Как настроить стадийную модель продаж из менеджера объектов

1. Перейдём в меню «Настройки», выберем «Менеджер объектов».
2. В «Менеджере объектов» нажмём на меню «Сделки» — система переведёт вас в менеджер объекта «Сделки».
3. Перейдём во вкладку «Настройка стадийной модели». Здесь вы также можете настроить новую стадийную модель или изменить версию старой.

Дополнительные настройки стадий модели

К ним можно отнести: 

1. