О лицензиях связи c 1991 по 2024

Patchcord

Прошло три месяца с момента вступления в силу закона об изменении величины пошлин на лицензии связи в которых прописано требование использования СОРМ и больше полгода как об этом стало известно. За это время, конечно, нельзя сделать какие-то глубокие выводы о влиянии принятого решения на сферу связи, но можно подвести итоги предыдущим периодам, которые завершились к 1 января 2024 года. К нашей удаче, получить техническую информацию о лицензиях, включая исторические данные с 1991 года, можно из открытых данных публикуемых Роскомнадзором. Текущий файл данных в формате XML формируется каждый день в полночь и содержит действующие и прошлые лицензии. Кроме этого, представлено небольшое количество предыдущих сборок на глубину в 10 дней. Так как мы не можем отследить каждый слепок данных в любой заданный момент времени в прошлом, будем ориентироваться на последний доступный на момент написания данной статьи от 1 апреля 2024 года, с изменениями до 31 марта 2024 включительно.

Из представленных данных можно получить: номер лицензии, сроки действия лицензии, организацию лицензиата, номер приказов о смене состояния лицензии, тип лицензируемой деятельности и другие. Не все эти данные присутствуют в полном объёме за всё время, например, номера приказов появляются только в 2010 году. Данные, связанные с названиями организаций, являются в достаточной степени зашумлёнными — с разным регистром, количеством пробелов, знаками пунктуации, сокращениями, пропусками и ошибками. Всё это не позволяет определить без предварительной обработки однозначное соответствие между одинаковыми лицензиатами, имеющими разные лицензии, не говоря уже о бизнес отношениях между ними. Такой цели не ставится и этот момент надо принимать как есть, поэтому следует держать в голове, что действительное количество независимых организаций меньше, чем то количество, которое упоминается.

Основной наш интерес направим на лицензии Интернет-провайдерской деятельности: «Телематические услуги связи», «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» и «Услуги связи по предоставлению каналов связи» – которые являются, в том числе, наиболее многочисленными.

Общая информация

За всё время, которое охватывает публикуемый набор данных было выдано 194568 лицензий, из которых действующими являются 28119 и ещё 16 приостановленными, остальные недействующие. Самая ранняя лицензия №1 имеет срок действия с 15 мая 1991 года по 15 мая 1994 года. Самые старые действующие на данный момент лицензии выданы 6 мая 2011. Самый ранний приказ номер 349 от 2 Июня 2010 из всего 507, до этого номера приказов для лицензий не обозначены. Часть приказов представлены без номера, только датой, которая совпадает с датой какого-либо из номерных приказов, поэтому вероятно общее количество приказов на сотню меньше — 402. Максимально количество лицензий на один приказ под номером 416-рчс от 9 августа 2023 — 2093.

Встречающихся за всё время организаций (помним, что их меньше) — 81013 из них 9771 с действующими лицензиями, что почти на порядок меньше. В среднем, на одну организацию выдано 2,9 действующих лицензии. Если считать все лицензии и всех лицензиатов за всё время, то среднее немногим меньше — 2,4. Медиана на текущий момент равна 2. Первая десятка по количеству лицензий (Таблица 1):

ПАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" — 499
ООО "Т2 МОБАЙЛ" — 309
ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" — 291
ФГУП "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" — 255
ПАО "МЕГАФОН" — 244
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" — 238
АО "МТС ВЕБ СЕРВИСЫ" — 170
ООО "ЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" — 93
АО "УФАНЕТ" — 68
ООО "ГПМ РАДИО" — 62

Количество разных типов лицензий за всё время — 858, в настоящий момент — 19. Первое время каждый вид деятельности описывался очень подробно, вплоть до указания, применяемой технологии, вендора, например, «Предоставление услуг телефонной, телефаксной связи, передачи данных между ЭВМ по международной телекоммуникационной системе АО "АЭРОКОМ" с использованием спутниковых, радиорелейных и кабельных каналов связи», или «Предоставление услуг по передаче телеграфных сообщений по сетям АТ-50, "Телекс" и телеграфной сети общего пользования». Сейчас виды деятельности унифицированы и распределение лицензий и их владельцев среди них выглядит следующим образом (Таблица 2):

Телематические услуги связи — 6677 лицензий, 6260 лицензиатов
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации — 5847, 5430
Услуги связи для целей эфирного вещания — 3652, 1728
Услуги связи по предоставлению каналов связи — 3518, 3245
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа — 2143, 1838
Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации — 2032, 1615
Услуги связи для целей кабельного вещания — 1948, 1766
Услуги подвижной радиотелефонной связи — 513, 122
Услуги почтовой связи — 472, 464
Услуги внутризоновой телефонной связи — 364, 242
Услуги связи для целей проводного радиовещания — 333, 284
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи — 249, 129
Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа — 143, 132
Услуги междугородной и международной телефонной связи — 94, 94
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи — 48, 32
Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов — 30, 28
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования — 29, 24
Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования — 29, 24
Услуги подвижной спутниковой радиосвязи — 3, 3

Количество уникальных лицензиатов, как правило, слегка меньше, чем количество лицензий по видам деятельности. Это связано с разделением деятельности одной компании по разным территориям, что интересно само по себе, но этот вопрос обойдём стороной.

Телематика и передача данных (Интернет-провайдеры), эфирное вещание (телеканалы и радиостанции), занимают первые места и сейчас и за всё время. Чуть дальше ещё одна провайдерская лицензия — «Услуги по предоставлению каналов связи», за которой идёт телефония в классическом и современном исполнении, а потом кабельное телевидение. Остальные виды деятельности имеют количество лицензий от 500 и меньше, а меньше всех «Услуги подвижной спутниковой связи» — три лицензии для трёх компаний, без Starlink, зато с ООО "ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС", ФГУП “МОРСВЯЗЬСПУТНИК", ЗАО "ДЖИ ТИ ЭН ТИ"

Рассматривая совместно владение лицензиями можно отметить, что 97% владельцев лицензий на передачу данных владеют и лицензией на телематику всего таких 5244 лицензиата. 87% лицензиатов или 2824 с услугой по аренде каналов также лицензирует свою деятельность по передаче данных и телематике, те же 87% и 1405 организации из лицензиатов голосовых услуг связи имеют джентльменский набор по телематике и передаче данных. А вот услуги кабельного вещания пересекаются с парой провайдерских лицензий только для 1117 компаний, что соответствует 63%.

Динамика изменений

Как уже упоминалось у нас нет доступа к слепкам данных в конкретное время, чтобы определить активность лицензии в указанный момент в прошлом, поэтому признак действия/недействия лицензии актуален в настоящем, но для прошлых периодов малоинформативен. Ввиду того что большинство лицензий уже утратили свою актуальность, будем ориентироваться на данные о сроках действия лицензии, которые присутствуют всегда. С момента когда появляются данные о приказах, данные о действительности лицензии будем получать в первую очередь по их датам. Исходя из этого — если лицензия имеет действующий срок в заданный промежуток времени и нет номера приказа на её отзыв, то она считается действующей в этот промежуток времени. Приказ на выпуск лицензии и сроки её действия могут не совпадать — сроки её действия могут быть в будущем, в этом случае ориентируемся на дату выпуска приказа. Для части лицензий нет приказов на отзыв, срок действия не закончился, но признак недействительности установлен, это касается текущих лицензий, принимаем их за активные, чтобы сохранить единство расчёта. По этой причине количество лицензий на графике может быть больше, чем действительных в настоящий момент, но в любом случае, это позволит сравнить изменения, происходящие год от года.

Все графики построены с минимальным шагом в один месяц, засечка на оси соответствует накопленным значениям именно в этот месяц с первое по последнее число включительно.

По типам лицензий

Начнём с графика количества видов лицензируемой деятельности, чтобы оценить то разнообразие, которое присутствовало в отрасли не так уж и давно.

Наибольшее количество видов лицензий наблюдалось в середине 90-х — максимум 444 уникальных одновременно. Почти всё остальное время наблюдалось только снижение. Во второй половине нулевых фиксация результата и рост до локального максимума в 170 типов лицензий в 2010 году, через пять лет в 2015 осталось всего 44, которые сошли до 20 к концу года, а с 2022 осталось только 19 представленных в таблице 2 выше. Последним ушёл вид деятельности "Услуги связи персонального радиовызова".

