Нефтяной удар: чем и почему жертвует Евросоюз, целясь в Путина 

Европейцы планируют ввести на уровне Евросоюза, то есть 27 стран альянса, запрет на импорт российской нефти. Это более реалистичный сценарий, чем газовое эмбарго, и Евросоюз, похоже, устраняет последние разногласия: страны, которые были против, уже «за» или готовы подумать.

Шок от российского вторжения в Украину перевернул политику во всем мире и поставил ребром ключевой вопрос: должен ли остальной мир отказаться от российской нефти, чтобы не платить деньги путинскому режиму? США сразу ответили: нет. Но российская нефть не делала им погоды (3% от американских потребностей). Другое дело Евросоюз, куда более четверти импортируемой сырой нефти поступает из России.

В начале апреля Евросоюз впервые в истории уже запретил импорт российского угля — с четырехмесячной отсрочкой для завершения действующих контрактов. На следующей неделе европейцы, вероятно, примут аналогичный поэтапный запрет на российскую нефть — это самая спорное для стран Евросоюза наказание России за ее вторжение в Украину. Но предыдущие пять раундов санкций не убедили Владимира Путина остановить варварскую и разрушительную войну, которую осудил почти весь мир. 

Зависимость Европы: 25%

Пока Россия с 2014 года вела прокси-войну с Украиной на ее востоке, в Евросоюзе она пыталась увеличить или сохранить зависимость европейцев от российских энергоносителей. При этом сам Евросоюз увеличивал долю импорта в потреблении нефти: с 88% в 2014 году до 96% в 2020 году (в 2000 году было 76%). В 2021 году сырая нефть преобладала в импорте энергоносителей Евросоюза с долей 71% (данные Евростата).

На Россию в 2021 году приходилось около 25% импорта нефти и нефтепродуктов в Евросоюз (зависимость от газа из России у 27 стран альянса выше – 45% газового импорта). В 2018 году Евросоюз зависел от российской нефти на 31%, то есть в последние годы ее снижал. Две трети конечного спроса на нефть в Евросоюзе приходилось на транспорт, а в альянсе сокращались углеродные выбросы.

 Источник: Barron’s

По данным МЭА, которые приводит Reuters, больше всего из стран – членов альянса российской нефти покупала Германия — в среднем 555 000 баррелей в сутки, или 34% своего нефтяного импорта в 2021 году. На втором месте – Польша с 300 000 баррелей в сутки, или 63% нефтяного импорта в 2021 году. Обе страны лежат на пути северного маршрута нефтепровода «Дружба», через который идет основной экспорт российской нефти в Европу. 

Но самые зависимые от российской нефти оказались восточноевропейские страны, на пути южного маршрута нефтепровода «Дружба», проходящего через Украину и Белоруссию. В 2021 году Словакия получала из России 105 000 баррелей в сути, или 96% своего нефтяного импорта, Венгрия — 58% (70 000 баррелей в сутки), а Чехия – половину (68 000 баррелей в сутки). Из-за близости к этим странам Литва зависит от России на 83% своего нефтяного импорта (или 185 000 баррелей российской нефти в сутки), Финляндия — на 80% (185 000 баррелей в сутки). 

Зависимость России: 60%

Нефть – основа богатства и до недавнего прошлого стабильности современной России. Последние десять лет Россия добывала нефти раза в три больше, чем потребляла — большая часть полученного шла на экспорт. Не зря по добыче нефти Россия в мире третья, по экспорту — первая. В 2021 году из добывавшихся 10,1 млн баррелей в сутки сырой нефти и конденсата Россия экспортировала более 45%, или 4,7 млн баррелей в сутки. 

В результате в 2021 году Россия получила от продажи нефти более $110 млрд (еще $55,5 млрд от продажи газа по трубам, 8,8 млрд – от продажи СПГ). И Европа - основной для России рынок не только газа (на европейские страны в 2021 году пришлось 74% всего российского экспорта природного газа), но и нефти. По данным МЭА, в 2021 году 60% всего российского нефтяного экспорта ушло в Европу (в том числе 2% – в Великобританию), и только 20% — в Китай, еще 8% – в США.

В апреле страны Евросоюза каждый день платили России $700 млн за нефть и нефтепродукты, и $400 млн — за газ, оценивал европейский аналитический центр Bruegel. Только Евросоюз за два месяца войны заплатил России за нефть, газ и уголь 44 млрд евро, приводит европейские расчеты The Guardian.

Для сравнения: за весь 2021 год Евросоюз заплатил России за энергоносители примерно 140 млрд евро, или 12 млрд евро в месяц.

Сейчас эти доходы президент Путин использует для финансирования его жестокой войны в Украине.

Шок, вызванный войной в Украине, спровоцировал процесс неожиданных самостоятельных санкций со стороны западных компаний, стремящихся не касаться российской нефти. Но перерезать энергетический канал Европы с Россией будет сложно. Необходимо заменить 2 млн баррелей сырой нефти (около половины из 4,7 млн баррелей нефти, экспортируемой Россией в день, приходится на ЕС). Для введения полномасштабного эмбарго важна координация между ключевыми европейскими правительствами и нефтегазовой промышленностью, которая фактически управляет логистикой энергетических потоков. 

Кто готов отказаться от нефти из России

О запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов в марте заявили Австралия (взяв отсрочку не менее 45 дней), Канада и США. В Европе – только Великобритания, также почти не зависящая от импорта нефти из России (отказ постепенный к концу 2022 года). 

17 из 27 стран Евросоюза запросили у руководства альянса техническую помощь в постепенном снижении зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Хорватия, Италия, Кипр, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия и Финляндия.

Бельгия призвала ужесточить санкции против России, чтобы повлиять на Кремль. Министр финансов Винсент Ван Петегем заявил 4 апреля, что его страна не возражает против целенаправленных действий против российской нефти и угля.Правительство Эстонии согласилось прекратить все газовые и нефтяные связи с Россией к концу года – «в принципе». В марте оно предложило использовать доходы от российского газа и нефти для оказания помощи в восстановлении Украины. Так действовала программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие», созданная в 1995 году, позволившая Ираку продавать нефть только в обмен на гуманитарные поставки, такие как продовольствие и медикаменты.

 В апреле премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила желание «избавиться от российского ископаемого топлива», заявив, что продолжение импорта энергоносителей из России «поддерживает и фактически финансирует» войну. Несмотря на это, лазейки и положения в финской политике все еще допускают импорт российских энергоносителей, например, четырехмесячный льготный период для импорта угля.

Правительство Франции продемонстрировало готовность запретить импорт российской нефти. Более того, Франция пытается убедить другие страны Евросоюза, что в приоритете — эмбарго российской нефти, а не газа, заявлял 19 апреля министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Поскольку именно нефть – многие годы основной источник валюты для режима Владимира Путина. При этом министр признавал, что не все страны альянса поддерживают нефтяной запрет.

Нидерланды — крупный центр нефтепереработки и торговли в Европе, с большим количеством нефти, купленным и проданным в Роттердаме. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна не может перекрыть все поставки ископаемого топлива из страны-агрессора: они «нужны в поставках», и это была «неприятная правда». Но нижняя палата парламента призвала к более строгим санкциям в отношении импорта энергоносителей из России. В официальном заявлении правительство заявило, что «до конца апреля представит план поэтапного отказа от российского газа, нефти и угля». 

Кто выступал против нефтяного эмбарго

Против нефтяного эмбарго на уровне Евросоюза выступали не входящая в НАТО Австрия, Венгрия и Германия, крупнейший поставщик российской нефти в альянс. За два месяца войны Германия по сути финансировала военный бюджет России в размере 4,5 млрд евро в месяц.

Запрет на экспорт российского газа в Польшу и Болгарию, вероятно, должен был напугать сомневающихся в Европе настолько, чтобы альянс не смог договориться о коллективном эмбарго российской нефти и нефтепродуктов. Но, похоже, позиция противников меняется. 

Германия, один из крупнейших покупателей российской нефти еще со времен СССР, когда был построен нефтепровод «Дружба», не будет возражать против запрета Евросоюза на российскую нефть, заявил 28 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек: «Мы достигли значительного прогресса касательно нефти и можем присоединиться к эмбарго, если его введут». 

До начала вторжения Россия в импорте нефти в Германию занимала 35%. Через месяц эта доля упала до 25%, через два — до 12%.По словам Хабека, Германия уже достаточно сократила свою зависимость от российской нефти, чтобы сделать полное эмбарго «управляемым», заложив основу для общеевропейского запрета, который перевернет мировую торговлю нефтью. Отправной точкой для изменения мнения официального Берлина стало соглашение с Польшей, которое позволит Германии получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска.

Венгрия, наряду с Германией активно выступавшая против, также смягчила позицию.  Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против российских нефти и газа. Чтобы защитить внутренних потребителей от роста цен на топливо, прошлой осенью Венгрия ограничила цены на бензин.

Но Гергели Гулис, глава канцелярии премьер-министра, заявил, что венгерское правительство «хотело бы посмотреть, какие предложения находятся на столе, и включают ли эти предложения альтернативы замещению сырья из России». 

По данным Евростата, в 2020 году Венгрия импортировала 44,6% своей нефти из России. Гулис полностью отверг газовое эмбарго как «бессмысленное», но сказал, что с нефтью «альтернатив немного больше». По его словам, необходимо посмотреть, где и в каких количествах Евросоюз сможет получить нефть для замены российской смеси, сколько будет стоить переход и «кто заплатит цену».

В Евросоюзе публично против нефтяного эмбарго выступала также Австрия, хотя на Россию приходилось небольшая доля ее нефтяного импорта (7,8% от 596 тыс. тонн поставленной в страну в 2021 году). Но в марте Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России. По данным нефтегазовой компании OMV, 80% нефти, импортируемой в Австрию, поступает из Казахстана, Ливии и Ирака. Правда, она сохранила зависимость от российского газа – импорт этого вида топлива в страну составляет 80%. Австрийские власти, как и венгерские, исключают возможность газового эмбарго из России.

Нефтяной развод: каков ущерб для ЕС?

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что прекращение импорта нефти из России нанесет, конечно, серьезный ущерб крупнейшей экономике Европы, включая срывы поставок и «огромный рост цен». «Но речь больше не идет о национальной катастрофе», — добавил министр. 

В стратегических запасах у членов клуба богатых стран ОЭСР сейчас 1,5 млрд баррелей. Еще около 3 млрд баррелей — в частных хранилищах. Есть шанс и на увеличение добычи силами только нескольких стран на 4,8 млн баррелей в день, пишет Washington Post: существующие свободные мощности позволяют Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить производство на 2,5 млн баррелей в день, а если снимут санкции с Ирана, это еще 1,3 млн баррелей. Нарастить добычу могут также США (на 760 000 баррелей) и Венесуэла (на 600 000 баррелей).  

Экономисты говорят, что замедление роста экономики в еврозоне из-за роста цен на энергоносители может перерасти в рецессию, если поставки газа и нефти из России прекратятся. Цены на энергоносители после начала войны подскочили, и чем дольше война будет продолжаться, чем больше у европейцев будут расходы на энергетику. И тем выше риск, что экономический рост замедлится. Международный валютный фонд в апреле понизил свой прогноз роста еврозоны в этом году до 2,8% с январского прогноза в 3,9%. 

Да, эмбарго на газ и нефть из России — это дорого. Но Евросоюз может себе это позволить, считают российские экономисты Сергей Гуриев и Олег Ицхоки. Потери Германии составят от 0,3 до 3% ВВП, или 120-1200 евро в среднем на человека, подсчитали ведущие немецкие экономисты. Это меньше экономических потерь от ковида.

Кроме того, война вызвала сильнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис. И продолжение этого кризиса приведет к еще большим экономическим потерям. Таким образом остановить войну Путина – не только гуманитарный, но и экономический императив. 

Каков ущерб для России?

Ущерб России от нефтяного эмбарго при всей кажущейся очевидности дискуссионен. Министр финансов Антон Силуанов допустил, что в 2022 году добыча нефти в России может упасть на 17% (до 8,68—9,5 млн баррелей в сутки, по прогнозу Минэкономразвития). И это, очевидно, без учета нефтяного эмбарго Евросоюза. В апреле добыча нефти в России сократилась относительно марта почти на 9% — из-за отказа от российской нефти европейских потребителей, как считают эксперты. 

Но, с другой стороны, довоенный бюджет России на 2022 год был сбалансирован при цене на нефть 44 доллара за баррель (что выше – в кубышку Фонда национального благосостояния). После заявлений министра экономики Германии цена на высококачественную марку Brent выросла до 107 долларов за баррель. До войны российская Urals продавалась на 2-3 доллара ниже, сейчас дисконт российской нефти достиг 35 долларов с барреля – но это все равно намного выше, чем цена, заложенная для российского бюджета. 

Если Европа введет немедленное эмбарго российской нефти и нефтепродуктов, то экспортные потери России составят около до 3 млн баррелей в сутки, считают отраслевые эксперты. Постепенный запрет лишит Россию экспорта около 2 млн баррелей в сутки.

Без значительной части экспортных доходов от продажи ископаемого топлива у России, скорее всего, будет значительный бюджетный дефицит, прогнозируют Сергей Гуриев и Олег Ицхоки. Путину придется снижать зарплаты бюджетникам, в том числе военным и полицейским, либо печатать деньги, что сильно ослабит рубль. Инфляция сейчас и так высокая, а эмбарго нефти ее сильно ускорит, что ослабит возможности Путина опираться на бюрократию, пропагандистов и силовиков. 

Лишившись экспорта в Европу, Россия могла бы в теории экспортировать свою сырую нефть и нефтепродукты на танкерах и по трубопроводу в Китай. Технически это можно сделать, но России придется найти новых покупателей для нефти, которую она отправляла танкерами по морю в Европу, США и, возможно Южную Корею и Японию. Азиатских покупателей может в теории заменить растущий Китай, а вот западных – разве что Индия, импортирующая около 85% своих ежедневных потребностей в 4,3 млн баррелей, но из России - всего 3%.

Перспектив тут для России немного: мощности по транспортировке в Азию недостаточные, к тому же нефтеперерабатывающим заводам на развивающихся рынках сложно перейти на другие — российские ` сорта нефти.

Добыча нефти, особенно без западных технологий, будет в России снижаться. Из российских проектов выходят, в частности, Shell, Exxon, норвежская Equinor, а также нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Нефтяная отрасль в России, так и не достигшая пика развития, неизбежно будет угасать. Экономика, основанная на ней, тоже.