Куда делся весь этот российский газ?

Оторванный от Европы, своего крупнейшего потребителя, газовый сектор России нуждается в поиске новых рынков сбыта. Сокращение государственных доходов от промышленности на 6,6 миллиарда долларов указывает на экономические издержки войны в Украине.

Большая часть существующей в России инфраструктуры экспорта газа ориентирована на Запад. Однако большинство ее потребителей газа сейчас находятся к востоку от нее, и большая часть инфраструктуры, необходимой для их снабжения, еще не построена. Это несоответствие расположения сети трубопроводов и местоположения потребителей, на устранение которого, вероятно, уйдут годы, является частью более серьезного вопроса, вызванного конфликтом России и Украины. Война отрезала Россию от Европы, ее крупнейшего рынка экспорта газа. Так что же Россия, обладающая самыми большими запасами в мире, сделала со всем этим газом?

В 2021 году Россия транспортировала в Европу около 150 миллиардов кубометров трубопроводного газа. Этого более чем достаточно для удовлетворения годового потребления Германии, Франции и Австрии вместе взятых. На Европу приходилось две трети газового экспорта страны, включая поставки сжиженного природного газа. С тех пор как вторжение на Украину серьезно подорвало эту торговлю, Москва начала искать новые рынки, расширила некоторые имеющиеся и взяла на себя обязательство обеспечивать газом те районы России, которые еще не подключены к внутренней сети.

Даже несмотря на эти усилия, у России нет покупателей примерно на 90 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что соответствует предполагаемому падению потоков в Европу в прошлом году, усиливая давление на ее экономику, находящуюся под жесткими санкциями. Падение цен на газ более чем на 50% в этом году еще больше сократило доходы. Нефть и газ вместе взятые обеспечивали более трети доходов довоенного бюджета России. В то время как нефть продолжает поступать, российская газовая промышленность оказалась в центре вихря, который сократил доходы от продажи газа для государства и крупнейшего производителя страны - ПАО "Газпром".

Добыча газа упала более чем на 13% за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большая часть этого падения приходится на долю "Газпрома", который экспортировал трубопроводный газ, направляющийся в Европу. Если бы не ПАО "Новатэк", крупнейший российский производитель СПГ, который сохранил производство на прежнем уровне, и ПАО "Роснефть", которая увеличила поставки на внутренний рынок, падение имело бы более серьезные последствия.

Европейские лидеры обвинили Москву в использовании газовых потоков в качестве оружия в начале войны. Поставки сокращались под предлогом наказать страны, поддерживающие Украину. В результате цены подскочили, и прошлым летом Европа заполнила свои хранилища самым дорогим газом, который когда-либо видел этот регион, отчасти в результате перекрытия потоков из трубопроводной системы "Северный поток", которая впоследствии была повреждена взрывами и закрыта на неопределенный срок в сентябре прошлого года. Мягкая зима помогла Европе избежать глубокого энергетического кризиса, но для Москвы заменить Европу было не так просто. Согласно данным Министерства финансов, доходы от продажи газа упали почти на 45% в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 710 млрд рублей (8,3 млрд долларов).

“Когда страны только попадают под санкции, сначала им трудно адаптироваться к новым условиям”, - сказал Питер Терцакян, управляющий директор ARC Financial, ветеран энергетического инвестирования, имея в виду влияние более широких санкций на сектор. "Однако чем жестче санкции, тем, как правило, изобретательнее страна подходит к поиску путей их преодоления".

Россия ускорила свой разворот в сторону Китая. В начале этого года президент Владимир Путин заявил, что развитие мощностей по добыче, переработке и транспортировке газа на востоке России, вблизи границы с Китаем, имеет "поистине стратегическое значение". Однако визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте не привел к немедленному принятию Пекином обязательств по закупке большего объема российского газа. 

Переключение Кремля на Китай потребует строительства новых трубопроводов, помимо "Силы Сибири", который начал функционировать в декабре 2019 года. Поставки в Китай составляют лишь малую часть от тех, что шли в Европу до войны, но они растут, и ожидается, что в этом году они увеличатся на 42% до 22 млрд. кубометров, а к 2025 году увеличатся до 38 млрд. кубометров в год, что достаточно для удовлетворения годового потребления Франции.

Перед началом военного конфликта "Газпром" подписал второй договор о поставках с Китаем, согласно которому энергетическая компания будет поставлять еще 10 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 25 лет по второму трубопроводу, известному как "Дальневосточный маршрут", который еще предстоит построить.

Переговоры по так называемому проекту "Сила Сибири-2", который удвоит потоки российского газа в Китай почти до 100 миллиардов кубометров, находятся "на финальной стадии" уже несколько месяцев, по словам Москвы. Даже если сделка будет достигнута к концу 2023 года, на строительство трубопровода уйдет не менее пяти лет.

“Похоже, у Китая нет времени на переговоры”, - сказал Виталий Ермаков, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Хотя некоторые на рынке считают возможным частичное возобновление поставок в Европу, реальность такова, что на определенном этапе Европейский Союз решил отказаться от российского газа. Однако большинство полагает, что толчком к этому послужит цель ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, а не военные авантюры, и что времени на адаптацию достаточно.

"Даже если война закончится завтра, Россия нарушила доверие бизнеса и правительств в Европе", - считает Катерина Филиппенко, директор по глобальным газовым исследованиям Wood Mackenzie Ltd. “Потребуется время, чтобы восстановить это доверие и вернуться к прежним объемам”.

Продажа газа по принципу "от двери к двери" 

Некоторые страны, такие как Великобритания и страны Балтии, полностью запретили поставки российского газа, включая СПГ, и все больше правительств в регионе призывали компании уменьшить зависимость от него. Но полное эмбарго на поставки газа из России до сих пор было политически неприемлемо в ЕС. Тем не менее, скорость, с которой западноевропейские рынки адаптировались к сокращению поставок российского трубопроводного газа, особенно сильно ударила по "Газпрому". Добыча была сокращена на 20% в 2022 году до 412,6 млрд кубометров, что является самым низким показателем как минимум за 15 лет. А его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала более чем на 41% до 1,23 трлн рублей. 

Турция традиционно входит в тройку крупнейших покупателей "Газпрома". Согласно последним данным "Газпрома", экспорт российского трубопроводного газа в страну в 2021 году достиг почти 27 миллиардов кубометров по сравнению с 16,4 миллиардами в 2020 году. 

Сейчас Россия стремится использовать эти отношения, чтобы использовать Турцию для транзита экспортных товаров в Европу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который позиционирует себя в качестве посредника между Россией и Украиной, приветствовал идею Путина о создании торгового хаба в Турции, где можно было бы продавать московский газ, но детали остаются туманными.

"Газпром" уже поделился с Анкарой своими концептуальными планами по созданию хаба. Компания также активизировала переговоры с некоторыми бывшими советскими республиками. В июне компания подписала контракт на поставку с Узбекистаном и обсуждает с Азербайджаном и Туркменистаном возможности совместной работы. Переговоры с Казахстаном, похоже, продвинулись дальше, поскольку обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве в начале 2023 года, которое может увеличить импорт российского газа, а также привести к строительству новых трубопроводов для транзита топлива в Китай.

Все эти варианты (торговый центр в Турции, новые рынки в Центральной Азии и дополнительные трубопроводы в Китай) для реализации требуют серьезных политических переговоров, в результате чего у России в краткосрочной перспективе остается ограниченный выбор, как поступить с запасенным газом.

Падение производства говорит о том, что большая его часть остается в земле. 

Тем не менее, экспорт российского СПГ стремительно растет, хотя и с очень низких значений (в этом году они составили 12% от общего объема импорта СПГ в Западную Европу). Франция, Бельгия и Испания импортировали рекордные объемы из России в 2022 году, на что европейские чиновники начинают обращать пристальное внимание. Нидерланды и Испания предпринимают шаги по запрету импорта СПГ из России, но регион в целом вряд ли в ближайшее время прекратит закупки переохлажденного топлива в Москве.

Москва хочет утроить производство СПГ к концу десятилетия, и для достижения этой цели она могла бы использовать свободные мощности трубопроводов после сокращения поставок в Европу. "Новатэк" хочет подключить предлагаемый завод по производству сжиженного природного газа в Мурманске к газовой сети "Газпрома", что могло бы позволить компании сжижать газ, который ранее поставлялся по трубопроводам в Европу. 

Базирующаяся в Швейцарии компания MET International занималась торговлей российским трубопроводным газом. Наряду с другими трейдерами она теперь полагается на глобальные сделки по поставкам СПГ, чтобы восполнить пробелы в потребностях Европы в газе, и эту задачу Дьердь Варга, исполнительный директор MET, назвал “масштабной”.

"Тип отношений отличается, вам вдруг приходится общаться с глобальными трейдерами, азиатскими коммунальными службами, американскими и африканскими компаниями", - говорит Варга. “Это серьезный сдвиг для покупателей энергии по всей Европе”.

Сохранение огня в доме

Россия уже расширяла внутреннюю газовую сеть до начала войны. Этот процесс ускоряется на обширных территориях России, чтобы увеличить спрос и поддержать производство. Путин заявил в прошлом году, что “везде, где это возможно, газ, будь то трубопроводный или сжиженный, должен доходить до потребителя”. Цель состоит в том, чтобы повысить уровень доступа к топливу внутри страны до 83% к 2030 году с 73% в прошлом году. 

Чтобы достичь этого, газовой промышленности необходимо будет подключить дома, подобные дому Александры и Анатолия Аликовых, которые живут в деревне в Ленинградской области. В январе супругов посетил Дмитрий Медведев, экс-президент и заместитель Путина в Совете безопасности России. За чаем с булочками (все это было тщательно заснято государственным телевидением) Медведев рассказал о причине своего визита: коттедж только что подключили к газовой сети, спустя 15 лет после его постройки. 

"Мы видели улыбки на лицах людей, которые только что получили газ", - сказал Медведев телекамерам. "Разница, как говорится, налицо", - добавил он, похоже, насмехаясь над европейскими домохозяйствами, которые были вынуждены найти замену российскому газу.