Монументальный гайд ч.2.
Фармер ⚡️
Первая часть самостоятельного ресёрча проектов.
Токеномика — Наше всё! О токеномике можно говорить довольно много, но для неё самым лучшим вариантом будет уделить отдельную статью, в рамках которой мы на наглядном примере рассмотрим всё по деталям.
Сейчас я же советую разобраться хотя бы в базовых вещах, по типу направлений дистрибуции токенов, локи для разных категорий и прочее.
Как инвестора сливают токены об хомяков?
Пример, приведённый ниже, утрирован для более чёткого понимания!
Формат IDO является знакомым для многих. Особо углубляться в суть IDO я не буду, но для многих это: "Возможность купить токен дешевле, чем он будет на листинге". И тут важно понимать, что участвуя в IDO, вы отдаёте свои стейблкоины в качестве реального инвестора, получая за это свой маленький кусочек токенов. Точно такой же принцип инвестирования у больших фондов. Они также, как и вы, отдают свои стейблкоины, получая за это долю токенов. Только есть большая разница среди обычных пользователей и тех, кто заходит от лица большого дяди.
Большие дяди, как правило, имеют возможность купить токены в разы дешевле, чем обычные пользователи. Если вы видите, что на очередном токенсейле Coinlist, вам дают возможность поучаствовать в IDO со стоимостью токена в 5$, то знайте, что фонды покупали те же токены, что и вы, но в рамках SEED и других раундов, по стоимости в 0.5$.
Примерно так выглядит "жизнь токена" в рамках одного проекта. Есть дяди, которые участвуют в PRE-SEED, покупая токены по 0.1$ за штуку. Есть дяди, которые участвую в SEED раундах, покупая токен по 0.5$. А есть мы, которые покупают токен по 5$ в IDO.
Конечно же, каждый, кто участвует в этой пищевой цепи, ожидает, что к моменту листинга токен даст профит, иначе зачем мне инвестировать в проект, если он не даст прибыли..
Только есть одно но.. Реальность может выглядеть иначе. Ни для кого ни секрет, что участвуя в IDO, можно увидеть стоимость токена на листинге в разы ниже, чем та стоимость, по которой вы заходили.
Что для участников IDO - плохо, то хорошо для SEED Раунда. Если посмотреть на картинку выше, то можно увидеть, что участники IDO покупают токен по 5$, в то время как SEED по 0.5$. Если стоимость токена в момент листинга будет находиться, условно говоря, на уровне в 3$, то участники IDO уйдут в минус, при этом участники SEED раунда уже будут иметь прибыль.
Участникам SEED раунда нет никакого ризона удерживать свои токены, если они уже имеют прибыль. Логичный вопрос.. Так почему бы им не слить свои токены? Именно тут вы и можете увидеть наглядный выброс токенов в рынок со стороны больших дядей, где стоимость токена укатывается ещё ниже, заставляя участников IDO плакать, а SEED раунда радоваться.
Если мы будем попадать в подобную ловушку, то будем очень сильно ударяться в убытки, именно поэтому нам важно смотреть, будут ли крупные игроки иметь токены на старте торгов. Да, каждому раунду, будь то SEED, PRE-SEED или какой-либо другой раунд, задают определённый принцип распределения токенов.
Например, участникам IDO могут выдать 100% токенов на листинге, в то время как участникам SEED раунд выдадут их первые токены только спустя несколько лет после листинга. Всё это можно назвать одним словом - Вестинг!
И вновь.. Чтобы не ударить в грязь лицом, нам нужно смотреть также на вестинги, которые прописаны у проекта в токеномике.
Где найти токеномику?
Как правило токеномика может иметь отдельную вкладку "Tokenomics", отдельную статью в блоге или вовсе находиться в "Whitepaper", "Litepaper".
На крайний случай, идём в Discord сервер проекта и спрашиваем у администрации.
Практический пример.
Итак, разберём основные нюансы токеномики, которые стоит знать на самом старте ресёрча. Позднее, я опубликую другую статью, в которой более подробно разберу работу с токеномикой.
У любого проекта есть чёткие значение, по которым они будут распределеять свои токены. Условно говоря, 20% идут на команду, 10% идут на маркетинг, 10% идут для инвесторов Seed раунда, 2% идут на Public IDO и т.д.
Очень важно, чтобы токеномика была составлена как полагается. Чтобы не было такого, что команде уходит 30% токенов, ибо это много..
Конкретных значений по каждому из направлений я не буду давать, ибо всё это познаётся практикой и сравнениями, но разобрать возможные направления токенов точно стоит!
Итак, за основу я взял токеномику проекта Atlasnavi. Всего у нас есть 100% токенов, которые будут распределены следующим образом:
- Rewards — 30%, указанные на диаграмме идут на различные награды внутри приложения.
- Development — 10% отправлены на дальнейшее развитие проекта.
- Liquidity — 13% отправлены на ликвидность. Довольно интересный пункт, который я раскрою в другой статье. А пока, просто возьмите на вооружение, что ликвидность — Это количество токенов, которые команда проекта отправит в DEX и CEX биржи, чтобы торги шли так, "как полагается". Можно сказать, что ликвидность - гарант правильного старта торгов. Зачастую ликвидность должны заливать за пол часа/час до начала торгов, но иногда проекты вовсе не заливают ликвидность, а используют её для того, чтобы прикарманить себе.
- Advisors — 5%. Адвайзеры это по сути советники проекта по его развитию. Грубо говоря, есть знающий дядя, а есть молодой проект. Так вот этот знающий дядя помогает проекту развиваться, но не по доброте душевной, а за часть будущих токенов. Нередко адвайзерами являются персонажи, у которых уже имеется какое-то имея в секторе крипты.
- Seed — 3.33%. Думаю здесь пояснения не нужны.
- Strategic — 6.33%. Здесь пояснения также не требуется, ведь это очередной инвестиционный раунд.
- Private Sale — 10%. Аналогично предыдущим двум пунктам.
- Partner — 1.33%. Суть схожая с предыдущими пунктами. Эти токены предназначены для партнёров, но не инвесторов. Не путайтесь!
- Public — 1.33%. Наш любимый ткоенсейл.
- Team — 9%. Команда проекта.
- Marketing — 10.67%. Ещё одни токены, которые остаются в руках проекта, но которые должны быть направлены на развитие его маркетинговой составляющей. Ими иногда могут рассчитываться в будущих партнёрствах, использоваться в качестве наград комьюнити.
У Atlasnavi довольно подробно описано деление токенов, однако не редко могут встречаться ситуации, где SEED, Strategic, Private раунды подписываются под одну категорию Invesotrs. Или и вовсе проект может выделять 50% на комьюнити, в числе которых будет Marketing и прочий ряд программ. С этим ничего не поделаешь, ведь иногда нам приходится работать в ситуациях и хуже.. Где токеномика не расписана.
Вестинги это именно то, о чём я говорил ранее. Очень важно, чтобы проект выливал все свои токены не одним взмахом руки, а постепенно. Важно, что фонды и прочие инвестора имели долгое время токены в заблокированном состоянии.
Советую сразу же смотреть на раунды финансирования и их инвесторов. Как вы можете заметить на примере выше, SEED раунд имеет следующий вестинг: 5% release at TGE + 3 Months lock. 5% / month - daily linear release in Month 4 + 8 months lock. 7.5% / month - daily linear release, starting in Month 13 until Month 24.
Расшифровываем! 5% токенов для участников SEED раунда будут разблокированы на старте торгов (Пролив неизбежен!), затем 3 месяца будет блокировка (Никакого доступа к токенам), после которой следует ежедневная разблокировка токенов равными частями по 5% ежемесячно, начиная с 4 месяца. После этого будет блокировка на 8 месяцев. И в финале токены будут разблокировать ежедневно по 7.5% в месяц, начиная с 13 месяца и по 24 месяц.
По итогу мы видим, что у SEED раунда имеется 5% на старте торгов (TGE), который скорее всего будут пролиты моментально. По аналогии мы оцениваем и другие раунды финансирования и прочие аспекты токеномики.
Стоит добавить, что в последнее время проекты очень часто стали выдавать свои токены на старте торгов инвесторам, которые потенциально могут устроить пролив. Однако выдают их всё ещё размеренно. Здесь я просто внесу ясность, что такая практика допустима лишь в умеренном количестве, ведь чем быстрее проект избавится от большего количества своих токенов, тем спокойнее ему будет дышать. Да, пускай токен выйдет без больших иксов на старте, но зато он спокойно может строиться и играть в долгосрок.
На этом с токеномикой, пожалуй, мы окончим. Для старта информации более, чем достаточно. Для тех, кому не терпится, советую копать в сторону стартовой капитализации, высчитывании потенциальных иксов, оценки стоимости токена для инвесторов и пр. Мы же поговорим этом позднее.
Про разбор проектов я поведал достаточно много. Тот, кто прочитал статью полностью, уже понял какими способами можно выискивать свежайшие проекты на рынке.
Самый действенный способ поиска новых Альф..
Мониторинг Twitter аккаунтов фондов, инфлюенсеров. Да, чёрт возьми.. Зачем я буду искать проект сам, когда добрый дядя из Paradigm или другого фонда, уже нашёл свеженький и никем не зашиленный проект.
Всё, что мне остаётся - поглядывать за его Twitter подписками и постами с помощью двух сервисов:
Последние подписки инфлюенсера из a16z.
Настраиваемые инфополя!
Ну, и конечно, мониторьте недавно закрытые инвестиционные раунды с помощью таких сервисов, как:
Инвестиции конкретного фонда. В данном случае Coinbase.
Последние закрытые инвестиционные раунды на рынке.
На этом пожалуй информации достаточно. Впереди нас ждёт погружение в токеномику, знание которой, действительно сильно забустит ваши скиллы.
И последнее, что я хочу добавить, ресёрчерами не рождаются, ими становятся. Больше практики и в будущем вам будет хватит 10 минут для того, чтобы отсмотреть весь проект вдоль и поперёк!
Спасибо за внимание!
Ссылка на чат https://t.me/+UKjcsOVXWr45qfVL
Фармер® - основной канал.
Движ 🚸 Фармера — складчины, которые наконец позволят нормально зарабатывать на схемах. Честные склады и ресклады, работа по схемам и обучениям в этом канале, работа идет с поддержкой куратора и в общем чате.
Шоп 🛒 — получай цифровые товары бесплатно, пользуйся услугами и зарабатывай на инфоматериалах, это мой бот и лучший интернет магазин цифровых товаров.
Крипту⚡️Фармим — твой куратор в эирдропах. Бесплатные раздачи криптовалют и денег за простые действия!
ВАЖНО:
Если Вы не хотите пропускать САМЫЕ актуальные схемы заработка, советую Вам прямо сейчас закрепить наш канал!
