Новое в SberCRM: улучшенный портал разработчика, обновления в формулах, новые возможности работы со стадийной моделью
Наш Бизнес СофтПришло время жарких обновлений SberCRM. В июльском релизе рассказываем подробнее про пять новинок, которые появились в системе. А также, как применить их в работе прямо сейчас.
Новые возможности портала разработчика
Ключевые обновления вы заметите в портале разработчика. В новом разделе «Документация» собраны инструкции по авторизации в API, созданию собственных UI-плагинов и концепты SberCRM.
В опубликованном API добавили методы работы со стадийной моделью:
- Получение стадийных моделей сущности.
- Получения состояний стадийной модели.
- Получение статусов стадийных моделей сущности.
Все это помогает проще интегрировать SberCRM с другими решениями, автоматизировать задачи и улучшать взаимодействия между разными компонентами ИТ-контура компании.
Кроме того, изменился дизайн портала разработчика и появилась мобильная адаптация, чтобы пользоваться им с телефона было удобнее.
Обновления в формулах
Добавлены формулы для расчета полей. Раньше формулы были предусмотрены для избранных полей в объектах «Сделка» и «Продукт сделки». Например, сумму или валюту нужно было добавлять вручную или брать из полей других объектов.
Теперь SberCRM самостоятельно добавит формулы в следующие поля:
- Итоговая сумма (totalPrice) в объекте «Сделки»
- Валюта (currency) в объекте «Продукт сделки»
- Итоговая сумма (totalPrice) в объекте «Продукт сделки»
- Цена продажи (price) в объекте «Продукт сделки»
- НДС (tax) в объекте «Продукт сделки»
- Признак включения НДС в цену (vatIncludePrice) в объекте «Продукт сделки»
Появилось возможность добавить поле с типом «Нумератор» в формулы. Эта функция позволяет автоматически генерировать числа или нумерацию. Например, с ее помощью можно создать уникальный номер сделки и присвоить его конкретному продукту в рамках этой сделки.
Еще одно изменение — доработаны формулы IS_NULL и IS_NOT_NULL. Также с помощью формул можно проверять заполненность полей «Справочник множественного выбора», «Метки» и «Файлы».
Больше о работе с формулами в SberCRM → в руководстве пользователя.
Улучшения в работе со стадийной моделью
Гибкая настройка статусов. Еще одно обновление — добавлена более гибкая настройка статусов стадийной модели. Создавая статус, вы сможете задать его системное название, описание и состояние. Управлять статусами стало удобнее в отдельной вкладке в разделе Настройка стадийной модели → Статусы модели.
Появилась фильтрация по стадиям. С июля стадийные модели и статусы можно быстро фильтровать по разным критериям: названию, состоянию, описанию и другим. Фильтры работают так же, как у объектов и других элементов в списках.
Подробнее о стадийной модели → в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.
Новая логика массового изменения стадий
Теперь массовые действия учитывают вариант, когда поля «Тип» и «Стадия» не соответствуют друг другу. Новая логика не позволит нарушить правила перехода между стадиями в расширенной стадийной модели SberCRM.
Подробнее о массовых действия — в руководстве пользователя:
→ SberCRM Управление продажами
Оптимизирован поиск организаций
Находить организацию в системе стало еще проще. Даже в случае, если при поиске в системе или в базе данных ФНС произошла ошибка, можно возобновить поиск, нажав кнопку «Повторить запрос».
Подробнее о работе с объектом «Организации» → в руководстве пользователя.
Нужна помощь со SberCRM?
Есть необходимо настроить или подключить SberCRM обращайтесь в нашу техподдержку. Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве. Связаться можно по телефону 8 800 200 89 97 или почте info@sbercrm.ru.
Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. ERID 2Ranym4Tfnx