По общему числу лицензий

Теперь построим совместный график количества лицензий (левая ось) и регистрации новых лицензий (правая ось) с мая 1991 года, до текущего момента включительно по март 2024 года:

До середины 2010 мы наблюдаем активный постоянный рост количества лицензий, после которого достаточно длинное плато до максимально количества лицензий в 2015 году — 46939. С 2016 года начался медленный спад, который с самого начала 2021 года значительно усилился. Здесь сразу вспоминаем события 2020 года, который ознаменовался пандемией вируса COVID-19. Учитывая отложенный эффект, видим усиливающийся спад с 2021 года по сентябрь 2022, вероятнее всего из-за пандемии, после чего наметилось некоторое замедление. В это же время сократилась и выдача новых лицензий, причём в январе 2021 года не было выдано ни одной.

Упомянем и другой информационный фон, который, впрочем, в полной мере сформировался в 2021 году — это очередное усиление регуляционной деятельности Роскомнадзора, обогатившее отрасль терминами ТСПУ, НСДИ, ЦМУ ССОП. Я не думаю, что именно это имело такое сильное влияние, которое заметно на графике, не сильнее пандемии. Деятельность по регулированию началась давно, и к 2020 году уже была масса принятых приказов, законов и инструментов для провайдеров, ещё один шажок, такой же, как и новые пошлины с 2024, которые послужили прологом к этой статье. Но, как минимум, всё эти новые термины вытеснили пандемию в обсуждениях, в какой-то момент, на второй план.

Смотря на общий график количества лицензий можно видеть, что снижение продолжается до сих пор, но это обусловлено, в основном, одним видом деятельности — «Услуги связи для целей эфирного вещания», как будет понятно в следующем разделе. Остальные виды деятельности после спада с середины 2022 показывают стабильность в количестве лицензий, за исключением августа 2023 года. Этот момент был замечен отраслью, когда согласно приказа 416-рчс было отозвано почти 2000 лицензий. Интересно другое, что количество лицензий очень быстро восстановилось к январю 2024 года, а Декабрь 2023 был одним из самых активных по выдаче новых лицензий за последнее десятилетие. Вот это восстановление можно связать с ожиданием от вступления в силу изменений в сумме пошлины на лицензии и регистрации лицензий заранее. При этом январь 2024 года ещё показывает значительное количество новых регистраций, а февраль и март, даже в сравнении с пандемийными годами практически на нуле.

Но пока оставим этот момент и посмотрим на другие части графика — есть заметное снижение осенью в 2013 году, но оно связано, насколько можно судить, просто с завершением срока действия лицензий, не отмеченных каким-то отдельным приказом.

Ещё один интересный участок — весь 2004 год и половина 2005, где отсутствовала выдача новых лицензий в принципе, но перед которым в декабре 2003 было выдано рекордное количество в 1609 штук. Я плохо искал, точнее не знаю даже, что искать, чтобы найти причину отсутствия выдачи лицензий в 2004 году, в то время меня это совсем не интересовало, чтобы я что-то мог вспомнить. Но самое значимое событие в 2003 году — это принятие 7 июля 126-ФЗ «О связи», который действует, с изменениями, до сих пор.

Максимальный месячный прирост был в декабре 2010 — 2316 новых лицензий, в июле 2015 — 2295, в том же году в августе был и максимум активных лицензий — 46939. Средний месячный прирост 492,6 при медиане 392.

По владельцам лицензий

График количества лицензиатов коррелирует с предыдущим графиком количества лицензий, но имеет другой максимум, раньше на 4 года, в 2011 году, когда по количеству лицензий было плато — 22412 лицензиатов и после 2012 года быстрый спад, переходящий с 2014 в плавное снижение. Предположим, что количество игроков рынка окончательно оформилось в начале 2010-х и к 2015 году рынок достиг максимум продуктивности, считая по количеству выданных лицензий. Резкий спад с конца 2020 года начинается в то же время, что и спад по лицензиям. А вот провал в августе 2023 не восстановился, компаний стало меньше, что может говорить о возможном достижении цели поднятия пошлины по прореживанию недобросовестных игроков. Если сравнивать с декабрём 2003 перед полным прекращением появления новых лицензий, то там был взрывной рост на 753 лицензиата.

