Общее описание
Система напоминаний призвана помочь Вам спланировать активности в отношении клиентов, сделок, или свои личные активности.
Система напоминаний тесно связана с блоком История активностей – это зафиксированные в системе записи о проделанных активностях в отношении.
В отличие от привычных Календарей, расширенная система Напоминаний обладает большими возможностями:
- фиксация результата выполнения Напоминания с сохранением в Историю активностей
- привязка к Клиенту (в т.ч. Поставщику, Партнеру или Конкуренту), Контакту или Сделке
Кроме того, с помощью системы Напоминаний удобно делать поручения другим сотрудникам.
Основные возможности
- Создание Напоминаний как с привязкой к Клиенту, Контакту или Сделке, так и без привязки
- Присвоение степени Важности и Срочности
- Напоминание можно назначить другому сотруднику и контролировать выполнение
- Напоминание можно привязать к Клиенту (Конкуренту, Поставщику, Партнеру), Контакту или Сделке
- Результат выполнения напоминания можно зафиксировать. Если оно привязано к Персоне, Организации или Сделке, то результат будет отражен в Истории активностей
- О приближающемся напоминании система уведомит всплывающим окном
Области календаря
1. Рабочий стол
На рабочем столе доступны все напоминания на текущий месяц. Можно создать напоминание прямо с Рабочего стола, пометить Напоминание выполненным с указанием результата, а также Отредактировать или проконтролировать выполнение:
Вывод данных на вкладке «Дела» можно немного настроить с помощью фильтра. Параметры фильтра сохраняются в cookies браузера.
На вкладке Календарь, доступно развернутое представление Календаря на месяц:
2. Раздел "Календарь"
Данный раздел содержит 2 подраздела: Напоминания и События.
Подраздел «Напоминания» - список напоминаний на выбранный месяц с разделением на Выполненные и Активные. Также возможен фильтр вывода по типу напоминаний:
Подраздел «События» - список записей в историю активностей, в котором указано Напоминание + Результат выполнения.
3. Карточка
Работа с Напоминаниями и Историей возможна также и из карточек (Клиента, Контакта или Сделки):
Дополнительно
- Вывод агенды напоминания в списке дел вкладки Дела + отображение адреса клиента для Встреч
- Распознавание типа дел - встреча, звонки, почта и вывод соответствующей информации при просмотре напоминания.
- Например, если тип дела содержит ключ "звон" (Звонок), то в напоминании будут отображены все контактные телефоны Клиента и Контакта (если указан контакт)
- Признак у напоминания "Не напоминать" - при создании напоминания можно указать, что напоминать о нем во всплывающем окне не нужно. Также добавлена возможность отключить уведомление конкретного дела в окне уведомления:
Внимание: по умолчанию браузеры блокируют всплывающие окна. Для того, чтобы уведомления были показаны надо произвести настройку.