Как настроить стадийную модель в Канбан

При установке CRM система предлагает базовую стадийную модель продаж. Она описывает возможные этапы «Сделки»:

1. При условии отсутствия действующих сделок;
2. При наличии действующих сделок;
3. Как срабатывает установка ограничения времени нахождения сделки на стадии;
4. Как срабатывает настройка условий на обязательные поля.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

1. Настройка при условии отсутствия действующих сделок

Переходим в меню «Сделки» в режим отображения «Канбан». Далее выбираем последовательно:  

• «Стадии сделки»;
• «Настройка отображения»;
• «Настройка канбана»;
• «Настройка стадийной модели»;
• «Изменить».

Появилась возможность изменить стадийную модель. 

Далее можно:

• выбрать стадию и удалить;
• добавить стадию, нажав на «+»;
• изменить стадию, ее название, нажав на «+» рядом с меню «Свойства стадии».

Для активации изменений и начала работы с новой стадийной моделью нажимаем «Сохранить» и «Активировать». 

Рассмотрим создание стадийной модели продаж на примере процесса работы замерщиков:

1. Удаляем имеющиеся стадии и добавляем новые, либо переименовываем имеющиеся стадии.
2. Нажимаем на стадию и в окне «Свойства стадии» переименовываем её, например, на «Назначение выездного сотрудника». Сохраняем переименованную стадию.
3. Меняем название следующей стадии на «Замер выполнен» — повторяем действие по всем стадиям.
4. Далее сохраняем новую стадийную модель продаж нажатием на кнопку «Сохранить». Система выводит на экран сообщение о сохранении стадийной модели.
5. Активируем новую стадийную модель нажатием на кнопку «Активировать». Система выводит на экран сообщение об активации стадийной модели.
6. Если нет действующих сделок, то стадийная модель готова к использованию.

2. Настройка при наличии действующих сделок

Создадим несколько тестовых сделок, которые находятся на разных стадиях.

1. Переходим в настройку стадийной модели и добавляем дополнительные параметры на стадии. Для добавления обязательных полей необходимо изменить текущую версию стадийной модели нажатием на «Изменить».

На первую стадию настройка обязательных полей невозможна. Это сделано для того, чтобы получать заявки из различных источников и при этом автоматически создавать сделки сразу на первую стадию.

2. Устанавливаем обязательные поля на стадию «Назначение выездного сотрудника»:

• нажимаем на «+» в поле «Обязательные поля»;
• в открывшемся окне выбираем из выпадающего списка «Ответственный за поставку»;
• в поле «Операция сравнения» оставляем «Заполнен».
• сохраняем нажатием на «Добавить обязательное поле».

Таким образом можно добавлять обязательные поля и проверять их на установленные условия.

Например, если выбрать объект «Источник сделки», можно проверить не только условия «Заполнено» или «Не заполнено», но и «Исключает значение» или «Включает значение» какого-либо источника. Выберем «Включает значение» — «SMS» и «SberCRM». При выполнении установленных условий появляется возможность перевести сделку на следующую стадию.

3. Также вводим ограничение времени на нахождение сделки на текущей стадии. Ограничения можем вводить по дням, часам и минутам. Установим ограничение времени — 5 минут.

Ограничение времени на стадии — можно добавить без каких-либо изменений текущей стадийной модели.

4. Сохраняем текущую стадийную модель и активируем.

5. Так как имелись действующие сделки на различных стадиях, система предлагает произвести перенос стадийной модели. Для активации стадийной модели необходимо перенести объекты из предыдущей активной версии. Нажимаем «Перенести».

6. Настраиваем соответствие стадий предыдущей версии стадийной модели стадиям новой версии.

• В списке выбираем соответствие по каждой стадии. Нажимаем «Перенести».
• Система выводит на экран сообщение о переносе стадийной модели. Нажимаем «Вернуться к работе».

При необходимости обновляем экран. Новая версия стадийной модели готова.

Посмотрим, как сработает установка ограничения времени нахождения сделки на стадии

1. В канбане на карточке сделки видим, что пошёл отсчёт времени нахождения сделки на стадии. 
2. Как только пройдет установленное ограничение времени в 5 минут нахождения сделки на стадии, эта область карточки сделки окрасится красным цветом.

Проверим, как сработает настройка условий на обязательные поля

1. Попытаемся перевести сделку на следующую стадию. Система вывела предупреждение о невозможности перевода сделки на следующий статус «Назначение выездного сотрудника», так как не выполняется условие – не заполнено поле «Ответственный за поставку».

2. Выбираем в списке ответственного за поставку.

3. Нажимаем на кнопку «Обновить». Система сохранит информацию в поле «Ответственный за поставку» и переведет сделку на следующую стадию.

Теперь вы знаете, как работает гибкая модель данных в SberCRM. В следующем материале разберем, как настроить стадийную модель из «Менеджера объектов», а также создать несколько разных активных моделей. 

Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. Erid 2RanykouXQt