Как увеличить аллокацию в IPO на Freedom Finance? (Часть 1)

Сталкиваюсь с этим вопросом достаточно часто. Всем интересно, как можно увеличить аллокацию, потому что это напрямую влияет на прибыль. Давайте разбираться. 

Что влияет на аллокацию:

— Диверсификация портфеля и уровень ликвидности;

— Количество инструментов и продуктов Freedom Finance в портфеле инвестора;

— Количество не IPO комиссий;

— Стабильность участия в IPO. 

В этом посте подробно разберем первый два пункта: ликвидность портфеля и количество инструментов. Как они влияют и каких показателей Freedom Finance хочет от своих клиентов. 

Диверсификация - разделение портфеля по ценным бумагам. Ликвидность - наличие инструментов, которые можно быстро продать без потери стоимости. Во Freedom Finance два этих показателя влияют на аллокацию сильнее всего. 

Есть 5 уровней. Чем выше уровень, тем выше показатель аллокации:

— Зеленый: более 50% от счета в маржинальных активах. В портфеле у инвестора от 10 и более инструментов. Свободных денег, которые перейдут в — IPO или закрыты в локапах — не более 30%;

— Салатовый: от 30 до 50% счета и до 5 активов. Свободных средств - 20%;

— Желтый: от 20% активов и сделки на 10% активов каждый месяц. До 50% счета закрыты в локапах или в деньгах;

— Оранжевый: в активах менее 20% счета, 50-70% счета в деньгах или локапах;

— Красный: за последние полгода не совершалось сделок, помимо IPO. 

Мой совет!

Держите 22% в акциях Freedom Finance. Компания считает свои бумаги достаточно маржинальным инструментов.

Второй пункт, который сильно влияет на аллокацию — количество инструментов и продуктов Freedom Finance и срок, в течение которого они находятся в портфеле клиента. Тут тоже будет пять уровней:

— Зеленый: В течение 12 месяцев в портфеле инвестора хранится 30% счета в инструментах Freedom Finance;

— Салатовый: 6 месяцев в портфеле инвестора и 20% счета в инструментах FF;

— Желтый: 10% счета 6 месяцев;

— Оранжевый: 5% счета 3 месяца;

— Красный: активы FF находятся в портфеле инвестора менее 3 месяцев. 

Подведем итог:

Самый простой способ повысить аллокацию по количеству инструментов — купить акции Freedom Finance, как я уже советовал выше. Таким образом мы сразу улучшаем ликвидность портфеля + через 3 месяца выходим на оранжевый уровень, а через полгода — на желтый.

Ссылка на Часть 2