Какао: черное золото Африки

Какао — часто называют черным золотом Африки. Являясь типично «колониальным» товаром он продолжает оставаться для континента в равной степени — источником богатства и различных бед. Попытки регулирования цен на какао-бобы предпринимались не раз, и, как правило, заканчивались ничем. Как в силу специфики условий производства этого продукта, так и в силу исторически сложившихся условий организации рынка.

Специфика товара

Все крупные страны Европы в свое время имели колонии, это были страны Африки, Азии и Америки. Именно оттуда привозились экзотические товары, такие как — чай; кофе; пряности и специи, такие как перец, самый различный; кардамон, ваниль, гвоздика и т.д.; рис; хлопок; краски; и, конечно же, какао. С тех пор, структура рынка не изменилась.

Высокий спрос на какао-бобы для производства шоколада, а также для использования в косметической, фармацевтической и других промышленностях сделали этот продукт полноценным биржевым товаром.

Без какао-продуктов сложно представить кондитерскую промышленность. В мире, несмотря на все потрясения, спрос на шоколад остается стабильным. Специфика выращивания какао-бобов такова, что лишь ограниченный круг стран подходит для производственных масштабов по своим климатическим характеристикам.

Деревья какао растут в экваториальном поясе, между 10 градусами северной и 10 градусами южной широты, там, где температура воздуха не опускается ниже плюс 18 градусов. Вырастить какао нелегко: кроме тепла, обильного полива и высокой влажности воздуха в первые годы жизни деревьям необходимо затенение, ведь в естественных условиях какао вырастало в тени тропических дождевых лесов. Именно поэтому ростки укрывают полиэтиленом до тех пор, пока саженцы не сформируют сильную корневую систему. От посадки саженца до получения первых плодов проходит от двух до пяти лет. Когда дерево начинает плодоносить в полную силу, урожай можно снимать дважды в год, как делают на большинстве плантаций в Кот-д’Ивуаре, где основной сезон какао начинается с сезоном дождей и приходится на октябрь — март, а второй урожай получают в мае — августе. Сборщики регулярно обходят плантации на протяжении всего сезона: даже на одном дереве плоды созревают в разное время, и чем чаще рабочие проверяют состояние стручков, тем выше будет урожай.

Это делает рынок и ценообразование зависимыми от объемов урожая и возможностей импорта продукции. В частности, на африканском континенте до сих пор наблюдается контрабанда какао-бобов в соседние страны с целью продажи, а возможность вывоза грузов в любой момент может нарушиться из-за политических разногласий. Тем не менее, участники рынка, — в том числе страны, занимающиеся закупкой и переработкой какао сырья, ищут способы стабилизации рынка и возможности сделать его максимально прогнозируемым.

Факторы регулирования рынка

Сегодня политика регулирования цены какао-бобов делает рынок сбыта более предсказуемым, однако, замечено, что при значительном снижении стоимости, фермеры отказываются от выращивания культуры в пользу других — например, ореха кешью.

Во-первых, существует очень много факторов, которые трудно прогнозировать, например, процент опыления цветков,

Во-вторых, во многих областях Западной Африки нет служб статистики, которые позволяют учесть изменение территорий, отведенных под возделывание какао-бобов, а также отслеживать ежегодные колебания урожая для связи их с погодными условиями.

В-третьих, на объемы производства оказывает влияние старение плантаций, снижение производительности в 2017-2018 году зафиксировано в Гане. Отсутствие контроля за обновлением ресурсной базы наносит производителю не меньший вред, чем засуха или насекомые-вредители. Какао дерево становится способным к плодоношению не ранее, чем достигнет возраста 3 лет и его производительность будет еще несколько лет достигать пика.

И, пожалуй, самое важное, — политический фактор. В частности, политическая нестабильность в Кот-д'Ивуаре, основном производителе какао-бобов, не первый год колеблет цены на мировом рынке в связи с отсутствием гарантий на поставки.

