Nordgold российского миллиардера планирует выход на IPO в Лондоне

Российская международная золотодобывающая компания Nord Gold Plc объявила о планах провести первичное публичное размещение акций в Лондоне после того, как цена на золото поднялась почти до самой высокой планки за последние пять месяцев. Компания, известная как Nordgold, ожидает, что оборот акций в свободном обращении составит не менее 25%, а также планирует вторичный листинг в Москве. Представители компании утверждают, что IPO расширит возможности привлечения капитала и поможет компании удержать ключевых менеджеров. Интерес инвесторов к золотодобывающим компаниям вырос после того, как цены на золото выросли до рекордных показателей в прошлом году. Однако их последующее снижение привело к тому, что еще один российский золотодобытчик, ПАО «ГВ Голд», приостановил запланированную продажу акций на неопределенный срок. «После рекордного года в 2020 году и с недорогой, низкорисковой воронкой развития, — сказал генеральный директор Николай Зеленский в своем заявлении, — сейчас самое время для Nordgold делать премиальный лондонский листинг». Компания стремится увеличить объем производства на 20% в ближайшие пять лет, в основном расширяя свои «золотые» проекты в Якутии, продолжая при этом выплачивать «щедрые дивиденды», отдельно сказал Зеленский в телефонном интервью. В прошлом его компания произвела более 1 миллиона унций золота. Расширение потребует только «умеренных инвестиций», а долг компании близок к нулю, сказал Зеленский, добавив, что Norgold сможет поддерживать как производство, так и свои дивиденды, даже если цены на слитки упадут. Norgold утвердила новую дивидендную политику в марте, обещая выплаты не менее 400 миллионов долларов на 2021 год. Начиная со следующего года, компания намерена выплатить не менее 50% свободного денежного потока до начала роста капиталовложений, если ее коэффициент задолженности останется ниже 1,5.

Компания, контролируемая семьей российского миллиардера Алексея Мордашова, осуществляет деятельность в Западной Африке, Казахстане и России. 55-летний Мордашов в 2019 году передал 65% Нордголда двум своим старшим сыновьям. Младший из них Никита был исключен из университета в этом году и будет отбывать свой срок в армии, оставив своего брата Кирилла временно контролировать процессы. Пресс-секретарь Мордашова сказала, что это была «техническая сделка» в семье.

Bacchus Capital Advisers выступает в качестве финансового консультанта на IPO, в то время как Citigroup Inc. является спонсором предложения. Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и VTB Capital являются совместными глобальными координаторами и букраннерами по продаже. Если Nordgold продолжит IPO, она подаст заявку на допуск своих акций в сегмент премиум-листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на торги на основном рынке Лондонской фондовой биржи.