「OLED·News 调频周报」#8
WATERS欢迎收看本周的 OLED·News 调频第 8 期周报，这囊括了国内外一些关于 Display 和 OLED 的市场、技术、爆料等咨询。以下为详细内容：
1 . 面板 Q3 出货攀高 全产线稼动估逾 7 成
面板产业景气走出谷底。 预期今年第三季在欧美传统促销备货需求支撑下，各主要应用面板出货量有机会攀上至今年度季节高峰。 据调查，生产大尺寸面板的全世代产线平均稼动率可望来到75%以上。
其中，电视面板第三季出货量目前暂估季增5%-10%，笔记本电脑应用面板出货量预估季增5%左右，监视器Monitor面板出货量预估季增幅较小、可能小增5%以内或接近持平水位。
在备货需求支撑下，加上面板厂商持续控管产能稼动率及面板供给量，预期今年第三季面板价格将因为供需平衡、甚至供需偏紧，而有实力保持上扬、全产线稼动率估逾7成。
持续调涨且趋于稳定的面板报价，将有助于面板大厂至少在部分产品线达到损益平衡或有更好表现。
2 . 天马或进入苹果 iPhone SE 4 供应链
近日，供应链消息人士透露，天马等国内OLED面板大厂正在争取苹果iPhone SE 4 AMOLED面板订单，天马有机会进入苹果柔性OLED供应链，成为iPhone SE 4二级供应商。
iPhone SE系列定价相对较低，例如，iPhone SE 3起售价3499元，所以苹果对其供应链成本管控更为严格，进一步压低了iPhone SE 4 6.1英寸柔性AMOLED面板采购价格，留给面板厂商的利润空间十分有限。
原本业界传言国内某OLED面板大厂有望全部拿下iPhone SE 4柔性LTPS AMOLED面板订单，因为三星显示、LG Display嫌利润太低，已经退出了iPhone SE 4面板项目的争夺。
但是苹果一直追求供应商多元化，每一款iPhone面板供应商至少有两家，iPhone SE 4面板不太可能由国内OLED面板龙头一家独供，所以苹果正在积极寻找其他柔性AMOLED面板供应商，以降低成本，提高利润。
供应链消息人士透露，苹果面板采购相关负责人上半年走访了中国大陆各大柔性AMOLED面板厂，国内某OLED面板大厂有可能成为iPhone SE 4面板一级供应商，天马则有可能成为iPhone SE 4面板二级供应商。
iPhone SE4推迟上市的原因更有可能是苹果自研5G基带进度缓慢，而并非像此前韩国媒体揣测的OLED屏幕性能问题。供应链消息人士透露，苹果要如果要引入天马等面板厂商柔性AMOLED也需要一些时间，天马等国内OLED面板大厂不太可能一次性通过苹果严苛的测试、认证，iPhone SE4上市时间将推至2025年。
3 . 国产 OLED 份额突破 40% ，京东方追赶三星
8月10日消息，在面板领域，韩国此前是全球第一，近年来被中国厂商快速追赶，三星、LG已退出LCD面板市场，唯有OLED面板还有优势，之前一度垄断市场95%以上份额。
然而OLED领域的优势现在也面临着被赶超的压力，中国几家品牌的出货量迅速增加。
来自群智咨询(Sigmaintell)的数据显示，上半年全球智能手机智能面板出货约9.5亿片(Open Cell口径)，同比增长约9.7%，其中二季度出货约5.2亿片，更是创2021年以来季度出货新高。
其中京东方上半年智能手机面板出货量约2.7亿片，同比增长24.9%，以28.0%的出货份额位列第一。
其次是三星，出货1.4亿片OLED智能手机面板，整体份额15%。OLED份额为51.1%，其中刚性OLED面板4200万片，柔性OLED面板出货1亿片，同比增长4.5%。
再往后还有HKC惠科、天马及群创光电，不过这三家以LCD为主，主要是天马在发力OLED面板，上半年出货2000万片，同比大涨511%。
聚焦OLED领域，上半年全球OLED智能手机面板出货2.8亿片，同比增长约3.6%，大陆OLED面板出货约1.2亿片，同比大涨74.1%，市场份额破40%。
三星虽然保住了OLED面板第一的位置，但是差距正在迅速缩小，智能手机主要使用柔性OLED面板，其中三星1亿片，国内的京东方出货首次突破5000万片，位列全球第二，国内第一。
让三星、LG等韩国厂商担忧的是国内品牌增长速度还停不下来，上半年OLED市场份额突破40%，其中第二季度占全球市场份额的44.1%，随着3季度旺季的到来，国产OLED份额突破50%只是时间问题。
不仅是出货量猛增，在高端OLED面板上，京东方等品牌也在快速提升，折叠面板出货近250万片，接下来还会更多。
总之，在OLED领域，三星还有优势，但是差距在不断缩小，这一年来大家也能看到小米、OV等品牌采用国产高端OLED面板的比例在增加，折叠屏手机屏幕更是国产屏为主了。
