OSINT: конкурентная разведка по США

Делюсь личным опытом работы по США.

Подготовительные мероприятия, что потребуется:

• VPN (нормально подходят IP Европы и США)
• Временная почта (почтовые ящики типа gmail, hotmail и пр. подходят не на всех ресурсах, я пользовался ботом для временной почты @WWPagerBot)

1. Установочные данные о компании.

В United States каждый штат обладает своим реестром юридических лиц, что усложняет поиск установочной информации, однако, информацию о компаниях США можно найти в более крупных базах данных и даже бесплатно. Интересным примером является сервис Open Corporation, который аккумулирует в себе информацию о 216 млн. компаний из разных юрисдикций (94 млн. в юрисдикции США). Помимо данного сервиса есть также телефонные справочники (White papers) и пр. ресурсы.

Что из данных есть? Идентификатор компании, дата регистрации, владельцы, статус, сфера деятельности, ссылка на государственный регистрационный ресурс штата, иногда контактные данные.

2. Финансовая информация о компании.

D&B Hoovers является одной из самых известных и статусных компаний США, долгое время D&B Hoovers (фирма) зарабатывала себе авторитет в сфере бизнес-исследований и аналитики финансового состоянии бизнеса. Информация о компаниях из ресурсов D&B Hoovers стоит своих денег, но мы не собираемся платить и при этом хотим вынуть что-то полезное.

Мало кто знает, что у D&B Hoovers есть такой сервис как CreditSignal. Данный сервис позволяет зарегистрировать в нем существующую компанию как-будто вы являетесь ее владельцем и получить частичную аналитику кредитного рейтинг. Попробуем?

Берем данные компании из п.1 и вносим их в форму регистрации на сайте D&B Hoovers, включая телефон и адрес. Звонить не будут. Почту указываем временную, почты Google и прочие не принимает. В итоге, мы получаем триал-период и кусочек справки о финансовом состоянии компании. Согласитесь не плохо?

Что есть из данных? Общая информация + кредитный рейтинг (без детализации), куски финансовой информации (выручка, налоги и пр.), участие в судах, лицензии. Чем-то похоже на "Честный бизнес".

А вообще, не стоит забывать, что United States - это родина капитализма. Перепродажа и гешефт на разнице - это хороший бизнес. Как думаете перепродает кто-нибудь D&B Hoovers? Абсолютли.

Одна из компаний, которая перепродает данные D&B Hoovers и других источников называется PrivCO. Нет, покупать мы ее не будем. А вот триал-период, пожалуй, используем (14 дней, 50 просмотров карточек компаний). При регистрации необходимо ввести номер телефона, звонить не будут (формальная валидация по кол-ву цифр).

Что есть из данных? Установочная информация + куски финансовой информации (выданные кредиты, инвестиции), контактные данные и пр.

3. Имущество.

Имущество компаний и в России найти сложно, как с этим в United States? Также. Но в США есть ресурс который позволяет посмотреть в режиме онлайн владельца ЛЮБОЙ недвижимости. Это Property Shark. Поиск можно производить по объектам или владельцам. Сервис платный, но мы платить не будем. За регистрацию нам дают 1 бесплатную проверку объекта. Мало, но раз уж мы экономим... При регистрации необходимо ввести номер телефона, звонить не будут (формальная валидация по кол-ву цифр).

Что есть из данных? Адрес, идентификаторы, рыночная и кадастровая стоимость, уплаченные налоги, владельцы, контакты, соседи, обременения и "море" статистической информации по территории, где расположен объект недвижимости.

Статистическая информация, кстати, охватывает даже такие параметры как загруженность дорог, расстояние до учебных заведений, в целом статистика по населению на данной территории (количество жителей, трудоспособное население, показатели миграции и пр.).

4. Аффилированные лица и компании.

Публичные компании должны предоставлять список дочерних компаний в Приложении 21 к форме отчетности 10-K. Это обязательное условие Федерального законодательства. Чтобы не тратить время на изучение документов был создан сервис CrocTail, который подтягивает информацию об аффилированности из базы SEC.

Почему 80% аффилированных к Тесла компаний зарегистрированы в штате Делавер?

Лайфхак: проверка компании в США, если неизвестно, где она находится, должна начинаться с реестров штатов Делавэра, Вайоминга и Невады. Там наиболее благоприятные налоговые режимы. Также не следует забывать и об оффшорах США: Пуэрто-Рико, остров Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова если речь идет о работе компании за пределами США.

5. Участие в судебных делах.

В США функционирует 94 окружных суда или суда первой инстанции. Каждый округ включает также суд по делам о банкротстве. Чтобы не тратить время можно обратиться к сервисам-агрегаторам по типу Judyrecords, в базе которой насчитывается около 660 млн. юридических документов, при чем не только судебных решений, но и полученных на компанию патентов и пр.