Коммерческие связи между странами Персидского залива и Азии углубляются

И сейчас речь идет не только о нефти.

Нефть издавна способствовала укреплению связей стран Персидского залива за рубежом. Особенно это касается Азии, куда поступает почти три четверти экспортируемой нефти и газа. Дешевая энергия из Персидского залива способствовала росту Азии как мирового центра производства и наполняла казну шейхов.

Однако теперь правители стран Персидского залива стремятся диверсифицировать свою экономику, отказавшись от нефти. Мухаммед ибн Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, хочет, чтобы к 2030 году 50 % ненефтяного ВВП его страны приходилось на экспорт, по сравнению с примерно 15 % в прошлом году. Он планирует достичь этого путем создания новых отраслей промышленности: от автомобилестроения и горнодобывающей промышленности до туризма. Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива ставят перед собой столь же грандиозные цели.

В поисках поддержки Персидский залив поворачивается на восток. Азиатские компании устремляются в регион, чтобы построить инфраструктуру и открыть заводы. Тем временем страны Персидского залива вкладывают значительные средства в Азию, чтобы получить доступ к технологиям и извлечь выгоду из роста ее быстроразвивающихся экономик. В результате углубляются коммерческие отношения между двумя регионами за счет связей стран Персидского залива с западным бизнесом.

Чтобы помочь преобразовать свою экономику, правители стран Персидского залива строят огромное количество объектов инфраструктуры, от мостов и электростанций до опреснительных систем. По данным банка Emirates NBD, в настоящее время в регионе ведется строительство объектов инфраструктуры на сумму около полутриллиона долларов, и планируется еще почти в три раза больше.

Это привело к заключению крупных сделок для азиатских строительных гигантов. В прошлом месяце строительная компания China Energy Engineering выиграла контракт стоимостью 1 млрд долларов на строительство солнечной электростанции в Саудовской Аравии. В апреле Samsung E&A и GS Engineering & Construction, две южнокорейские компании, получили контракты на строительство газовых заводов в стране на сумму 7 млрд долларов. Индийская строительная компания Larsen & Toubro получила более $16 млрд на работы в Персидском заливе, в том числе на строительство водородного завода в NEOM, футуристическом городе, который Саудовская Аравия возводит в пустыне.

Все большее число азиатских компаний пускают корни в Персидском заливе, что свидетельствует об установлении долгосрочных отношений. Прямые иностранные инвестиции из Азии в Персидский залив выросли с 4 млрд долларов в 2018 году до 26 млрд долларов в прошлом году, согласно данным компании fDi Markets (см. график 1). Для сравнения, инвестиции из Америки выросли с примерно 4 млрд долларов до чуть менее 7 млрд долларов в 2023 году.

По подсчетам аналитиков международного агентства ЮНКТАД, более трех четвертей азиатских инвестиций в Персидский залив в прошлом году были направлены на строительство производственных объектов, которые будут выпускать различные товары: от основных металлов до электроники и автомобилей. В июле дочерняя компания China Baowu Steel, крупнейшего в мире производителя стали, объявила, что удвоит свои инвестиции в новое предприятие в Саудовской Аравии до 1 млрд долларов. В июне японская компания Mitsui & Co и южнокорейская GS Energy объявили о строительстве предприятия по производству аммиака совместно с ADNOC, государственным нефтяным гигантом ОАЭ. Различные китайские автопроизводители строят заводы в регионе. Помимо денег, которых у Персидского залива и так полно, азиатские компании предлагают региону свои технические ноу-хау.

Инвестиции текут и в другом направлении. Состоятельные фонды Персидского залива диверсифицируют свои фонды в сторону от западных фондовых рынков. В прошлом году Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority) вложил 1 млрд долларов в Reliance Retail, крупнейшую розничную сеть Индии. Инвестиционное управление Абу-Даби создает фонд объемом $4 млрд, занимающийся Индией. Mubadala, другой эмиратский фонд национального благосостояния, планирует, что к концу десятилетия четверть его активов будет инвестирована в Азию, что вдвое больше его нынешней доли.

Компании Персидского залива также напрямую инвестируют в Азию. Baladna, катарский агропромышленный комплекс, намерен создать на Филиппинах молочный завод стоимостью 500 млн долларов. ACWA, коммунальная компания из Саудовской Аравии, строит ветряные и солнечные проекты в Узбекистане и Индонезии.

Правительства обеих сторон содействуют углублению коммерческих связей. ОАЭ подписали несколько соглашений с азиатскими странами (в том числе с Южной Кореей в мае), которые снижают торговые барьеры. Двусторонние заседания, такие как Дубайский бизнес-форум, который прошел в Пекине в прошлом месяце, позволяют заключать коммерческие сделки при поддержке государственных чиновников. Некоторые политики теперь говорят о расширении азиатских региональных торговых соглашений, чтобы включить в них Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, состоящий из шести членов.

В то же время экономические отношения стран Персидского залива с Западом меняются. Торговые связи ослабевают: по данным Эфстатиоса Полизоса из Университета Заида (Zayed University) и Эмили Ратледж из Открытого университета (Open University), в прошлом году Америка и шесть крупнейших экономик ЕС потребляли лишь 8 % его экспорта, по сравнению с 27 % в 1990 году. В период с 2018 по 2022 год импорт стран Персидского залива из Америки и ЕС вырос с $128 млрд до $130 млрд; импорт из Азии увеличился с $169 млрд до $247 млрд (см. график 2).

Несмотря на то, что в последнее время потоки сократились, западные компании по-прежнему сохраняют значительный объем инвестиций в Персидском заливе. (Exxon, американский нефтяной гигант, начал бурение в Абу-Даби в 1950 году, за два десятилетия до создания ОАЭ). Большая часть этих инвестиций направлена на добычу углеводородов, хотя в страну просачиваются и неэнергетические компании. В начале этого года AWS, облачный бизнес Amazon, заявил, что инвестирует в Саудовскую Аравию 5 млрд долларов.

Поэтому Америка внимательно следит за быстро растущим коммерческим присутствием Китая в регионе. Сотрудники министерства финансов следят за деловыми операциями, особенно в высокотехнологичных отраслях. Инвестиции Microsoft в компанию G42, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, в начале этого года сопровождались условием, что эмиратская компания разорвет свои связи с китайским технологическим гигантом Huawei. Сообщалось, что американское правительство принимало активное участие в переговорах.

Официальные лица стран Персидского залива сетуют на то, что в условиях нестабильности американских инвестиций у них нет другого выбора, кроме как искать другое место. Поскольку Персидский залив продолжает расширять свою экономическую базу, ожидайте новых геополитических махинаций.