Китай постепенно снижает зависимость от иностранных технологий производства чипов

Такие компании, как Huawei, привлекают местных поставщиков.

Во всех областях, начиная с потребительских гаджетов и заканчивая автомобилями, Китай не раз демонстрировал умение подражать передовым зарубежным технологиям. Однако освоить производство полупроводников, которые питают цифровую экономику, оказалось сложнее. Это стало источником беспокойства политической и деловой элиты страны в последние годы. Принятое в 2022 году решение Америки прекратить экспорт в страну своих самых мощных микросхем и инструментов для их производства наглядно продемонстрировало, что геополитические конкуренты Китая удерживают контроль над этой отраслью. В декабре прошлого года китайский импорт литографических машин, используемых для нанесения схем на кремниевые пластины, вырос на 450 % по сравнению с предыдущим годом, так как местные производители чипов поспешили приобрести передовое оборудование у голландской компании ASML, лидера рынка, до того, как в январе вступили в силу экспортные ограничения Нидерландов.

Хотя китайское правительство уже много лет выделяет субсидии на развитие отечественной индустрии чипов, растущее беспокойство по поводу торговых ограничений, введенных Америкой и ее союзниками, заставило его удвоить усилия. В 2022 году правительство Китая активизировало национальные усилия, - проект "Информационные инновации" (Xinchuang), который направлен на замещение иностранных поставщиков, в частности, полупроводниковых технологий. Более того, если раньше государство побуждало производителей чипов сотрудничать с местными поставщиками, то теперь их инвесторы и советы директоров требуют этого в качестве страховки от торговых войн. В результате китайская цепочка поставок полупроводников неуклонно углубляется. Но сможет ли он когда-нибудь сравняться с конкурентами?

Китайская индустрия производства микросхем работает под покровом секретности. Прорывы и неудачи нередко считаются государственной тайной, разглашение которой может привести к аресту. В августе Huawei, китайский технологический чемпион, шокировал мир, выпустив смартфон с чипом, изготовленным по нормам семи нанометров (нм), что обеспечивает скорость интернета 5G. По слухам, компания находится на пороге создания чипов размером 5 нм в партнерстве с крупнейшим китайским литейным предприятием SMIC. Чипы Ascend от Huawei, которые компания разработала для применения в сфере информационных технологий, по слухам, сейчас используют такие компании, как Baidu, местный поисковый гигант и создатель Ernie, китайского ответа на Chatgpt. Как и Nvidia, американский чемпион по производству ИИ-чипов, Huawei разработала собственную программную платформу под названием Cann, которая помогает разработчикам использовать ее чипы для создания ИИ-моделей.

Всего этого пока не достаточно для того, чтобы китайская индустрия чипов достигла передовых технологических рубежей. Даже если Huawei и SMIC преуспеют в производстве 5-нм чипов, они по-прежнему будут отставать от южнокорейского технологического гиганта Samsung и тайваньского литейного завода TSMC, которые начали массовое производство 3-нм чипов в 2022 году. Отсутствие в Китае современного литографического оборудования станет серьезным препятствием для дальнейшего прогресса. В декабре один из ведущих акционеров компании SMEE, на которую возлагаются большие надежды в области литографии, сообщил в социальных сетях, что на станках компании удалось наладить производство 28-нм чипов, хотя затем он быстро удалил подробности, что вызвало большое недоумение. Если это правда, то компания все равно будет отставать от ASML, самые современные машины которой могут производить 3-нм чипы.

Однако если отвлечься от проблем, то можно заметить, что Китай неуклонно сокращает свою зависимость от иностранных полупроводниковых технологий. Компания Huawei, которая в 2019 году попала под санкции, перекрывшие ей доступ к американским технологиям, активно развивает китайскую экосистему производства микросхем. По сообщениям, она тесно сотрудничает с рядом литейных заводов, либо совместно инвестируя в проекты, либо обмениваясь персоналом. В марте прошлого года компания заявила, что совершила ряд прорывов в разработке программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (англ. electronic design automation (EDA). Это, по ее словам, избавит китайскую промышленность от необходимости полагаться на иностранных поставщиков инструментов для 14-нм и более крупных полупроводников. По неподтвержденным данным, ее партнером в этом проекте, по многим данным, является Empyrean, китайский производитель инструментов EDA, чьи продажи резко возросли в последние годы.

Такие коллаборации возникают все чаще. Китайские литейные заводы исторически полагались на импорт проверенного и испытанного оборудования из-за рубежа. Теперь некоторые из крупнейших, в том числе компания SMIC, стали более открытыми для тестирования местных альтернатив. Это дает поставщикам шанс получить обратную связь и улучшить свои разработки. Хотя это сопряжено со значительными затратами и рисками для производителей микросхем, китайское правительство, как считается, облегчает этот процесс, предоставляя субсидии тем из них, кто приобретает местное оборудование.

В результате китайские производители оборудования для производства микросхем получили мощный импульс к развитию. По данным брокера Bernstein (см. график), доля китайских производителей инструментов для производства пластин на внутреннем рынке выросла с 4 % в 2019 году до 14 % в прошлом году. AMEC, китайская компания, чьи станки используются для удаления остатков материала с чипа, контролировала 10 % китайского рынка в 2021 году. С тех пор компания стремительно отвоевывает долю у иностранных конкурентов, таких как американская Lam Research (где раньше работал ее основатель Джеральд Инь). По оценкам Bernstein, в прошлом году доля рынка AMEC достигла 16 %, а к 2025 году она увеличится примерно до 30 %. По оценкам компании Naura, ее продажи в прошлом году выросли на 50 %. Компания Wazam, китайский поставщик пленки, используемой для изоляции полупроводников, тоже начинает набирать обороты: в настоящее время проводятся испытания на одном из местных предприятий по производству микросхем.

Согласно последним оценкам Министерства торговли США, за последнее десятилетие Китай уже вложил в развитие индустрии чипов около 150 миллиардов долларов в виде субсидий. Правительство, благодаря различным инвестициям, теперь присутствует во всех звеньях цепочки поставок полупроводников в стране. SMIC частично принадлежит государству, как и AMEC. В Empyrean большинство акций принадлежит государственной компании. Правительство Шэньчжэня, южного города, где базируется Huawei, инвестирует во многих производителей микросхем, с которыми работает компания. Все это не так эффективно, как опора на глобальные цепочки поставок. Это говорит о том, что китайские чиновники заботятся не об эффективности, а о безопасности. И они решили, что за это стоит платить.