По видам деятельности

Добавим чуть больше подробностей и посмотрим на количество лицензий в разрезе видов деятельности. Графики и их подписи отсортированы по количеству лицензий, как в Таблице 2.

История большинства современных лицензий начинается в 2005 году, как раз после момента полной заморозки. Понятно, что общую картину с предыдущих графиков задают, в основном, провайдерские виды деятельности — тройка лицензий по телематике, передаче данных и каналам связи, именно в них, в основном, виден августовский провал 2023 года. Также это касается услуги почтовой связи, но этот график не вернулся к прежнему уровню. А вот количество лицензий «Подвижной радиосвязи и выделенной сети связи» не падало, но всё равно их количество выросло.

Резкий спад 2021 года не одинаково отразился на разных типах лицензий, услуги эфирного вещания быстро снижаются до сих пор, хотя остальные виды деятельности, в основном, сохраняют стабильность по количеству лицензий с середины 2022 года. То есть продолжающийся спад на общем графике обусловлен в большей части именно эфирным вещанием. Наибольшее количество лицензий этого вида деятельности было в 2015-2016 годах и продолжало расти вплоть до 2019 года, но Интернет, видимо, победил.

Телефония, сколько её не хоронят, находится в тренде с другими провайдерскими лицензиями, хотя и отдала своё четвёртое место каналам связи, которые остаются очень стабильными почти 10 лет и нарастили своё количество перед 2024 годом.

График лицензиатов по видам деятельности

подтверждает уже написанное, подчёркивая, что эфирное вещание теряет игроков очень быстрым темпом опустившись здесь на шестое место, а стабильности услуг по аренде каналов можно позавидовать.

Самым, кстати, пострадавшим видом деятельности от августа 2023 являются «Услуги почтовой связи», где и количество лицензий сократилось не восстановившись и количество лицензиатов сделало то же самое.

Сравнение с владельцами автономных систем

Гораздо более значимым техническим моментом, чем лицензии связи, является владение номером автономной системы, поэтому приведём такой график по данным RIPE NCC начиная с 2003 года для России, совместно с графиком владельцев лицензий на телематику.

В целом, это разные графики и явной зависимости не прослеживается, хотя количество автономных систем тоже потихоньку снижается, но до 2020 года был постоянный рост. Снижение началось раньше, в середине 2020, и совсем не сильное, наверное, обусловленное той же пандемией, что и последующее резкое снижение количества лицензий в конце года. Заметная ступенька в 2012 году скорее всего корректировка страновой принадлежности со стороны RIPE NCC, такое они периодически проделывают, что не видно на этом масштабе, но заметно при подробном анализе, который сам по себе тема отдельной статьи.

2024…

Вернёмся к провалу и всплеску количества новых лицензий в середине и конце 2023 года, для чего подробно посмотрим последние три года, которые сами по себе не ставили рекордов по выдачи новых лицензий.

Для любых выводов прошло слишком мало времени, через год будет понятен тренд и решает ли что-то один миллион в мире связи или не решает. Но март 2024 года показал всего 15 новых лицензий за месяц, февраль 49, при этом худший результат 2023 года 119 лицензий, 2022 — 100, 2021 — 137. Видно, что с середины 2022 года начинается рост выдачи лицензий который продолжается до пика в 1455 лицензий в декабре, продолжается ещё и в январе (по старой цене?) и полный резкий провал с февраля.

Внимательный читатель уже заметил, что из всего написанного можно выделить несколько, часто встречающихся дат, что делает возможным разделить все прошедшие годы на несколько этапов, ориентируясь на провайдерские типы лицензий, чем и подведём итог:

1991 - 2004 — старый закон о связи и даже ещё раньше, разнообразие типов лицензий, рост

2004 (2005) - 2010 — новый закон о связи, снижение разнообразия типов лицензий, рост после годовой паузы

2010 - 2015 — выход на плато, максимальные результаты, конец лицензионного разнообразия

2015 - 2020 — плавное снижение. Насыщение рынка, консолидация?

2020 - 2022 — резкое снижение, пандемия

2022 - 2023 — новое плато для большинства типов лицензий

2024 – новое время