Политическая нестабильность

Военные столкновения, народные восстания и провокации со стороны оппозиционных групп в Кот-д’Ивуаре поднимают стоимость сырья на 10-15%. Максимум был зарегистрирован на уровне 20%. Чем короче конфликт по времени, тем менее выражены последствия в колебаниях цены на продукт.

Зачастую в деловых изданиях можно увидеть следующие заголовки статей: «Какао-бобы дорожают». И следующее содержание:

«Мировые цены какао-бобов повышаются самыми быстрыми темпами за пять лет на фоне провала переговоров между командованием армии Кот-д’Ивуара и мятежными солдатами».

Страны-лидеры производства какао-бобов

Кот-д'Ивуар и Гана являются основными производителями какао-бобов, на их долю приходится 63% мирового производства. Камерун и Нигерия являются третьим и четвертым по величине производителями какао на континенте, в соответствии с оценками Международной организации какао (ICCO), соответственно, 270 000 и 250 000 тонн произведено в сезоне 2018-2019 гг. На их долю приходится около 10% мирового производства.

По оценкам Международной ассоциации какао (ICCO), 90% сырья вырастает на небольших семейных плантациях, которые переходят по наследству. Фермы с шоколадными деревьями расположены в далёких от цивилизации районах, а основная масса владельцев и рабочих на плантациях никогда не пробовала шоколад.

Как правило, владельцы какао-ферм не знакомы с динамикой цен и поэтому зачастую продают свой урожай вполовину меньше средней биржевой цены. Согласно данным Fairtrade Foundation, в середине 80-х годов фермеры получали 16% дохода от продажи своей продукции. Но к нулевым годам ситуация изменилась в худшую сторону: фермерам оставалось в среднем 3,5–6,4%, в то время как производители и ритейлеры делили большую часть дохода между собой. Часть фермеров Ганы вывозит своё сырьё в соседний Кот-д’Ивуар, где продать какао-бобы можно немного выгоднее. Это наносит удар по нестабильной экономике Ганы, власти которой не могут наладить инфраструктуру для быстрых и своевременных поставок какао мировым производителям шоколада.

Попытки реформирования отрасли

Власти Кот-д’Ивуара пытаются поддерживать отрасль реформами. С 2016 года правительство устанавливает фиксированную стоимость на сырьё — как правило в пределах 750-850 африканских франков за килограмм какао-бобов, что помогло домохозяйствам страны увеличить свой доход на 30%. Впрочем, фермеры всё равно недовольны, ведь работа на плантациях сопряжена с высокими рисками увечий или заболеваний. Как отмечают правозащитники, на плантациях незаконно используется детский труд: в ЮНЕСКО считают, что 40%, или около 2,2 млн детей Кот-д’Ивуара в возрасте от 5 до 14 лет, ежегодно участвуют в сборе урожая какао-бобов.

В совокупности, африканские страны имеют 73% и более объемов мирового производства. Достаточно для того, чтобы иметь возможность регулировать мировые цены на какао-бобы. Однако этого не происходит, в силу противоречий между африканскими странами-производителями.

Второй год подряд Кот-д'Ивуар и Гана пытаются реализовать картельный договор, суть которого сводится к регулированию объемов производства и закупочных цен на какао-бобы. 12 июня 2019 года состоялось «историческое» решение, когда обе страны пытаясь поднять оплату труда фермеров, приостановили продажу своих культур, потрясая рынки. Мы не собираемся продавать урожай 2020–2021 годов по цене менее 2600 долларов за тонну. И у нас будет маржа в 400 долларов, чтобы мы предоставили производителям минимальную сумму, — потребовали производители. Однако у мировых производителей оказались достаточные запасы сырья, и уже через месяц мера о приостановке продаж был отменена. Так или иначе, но способность африканских стран к выполнению взаимных договоренностей — единственный путь к росту благосостояния в открытой конкуренции с западными компаниями.