание.

• Как команда UKit AI собирается изменить свою бизнес-модель, чтобы новая компания (в отличие от всех предыдущих) стала приносить прибыль, а не убытки?
• Есть какие-нибудь расчеты (финансовая модель) и план о выходе из убыточности?

Финансовая составляющая и сроки проекта

Как указано в White Paper проекта, всего за время проведения ICO будет выпущено фиксированное количество токенов UKT — 100 000 штук. Цена на пресейле: $150. Цена на ICO: $200. В зависимости от суммы, на которую будут проданы токены UKT во время ICO, возможны следующие варианты развития продуктов:

Сборы менее $2,500,000. При недостижении Soft Cap денежные средства возвращаются обратно участникам ICO. Средства, собранные на этапе пресейл, не будут возвращены, но участники пресейл получат в свое распоряжение токены UKT, которые дадут им право на неограниченное по времени использование продуктов uKit.

Средства свыше $2,500,000 будут направлены на проект uData, позволяющий создавать сайты, которые подстраиваются под пользователя. Собранные деньги будут расходоваться на развитие uKit AI и uData, вывод на международные рынки, а также закупку данных у DMP-платформ.

Сроки проекта обозначены следующим образом:

Главный вопрос: что получит инвестор?

Обеспечение токена и минимальная цена

Токен может быть использован как средство оплаты на неограниченный срок (пока этот токен есть у вас в наличии) премиум-пакета в сервисе Ukit. Токен, по сути, эквивалентен тарифу “Вечный Премиум”, который стоит $200. Поэтому минимальная цена токена на ICO равна $200 и ниже этой суммы, по словам Ukit, токен стоить не будет. То есть Ukit привязывают стоимость к своему тарифу.

Токен будет обеспечен процентом от всех конвертаций в системе Ukit AI. Чем больше размер системы, ее потребителей и производимых конвертаций — тем за большее количество конвертаций можно расплатиться токеном. Соответственно, с ростом системы растет ценность токена.
Инвестор покупает % мощностей и % конвертаций системы в обмен на токен. Если система будет работать — токен будет расти, если нет — то инвестор получит премиум аккаунт.

• За счет чего складывается стоимость тарифа и соответственно токена?
• Что будет если цена тарифа "Вечный премиум" упадет?
• Нет расчетов роста системы – почему токен должен расти?

Что еще получает инвестор?

1) Неограниченное по времени использование продуктов Ukit. Держатель токенов UKT получает тариф премиум. Токены не сгорают и не используются в качестве средства платежа, а служат доступом к премиальному пакету услуг компании.

2) Право голоса за новый функционал. Держатели токена имеет право голоса (1 токен UKT — один голос, токен при голосовании не сгорает) по возможному фичерингу конструкторов компании.

3) Оплата использования сервиса uData. Использование uData оплачивается токенами. Чтобы превратить свой лендинг в мультилендинг нужно заплатить определенное количество токена. Эта стоимость зависит от размера системы. Например, требуется заплатить 1 токен UKT, чтобы лендинг оптимизировал свой вид для следующих 2000 пользователей (получить 2000 показов мультилендинга). При этом каждый токен UKT позволит получить  долю от всех преобразований в системе. Чем большее количество данных обслуживает система, тем больше абсолютное значение, обеспеченное этим процентом. Таким образом, ценность токена UKT для его держателя будет расти вместе с ростом системы.

4) Получение токенов в обмен на данные. Пользователи сервиса uData могут получать токены UKT за участие в обучении uData в соответствии с установленными правилами. За предоставление таких данных пользователям будут начисляться токены из резервного фонда.

5) Возможность заработать на аренде и продаже: токен можно сдать на время или реализовать через внутренний маркетплейс.

6) Ukit рассматривает возможность вывода токена на биржу. Это будет возможно не ранее, чем через 30 дней после окончания ICO.

Информация опять неполная. Возникает множество вопросов:

• Как именно можно будет влиять на продукт?
• Что будет, если компания против выбранного пользователями решения при голосовании? Насколько прозрачны голосования?
• Какие еще преимущества, кроме возможного роста, большего веса голоса и использования Ukit получит держатель более одного токена?
• Существует ли у Ukit наработки площадки для аренды и продажи токена?

А токен ли мы покупаем?

Интересный момент кроется в самом начале White Paper (3 стр.):

Резидентам и владельцам гринкарты США нельзя покупать токены Ukit, что является отсылкой к тому, что токены Ukit являются Securities (ценными бумагами и пр.).

Я указала на данную страницу White Paper СЕО проекта, задав вопрос: Почему гражданам США нельзя покупать Токены? Значит, Токены UKit — это Securities? Значит, тот же ЕС и остальные страны в будущем могут тоже признать их Securities и токены UKit станут недоступны для использования повсеместно? Почему не провести нормальную регистрацию ICO на территории США?

СЕО Евгений Курт по началу ответил, что у Ukit это утилити токен и они никак не ограничивают продажи в т.ч. для граждан США и добавил, что не знает, как это туда попало:

Предположу, что добавлено временно т.к мы после 11-го декабря столкнулись с новыми мыслями от SEC, которые говорят примерно о том, что если токен позволяет получить пассивный доход (а это любое торгуемый на криптобиржах, не важно чем и как обеспечен), то он может считаться секьюрити. Но мы выработали логику, при которой считаем, что вполне соответствовать будем и подобным ограничениям. Но к ним пришли буквально сегодня и в WP не внесли.