4 . Micro LED渐成主流，三星、LG加速布局高端电视市场
据韩媒Business Korea报导，继OLED之后，Micro LED可说是下一代显示技术的新兴市场，韩国显示器产业目前积极布局Micro LED领域，以期在显示器领域继续占据主导地位。
市场研调机构TrendForce集邦咨询报告称，2023年Micro LED芯片的产值将2,700万美元，年成长92%。而在现有应用出货规模放大，以及新应用陆续加入的刺激下，预估2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022-2027年复合成长率（CAGR）估约136%。
业界认为，随着苹果的介入，Micro LED面板市场将迅速扩大。过去十年间，苹果在Micro LED领域投资超过10亿美元。目前根据市场消息，到2026年，苹果计划首先在Apple Watch Ultra中导入Micro LED，然后再扩展到iPhone和Vision Pro等产品。
业界也预期，Micro LED将成为面板市场主流，用于智慧手表和电视、可穿戴设备。今年6月，LG Display从台厂优显科技（Ultra Display）收购14项与Micro LED相关的美国专利，以增强技术实力。
三星和LG都将电视做为Micro LED业务的核心市场，希望通过高阶Micro LED电视提高盈利能力，并趁着全球电视需求低迷的情况下引领高阶电视市场。
三星上个月在韩国发布89英寸Micro LED电视，售价1.3亿韩元，LG电子正在扩展去年在北美推出的Micro LED电视，而这次136英寸的LG MAGNIT Micro LED 是专为企业设计，通过整合webOS TV操作系统，也可用于家用电视。
5 . 三星显示推进收购 Micro OLED 制造商 eMagin
8月14日消息，据电子时报报道，三星显示（SDC）计划在2023年底前收购美国Micro OLED制造商eMagin的全部股份。如果一切顺利，此举将为三星显示赢得进入军用扩展现实（XR）设备市场的入场券。
据韩国Asiae报道，三星显示拟收购eMagin，进军军用XR设备市场。
eMagin拥有美国独家RGB OLEDoS技术，主要应用于其国防业务。如果三星显示能够获得这项技术，将为其进入国防领域提供途径。OLEDoS使用硅晶圆代替玻璃基板进行OLED沉积，使其适用于XR设备。传统上，这涉及将白光有机材料组件放置在硅晶圆上，然后用RGB滤色片覆盖它。eMagin拥有省略彩色滤光片并直接投影RGB彩色成像的技术。
2022年底，三星显示成立了新的RGB OLEDoS面板研发团队。预计2023年完成样品产品线建设，2024年建立量产系统。2023年5月，三星显示决定以2.18亿美元收购陷入困境的eMagin。目前该公司正在等待批准，预计将在2023年底前收购eMagin。
收购eMagin可以加快三星显示OLEDoS面板的研发进度。继苹果于今年6月发布Vision Pro头显后，三星电子也在加速推出其XR设备。如果三星显示能够实现OLEDoS面板的稳定生产，就可以完成更多客户的订单。
三星显示最近表示，如果XR设备能够在市场上广泛普及，它可以给我们的日常生活带来重大改变，甚至比智能手机更显著。此外，由于eMargin的主要收入来自其国防业务，收购它使三星显示能够涉足这一新领域。
通过eMagin的RGB OLEDoS技术生产的面板可以承受极地气候和振动，在各种环境下显示稳定、精确的图像。这些面板在军事应用方面受到了高度评价。根据eMagin的2022年度运营报告，其74%的收入与军事部门相关，较2021年的66%有所增加。其他收入部门包括工业和医疗（13%）、杂项（12%）和消费（1%）。
eMagin的军用产品包括飞行头盔、武器瞄准系统、夜视镜、头戴式显示器（HMD）、模拟设备等。这些产品重量轻且节能，在小尺寸显示器中展示高分辨率。但由于eMagin规模较小，设备有限，短时间内无法实现规模化生产。未来，凭借三星显示的大规模量产技术，eMagin将能够更快地拓展业务。
除了苹果、Meta、索尼等公司外，美国国防部门也在开发OLEDoS，用于批量生产军用成像设备。美国陆军已推动采购采用微软HoloLens技术的头显设备。2023年6月，苹果收购了向美国空军和海军销售AR设备的初创公司Mira，为其进军军事市场铺平了道路。
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