👾LayerZero и interop - результаты 2024👾

За этот год на рынке совместимости блокчейнов произошло много событий. 

1️⃣ CCIP от chainlink последние месяцы начал вырываться вперед с последних мест. Стейблкоин $GHO принял кросс-чейн стандарт от AAVE - крупнейшего лендинг маркета в DeFi. Также сети Shibarium ($SHIB), Ronin и B2 (L2 на биткоине) выбрали CCIP для кросс-чейн совместимости.

Хотя экосистема у CCIP все еще остается весьма скудной:

Порядка 2х мостов, 23 подключенных блокчейнов и 70 кросс-чейн токенов из которых $SHIB, $USDC, $WETH, $LINK, $solvBTC и $GHO - самые известные. Около 500 транзакций в день.

В основном CCIP остается нацеленным на институционалов. SWIFT, Franklin Tempelton, JP Morgan и еще с десяток других громких имен. В основном CCIP пытается интегрировать TradFi и DeFi.

2️⃣ Orbiter finance все еще держится в топах мостов на Defillama. Они наконец-то добавили сканер и теперь можно посмотреть статистику за все время. Обьем - 27 млрд$, 4,3 млн пользователей. Это довольно внушительно для моста, который берет комиссию в 2$. По сравнению со Stargate/Across, где комиссии даже 0.5$ редко достигают. 

Единственная для меня причина, по которой Orbiter еще можно использовть - это возможность перемещать стейблкоины между EVM сетями и сетями SUI, TON, Solana и Tron без каких-либо дополнительных маршрутов. Нигде, кроме Orbiter нельзя напрямую перевести USDC из TON в SUI.

Но статистика говорит о том, что большинство транзакций все еще приходится на EVM сети - ZkSync, Base, Arbitrum и BOB (L2 для биткоина), что довольно странно - это или новички, или те, кто фармит дроп от этого проекта.

Если помните, то команда обещала TGE до конца 24 года. В итоге они принесли извинения, передвинули дедлайн на конец февраля 25 и пообещали... больше квестов.

3️⃣ Про Across и Stargate уже рассказывал, но если коротко, то для Across самой большой победой была интеграция Across в интерфейс Uniswap.

Stargate запустили V2, который сделал транзакции дешевле, но дольше по времени. Создали Hydra - технология, которая позволяет быстро добавлять обернутые ETH/USDC/USDT и сделали миграцию с обернутого USDC на нативный USDC бесшовным с коллаборацией Circle. Под конец года часть транзакций Stargate заморозились на 8+ часов.

Потенциально, Stargate может добавить пулы с USDC/USDT на блокчейны Tron и Solana в 25 году.

4️⃣ LayerZero.

За L0 слежу намного сильнее, поэтому и рассказать есть намного больше чего:

1) За год количество подключенных сетей увеличилось на 100% (с порядка 40-50 до 100+). Включая Solana, Tron, Hedera и экосистема Cosmos (Initia ). Появилось достаточно много стейблкоинов между EVM и Solana, которые работают на базе L0. Появился первый мост в сеть Tron.

Все еще нет мостов для бриджа USDC/USDT в Solana.

2) Огромное количество блокчейнов подключаются к L0 еще на уровне тестнета. Apechain - это хороший пример. С 1го дня на Apechain был мост на базе L0. Помимо Apechain есть также Berachain, Abstract, Movement, Ink, Unichain и др. 2024 показал, что 2025 для Interop может стать золотым годом: буквально каждый хочет выпустить свой блокчейн.

Uniswap - Unichain

Coinbase - Base

Consensys(Metamask) - Linea

Kraken - Ink

Binance- BSC, opBNB

BAYC- apechain

pudgy penguins - Abstract 

3) За все время обьем в $ составил 66 млрд (полу-официальные данные). Количество сообщений - 140 млн. 

Не считая IBC (кроссчейн только внутри экосистемы Cosmos), ежемесячное количество сообщений в L0 превышает своих ближайших конкурентов в 10 раз. Это данные на конец сентября 2024 года - т.е спустя 3 месяца после аирдропа. 

После аирдропа доля сообщений Stargate от всех сообщений L0 составила 50%. До аирдропа 30%. Т.е да, фармеры ушли, но 50% сообщений приходится на другие продукты. Если разобрать детальнее и убрать протоколы от команды L0 и фермерские:

Stargate - 50%

Testnet bridge - 6.3%

LayerZero - 5.7%

Merkly - 4.3%

Aptos bridge - 2%

То останется всего 300-500 тысяч сообщений в месяц, что все еще больше, чем ежемесячное количество сообщений у CCIP, Axelar и Wormhole вместе взятых дважды. Это говорит только о том, что экосистема у L0 развита намного лучше. 

4) Огромное количество крупных интеграций и партнерств в 2024.

EigenLayer - топ 3 протокол в Web3 (14 млрд TVL) - дополнительная защита для L0 в виде стейкинга

EtherFi - топ 4 протокол (8 млрд) - создал рестейкнутый weETH на базе L0 

Ethena - топ 6 протокол (6 млрд) - создали несколько токенов на базе L0.

👾 Стейкинг? Да, в 2025 году можно будет отправить ZRO в стейкинг. Сейчас работает в тестовом режиме, но вкратце валидаторы будут ставить свои ZRO и другие токены на то, что DVN будет работать исправно и без остановок. Это классическая модель безопасности в Ethereum и в целом POS блокчейнов.

👾 На Ethena нужно тоже отдельно остановится. Их токены ENA и 2 стейблкоина USDe и USDtb построены на LayerZero.

USDtb - это стейблкоин обеспеченный фондом BUIDL от BlackRock. 

И все эти 3 актива доступны в сетях Solana, Ethereum, Base и Arbitrum.

👾 LayerZero x Arbitrum Orbit. Если говорить очень упрощенно, то мост Arbitrum принимает OFT токены. Сделано это для того, чтобы не было дубликатов токенов (один прошедший через OFT, другой через мост Arbitrum в L3). Эти же токены могут использоваться для оплаты газа. И Apecoin - первый такой пример. До этой интеграции бридж из Arbitrum в Apechain занимал 7 дней. После - менее минуты.

5) Капитализация OFT составляет 50 миллиардов долларов. FDV - 100 млрд. OFT интегрированы буквально во все сферы Web-3: 

Rwa (Ondo)

Игры, NFT (SAND, APE, ABS)

ИИ (Zerebro)

Мемкоины (Pepe, Wif, Pengu)

И почти все это произошло в 2024 году. Тихо и незаметно для большинства

6) Технология lzRead, позволяющая считывать данные с блокчейнов за любой период времени. Потенциал у этой вещи тоже огромный, если найти как снизить стоимость.

7) LZCatalyst от LayerZero Foundation

Цель программы: LZCatalyst создана для того, чтобы соединить лучших разработчиков с ведущими венчурными фондами в сфере криптовалют. Программа направлена на ускорение разработки инновационных омничейн-приложений, работающих на протоколе LayerZero.

Основные аспекты:

• Венчурные фонды, участвующие в программе (a16z Crypto, Animoca Brands, Atrum, Delphi Ventures, PayPal Ventures и другие), готовы инвестировать до $300 млн в проекты, интегрирующие LayerZero.

• Каждый фонд сохраняет собственные процессы оценки и принятия решений.

• Проекты, которые получают значительное финансирование от одного фонда или поддержку от двух и более фондов, могут рассчитывать на дополнительный стратегический капитал напрямую от LayerZero Foundation.