Позже, после уточнения у юриста проекта была внесена поправка, Евгений Курт пишет:

В целом стабилизировать и финализировать wp нам еще предстоит, и считаем что такие возможности до начало основной стадии ico у нас есть. А замечания разного рода сейчас получаем по самым разным каналам в т.ч от двух групп юристов внутри icobox и от ico-трекеров, которые готовят свои отчеты. По поводу оговорки про США, как я и предположил - перестраховались по середине пути. И в версии перед ico будет правка. В тч еще пару других, как раз имеющих юр. значение.

Проект работает над допущенными ошибками. Было бы замечательно, если бы команда Ukit AI исправили недочеты, найденные мною в этой статье.

• Признают ли токены проекта securities или нет?

Перспективы Ukit AI и конкуренция

Посмотрим на внешнюю часть разбора, а именно на перспективы проекта Ukit.

Персонализация сайтов сегмента лоу-кост – отличная идея. Но Ukit безжалостно ограничивает сегмент своих потенциальных клиентов тем, что пользоваться Ukit AI могут только сайты, созданные на платформе Ukit.

Вообще персонализацией и созданием/оптимизацией сайтов занимаются множество компаний, которые являются конкурентами Ukit, но, как я поняла, не прямыми и с отличным от разбираемого функционалом. Это Shopify, Retailrocket, Tilda, WIX и другие. Однако, Ukit не приводят в White Paper анализа конкурентов. Потому я обозначила конкурентов самостоятельно.

Retailrocket – это компания с изначальным продуктом рекомендаций (для интернет-магазинов). На данный момент они предлагают уже три услуги, а именно персонализацию сайта (не в виде дизайна, а выдачи и подстановки товаров и т.д.), персонализация рассылок. То есть в этом направлении (именно нейронные сети) они уже на несколько шагов впереди. Конструктора сайтов у них нет (вероятно будет). 

Tilda – Простой и понятный конструктор сайта, со «свежим» дизайном. Никакой персонализации и динамической выдачи тут нет. Просто дизайн и техническая составляющая на уровень лучше.

WIX – Прямой конкурент Тильды, с хорошим дизайном и поддержкой.

Shopify – крупный сервис с хорошей поддержкой, дизайном и функционалом. Информации о какой-либо персонализации нет.

• Почему не было сделано анализа явных и возможных конкурентов?
• Чем Ukit принципиально отличается от своих конкурентов и чем он лучше?

Заключение. Риски вложения в ICO

Подведем итоги проделанного нами анализа.

1. Нет внушающего доверие технического описания и более детальных набросков UKit AI. В White Paper проекта не указано, как я описала в статье, ничего по этому поводу. Только в личной переписке СЕО проекта предложил мне объяснить подробнее принцип работы нейронных сетей с программистами.Однако, такая информация должна быть в общем доступе с подробным описанием. Иначе инвесторы могут предположить, что работа над машинным обучением еще не начиналась. И вообще проект не готов.

2. Масштабируемость бизнеса как таковая отсутствует. Целевая аудитория обладает низкой платежеспособностью и ограничена только клиентами Ukit.

3. Нет информации о всех программистах, которые будут заниматься проектом. Инвесторы не могут рассуждать об успешности проекта, если не видят не только технического описания проекта, но и информации о тех, кто будет этот проект реализовывать.

4. Нет информации по адвайзорам. Неизвестно, кто именно из ICOBOX будет консультировать проект, и почему компания скрывает своих адвайзоров.

5. Компания Ukit убыточна, судя по финансовой отчетности.  Если предыдущие проекты компании были убыточны, то что основатели сделают иначе, чтобы UKit AI стал прибыльным?

6. Сомнительная обеспеченность токена, которая привязана к текущим тарифам. Слабый бонус от владения токеном, особенно если вы не собираетесь пользоваться конструктором Ukit.

7. Непонятно будет ли расти вообще цена на токен. Предпосылок к росту популярности проекта нет. Нет расчетов сколько клиентов проект планирует иметь.

8. Юридическая составляющая проекта оставляет желать лучшего и нуждается в доработке. Стоило бы добавить больше информации по этому пункту в WP. Токены в любой момент могут оказаться вне закона, так как, вероятно, окажутся Securities.

9. Анализ внешней среды либо не был сделан вовсе, либо скрыт из общего доступа. Команде стоит публично описать почему и чем их проект лучше конкурентов с помощью пунктов обозначенных выше.

10. Продукт не обладает уникальными потребительскими свойствами. Есть компании, которые делают похожий продукт, и вполне могут модернизировать свой продукт, который будет не хуже, чем Ukit.

Получается мы финансируем в кота в мешке?

Получается, что да.

Однако, если верить в светлое будущее развития проекта, можно предположить, что он в основном может быть интересен только узкой аудитории людей, изготавливающих сайты на платформе Ukit. Ведь держателям токенов будут предоставлены все услуги компании, а UKit AI будет доступен только для сайтов на UKit.

На этом я закончу.

Хочу выразить благодарность Никите Колмогорову и каналу Золото Бородача за помощь в написании статьи.

И Артему Плотникову за иллюстрации.