Как трансформируется предложение страховых компаний в ответ на рыночные изменения?

Трансформация страховых продуктов происходит очень стремительно. Многие из них существовали и раньше, но сегодня получают новый импульс благодаря цифровым каналам, большим данным и растущим ожиданиям клиентов относительно скорости, прозрачности и своевременности услуг.

Ранее мы публиковали статью о драйверах изменений на страховом рынке. Теперь рассмотрим, как они проявляются в розничном и корпоративном страховании и что они означают для самих страховщиков.

Страхование в нужный момент

Такие формы страхования, как страхование по требованию или страхование с оплатой в зависимости от фактического использования, упрощают оформление страховой защиты и создают дополнительную точку входа в страхование. Страховая защита появляется непосредственно в момент возникновения потребности, а клиент может оформить ее в несколько кликов и только для той ситуации, в которой ожидает повышенный риск. Цифровые платформы, маркетплейсы и сервисы аренды встроили страхование в привычный клиентский путь – оно предлагается вместе с основным товаром или услугой.

В эту категорию входят страхование курьера во время смены, вещей во время путешествия, а также автомобиля на определенный период или в зависимости от пробега и стиля вождения.

Для страховщика такая модель требует встроиться в клиентский путь партнера и обеспечить быстрое оформление продукта.

В России потенциал подхода уже показывает краткосрочное ОСАГО для такси: в 2025 году было оформлено 9,4 млн таких полисов.

Микрострахование

Страховые компании развивают продукты микрострахования с покрытием отдельных рисков в повседневной жизни клиента. Такие продукты рассчитаны на людей с невысоким доходом и тех, кто раньше не пользовался страховыми продуктами.

Помимо стандартного страхования телефонов развиваются другие схожие по своей сути формы – например, страховка экрана телефона. Она покрывает конкретный риск и стоит дешевле, чем страховка телефона целиком.

Для страховых компаний микрострахование требует другой экономики продукта: небольшую премию необходимо сочетать с низкой стоимостью продажи и обслуживания. Поэтому особое значение имеют масштаб канала, простота продукта и эффективность урегулирования.

Страхование по подписке

Все больше людей предпочитают оплачивать услуги по модели подписки: например, на музыку, фильмы или облачные сервисы. Страхование постепенно переходит на ту же модель: вместо разовой оплаты – небольшие регулярные платежи. Таким полисом можно гибко управлять: подключать и отключать дополнительные услуги, изменять лимит, приостанавливать подписку и т. д.

Lemonade позволяет оформить полис полностью онлайн, управлять им через приложение и оплачивать страхование регулярными платежами. При этом цифровая модель охватывает не только оплату: через приложение клиент может изменить условия полиса, обратиться за поддержкой или заявить о страховом случае. Страховой полис становится не разовой покупкой с большим объемом сопутствующих бумаг, а постоянным сервисом, встроенным в повседневную жизнь.

Подписочная модель смещает фокус с разовой продажи на долгосрочные отношения с клиентом. Поэтому важнее становятся удержание и качество сервиса.

Страхование на основе данных и поведения клиента

Страховые компании могут отслеживать меняющееся поведение клиента или состояние имущества и в автоматическом режиме корректировать страховые премии, условия и бонусы по продуктам. Для этого используются, например, телематика в автостраховании, данные носимых устройств – в страховании здоровья, датчики «умного дома» – в страховании жилья.

Так страховщик переходит от разовой оценки риска к его постоянному мониторингу: может персонализировать условия, поощрять безопасное поведение и принимать превентивные меры, предлагая рекомендации по минимизации рисков до наступления страхового случая.

Американская страховая компания Hippo специализируется на страховании имущества и превентивной защите владельцев жилья, готовых предоставлять данные c IoT-устройств, установленных в их доме (датчики утечки воды, влажности, задымления, открытия дверей и т. д.), в обмен на скидки по полису. Компания дополняет страхование сервисами по контролю состояния жилья: анализирует данные с устройств и дает рекомендации по обслуживанию дома и предотвращению ущерба. В такой модели страховая премия зависит не только от характеристик объекта, но и от использования технологий, снижающих вероятность и размер страховых убытков.

В корпоративном страховании оценка риска, премия и условия полиса также могут формироваться на основе данных из внутренних систем компании. Страховщик может учитывать сведения о состоянии и загрузке оборудования, простоях, перевозках и произошедших инцидентах. Это позволяет точнее учитывать специфику конкретного бизнеса при оценке риска и формировании условий страхования.

Coalition объединяет киберстрахование для бизнеса с постоянным мониторингом цифровой инфраструктуры клиента. Платформа Coalition Control выявляет уязвимости в ИТ-системах компании, предупреждает о потенциальных угрозах и помогает устранить их до того, как они приведут к инциденту. Полученные данные используются как для оценки риска, так и для его снижения в течение срока действия полиса.

В России отдельные решения на основе данных уже появляются – от персонализированных тарифов до мониторинга рисков в киберстраховании. Следующий шаг – перейти от отдельных кейсов к системному использованию данных на протяжении всего срока страхования.

Корпоративное страхование новых и сложных рисков

Параллельно развиваются решения для сложных и нестандартных рисков – военных и связанных с применением ИИ.

При страховании военных рисков страховщикам приходится точнее определять территорию и период действия покрытия, перечень страховых событий, лимиты ответственности и условия, при которых несколько связанных убытков считаются одним событием.

Другая задача связана с рисками, возникающими при применении ИИ. Ошибка ИИ-модели может привести не только к некорректной работе системы, но и к финансовым потерям клиента, претензиям третьих лиц, в том числе связанным с профессиональной ответственностью компании. Поэтому важно разграничивать киберриски и риски ответственности, связанные с результатами работы ИИ.

Это требует пересмотра самих страховых продуктов: необходимо точнее определять границы покрытия, учитывать новые сценарии убытков и понимать, как новые риски пересекаются с уже существующими видами страхования ответственности и киберрисков.

Что это значит для рынка?

Страховые компании все чаще делают предложение более гибким и адаптируют его под конкретную ситуацию, поведение и профиль риска клиента.

Для розничного клиента страхование становится более гибким и удобным: его можно оформить за несколько минут, подключить на нужный период, оплачивать регулярными платежами или получать условия с учетом своего поведения и использования застрахованного объекта.

Для корпоративного клиента ценность страхования все меньше ограничивается выплатой после события. На первый план выходят постоянный мониторинг риска, аналитика данных, превентивные сервисы и интеграция страхования в процессы управления рисками.

Полезно смотреть на эти тренды через три вопроса:

1. Какую проблему клиента решает продукт?

2. Что придётся изменить внутри компании для его запуска?

3. Какой эффект эти изменения дадут бизнесу?

Ответы на них помогут понять, какие из этих подходов действительно применимы к собственной продуктовой линейке.

Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления