Напоминания
Напоминание = Задача - это запланированная активность в отношении клиента, контакта, сделки, или своей личной активности.
Как добавить напоминание?
Добавить напоминание можно практически из любого места в системе:
- Выбрав необходимую дату на календаре и нажать на значок « + »
- Выбрав пиктограмму напротив Клиента или Контакта:
- Выбрав «Добавить напоминание» в карточке Клиента / Контакта / Сделки
- В главном меню в разделе Календарь:
Элементы формы добавления напоминания
- Тема - краткое содержание напоминания в заголовке должно быть не более двух слов. При заполнении поля система предложит выбрать один из уже ранее внесенных вариантов или составить новую.
- Тип - тип напоминания, для облегчения визуального восприятия, а также для возможности дальнейшего поиска и фильтрации напоминаний и анализа.
- Важность и срочность - помогают определить приоритет выполнения напоминания
- Агенда - расширенное пояснение того, что надо выполнить, т.е. детали напоминания. Для быстрых действий есть "быстрые теги"
- Режим "Только чтение" - при включении такого режима система не будет требовать фиксации результата напоминания, внести изменения в напоминание может только автор. Кроме того, при прохождении сроков, такие напоминания автоматически переходят в категорию «Выполненные» и не показываются в календаре. Применение опции – простые события компании – например, собрание, корпоративное обучение и т.п.
- Режим "Напоминать" - активирует показ всплывающего окна за 5 минут до наступления времени исполнения напоминания
- Блок "Клиенты" - возможность привязать к напоминанию конкретного клиента и/или контакты. При выборе Клиента в списке Контактов для выбора автоматически подгружаются контакты, закрепленные за Клиентом. Можно добавить не ограниченное количество Контактов;
- Блок "Сделка" - возможность привязать напоминание к сделке без необходимости перехода в карточку сделки
- Сотрудники - возможность назначить напоминание одному или нескольким сотрудникам (см. Групповые напоминания).
Изменение/Удаление напоминания
При изменении напоминания следует помнить о следующем:
- Изменить напоминание можно только в течение 1 дня после его добавление.
- Удалить напоминание можно только в течение 1 дня с момента добавления или, при наличии прав, в любое время;
- Напоминание, поставленное другим сотрудником, удалению не подлежат – необходимо зафиксировать результат выполнения.
- Напоминания, поставленные с признаком «Только чтение» могут быть отмечены только автором напоминания.
Групповые напоминания
У каждого сотрудника есть возможность поставить напоминания любому сотруднику в системе. Это может использоваться, например, для заказа калькуляции тех.специалистом, или выезд специалиста к клиенту.
Примечание:
- Режим «Только чтение» - при включении опции и назначении напоминания на другого сотрудника отметку о выполнении сможет поставить только автор напоминания;
- Назначенные напоминания нельзя редактировать (редактировать может только автор) – можно только делать пометку о выполнении;
- При внесении изменения в групповое напоминание оно будет изменено у всех сотрудников, включенных в список.
Отметка о выполнении напоминания
Каждое напоминание, кроме помеченных как «Только чтение» требует фиксации результатов. Для пометки о выполнении напоминания необходимо нажать на пиктограмму
В появившемся окне зафиксируйте результат выполнения:
В случае необходимости можно сразу назначить новое напоминание. В этом случае в Историю активностей будет занесена запись Результата напоминания и составлено новое напоминание.
Просмотр выполненных Напоминаний и Результатов возможен либо в отчетах, либо в разделе Календарь / События: