Как перенести сделку из одной воронки в другую в Амо. Как оперировать сделками в Амо CRM: смена воронки, объединение, импорт, копирование
Амо CRM предоставляет богатый функционал для управления сделками — от смены воронки до импорта и копирования. Чтобы максимально эффективно использовать эту функциональность, рассмотрим, как правильно осуществлять перенос сделок, объединять их, импортировать и копировать.
Для доступа к конкретному разделу нажмите на ссылку ниже:
🔥 Массовый перенос сделок из одной воронки в другую
🔥 Перенос сделок из одной воронки в другую
🔥 Копирование сделок в AmoCRM
🔥 Импортирование сделок в AmoCRM
🔥 Объединение Сделок в AmoCRM
🔥 Полезные советы и выводы
В программе Амо CRM есть возможность перенести сделки из одной воронки в другую. Для этого нужно выбрать необходимые сделки и поставить флажки напротив них. Затем необходимо нажать кнопку "Сменить статус" в правом верхнем углу страницы. После этого появится окно, где можно выбрать воронку, в которую необходимо перенести сделки. Однако, перед тем, как переносить сделки, нужно убедиться, что стадии воронок совпадают, иначе сделки не будут перенесены корректно. Также необходимо помнить, что при перемещении сделок статистика воронки изменится и это может повлиять на анализ эффективности работы компании. Поэтому, до переноса сделок, рекомендуется проконсультироваться со специалистами по использованию программы и проследить, чтобы это решение было оптимальным для бизнеса.
Как перенести сделку из одной воронки в другую
Перед тем, как начинать массовый перенос сделок из одной воронки в другую, необходимо отметить нужные сделки. Для этого поставьте флажки напротив сделок, которые нужно переместить. Затем в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку «Сменить статус». Смените воронку и сохраните изменения.
Если нужно изменить воронку в виджете «Статус элемента приложения», откройте карточку сделки и на боковой панели в поле «Статус» нажмите «Изменить». Выберите нужную воронку и статус, который будет присвоен сделке.
📪📁☎️ Читать подробности здесь 🗺️💭➡️
Как объединить две сделки в Амо CRM
Как только у вас образуются дубликаты сделок, перейдите в дополнительное меню по кнопке с тремя точками и откройте раздел «Поиск дублей». Вы получите список всех сделок, в котором нужно поставить галочки напротив дубликатов. После этого нажмите кнопку «Объединить».
Как импортировать сделки в Амо CRM
Чтобы импортировать сделки в Амо CRM, перейдите в раздел Сделки и кликните на три точки рядом с кнопкой «Настроить». Откройте раздел «Импорт» и следуйте инструкциям.
💾🗝️⏳ Больше подробностей тут 💻📄📁
Как копировать сделку в Амо CRM
Если вам нужно скопировать сделку, перейдите в меню виджета и выберите раздел «Шаблоны». Настройте работу решения и укажите параметры для копирования. Как только карты сделок будут настроены, вы сможете копировать сделки в несколько кликов. Скопированная сделка будет автоматически наполнена данными и откроется в интерфейсе amoCRM. К ней также автоматически прикрепятся контакт и компания из исходной сделки.
Некоторые полезные советы
- Если вы работаете с большим количеством сделок и хотите ускорить их перенос, используйте функцию массовой смены воронок.
- Не забывайте правильно отмечать нужные дубликаты, иначе вы можете потерять ценные данные и упустить возможности.
- Перед импортом сделок убедитесь, что ваш файл данных соответствует требованиям amoCRM.
- При копировании сделок обратите внимание на то, что вам нужно настроить соответствующие параметры в вашем аккаунте amoCRM.
В итоге, работа со сделками в Амо CRM не вызовет у вас сложностей, если вы будете следовать инструкциям и использовать доступные функции. Надеюсь, этот гид поможет вам использовать функционал amoCRM на полную мощь и повысит эффективность ваших продаж.
🤜📄🗞️ Выскажите свои мысли! 🤘🏻🤛👇🏼
❤️ Как увеличить численность войск в Age of Origins
❤️ Почему на Циан не видно объявления