Менеджмент выделяет несколько факторов инвестиционной привлекательности МТС Банка.
✅ Быстрорастущий цифровой розничный банк. В 2020-2023 годах кредитный портфель МТС Банка рос в среднем на 39% ежегодно — вдвое быстрее рынка в целом. Это позволило Банку занять восьмое место в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования. Также МТС Банк вошёл в топ-25 банков России по размеру активов.
✅ МТС Банк занимает лидирующие позиции в высокомаржинальных сегментах банковского рынка. Основной приоритет для МТС Банка — рынок необеспеченного розничного кредитования:
📍 Согласно данным Frank RG, по итогам 2023 года МТС Банк входит в топ-6 банков России по размеру портфеля кредитных карт, в топ-9 банков по объему кредитов наличными, а также вышел на первое место в России в сегменте POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров).
📍 По оценкам Frank RG, кредитный портфель физлиц российских банков в ближайшие четыре года будет расти на 11% в среднем в год. При этом доля необеспеченного кредитования в розничном кредитном портфеле будет увеличиваться.
Это станет возможным за счёт того, что кредиты наличными и по кредитным картам будут расти быстрее. Продукты краткосрочной рассрочки BNPL (buy now pay later –покупай сейчас, плати позже), которые являются целевыми для Банка, также имеют высокий потенциал роста.
✅ Эффективная платформа продаж.
📍 МТС Банк активно развивает собственную финтех-платформу и наращивает охват клиентов посредством цифровых каналов.
📍 На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов Банка. МТС Банк имеет накопленный обширный опыт по работе с «большими данными». Это позволяет обрабатывать более 2 млн заявок в месяц, при этом средний срок рассмотрения заявки по ключевым продуктам не превышает 90 секунд.
📍 Один из лидеров рынка по уровню перекрестных продаж. В 2022-2023 годах 36–38% клиентов POS-кредитования оформляли как минимум один новый кредитный продукт Банка в следующие 12 месяцев.
📍 МТС Банк занимает высокие позиции в рейтингах инновационности Skolkovo Fintech Hub (Сколково Финтех Хаб).
✅ Синергия с экосистемой МТС – возможности для прибыльного роста.
📍 МТС Банк — часть одной из крупнейших технологических экосистем в России. Эта экосистема объединяет широкий набор цифровых сервисов вокруг ПАО «МТС», а общая база абонентов — более 81,1 млн человек. При этом стоимость привлечения клиента из экосистемы МТС на 79% ниже, чем за её пределами, а среднегодовая доходность клиента экосистемы в 1,8 раза выше.
📍 Возможность встраивать свои финансовые сервисы и услуг в экосистему ПАО «МТС» — значительный потенциал для дальнейшего масштабирования бизнеса МТС Банка. Массивы больших данных экосистемы и инструменты анализа данных позволяют Банку повышать точность кредитного скоринга и создавать персонализированные предодобренные предложения кредитных продуктов с низким риском.
По итогам 2023 года доля одобренных кредитных заявок в ключевых продуктах Банка для экосистемных клиентов МТС в среднем оказалась на 20% выше, чем для внешних клиентов.
✅ Эффективная и устойчивая бизнес-модель с чёткой стратегией роста.
📍 Бизнес-модель МТС Банка отличается значительной долей некредитных доходов и высокими показателями эффективности. По итогам 2023 года 33% операционных доходов Банка приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД).
В основном ЧКД состоит из комиссий по расчётным операциям клиентов, агентского вознаграждения за продажу страховых продуктов и прочих доходов. За последние три года ЧКД МТС Банка выросли более чем в 3,7 раза, до 21,4 млрд руб.
📍 Высокий уровень цифровизации бизнес-процессов и синергии с экосистемой МТС позволили Банку планомерно повышать свою эффективность. С начала 2020 года отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income ratio, CIR) снизилось с 47,5% до 31,2%.
📍 Основные цели среднесрочной стратегии МТС Банка следующие.
1. Продолжение опережающего роста в необеспеченном розничном кредитовании.
2. Рост базы активных клиентов с 3,8 млн до 8 млн. Дальнейшее снижение стоимости привлечения клиентов, в том числе через повышение уровня охвата клиентов в экосистеме МТС.
3. Дальнейшее увеличение срока сотрудничества клиента с Банком и ценностного предложения для клиентов через запуск новых кредитных продуктов и активное развитие ежедневного банкинга («daily banking») – современных транзакционных и расчетных сервисов, а также трансграничных расчетов.
4. Сохранение позитивной динамики возврата на капитал (ROE).