Карточка Контакта
Переход к карточке контакта
Принцип работы с карточкой контакта схож с принципом работы с карточкой Клиента.
Переход к карточке контакта возможен:
- Из карточки клиента (вкладка Контакты)
- Клик на пиктограмму в списках
- Из окна быстрого просмотра
- Из результатов поиска
Состав карточки Контакта
Карточка контакта состоит из нескольких вкладок:
1). Информация
- Блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
- Блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям
2). Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения конкретного Клиента, Контакта или Сделки (см. Модуль ”Обсуждение”)
3). Файлы: список прикрепленных файлов
4). Переписка: список писем из "Почтовика"
Добавление контакта
Добавить нового Контакта можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить контакта"
Дополнительно:
- Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
- При использовании ip-телефонии рекомендуем телефонные номера указывать в следующем порядке:
- Код страны (код корода) номер телефона
- Допускается несколько номеров телефона разделенные запятыми
- Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе Правила заполнения полей
Проверка на дубли
При заполнении информации о Контакте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника.
Такая проверка проводится для следующих полей:
- Имя
- Телефон, мобильный
- Почта
Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.
Изменение информации
Изменение информации о контакте возможно:
- Из карточки Клиента на вкладке Контакты
- Из карточки Контакта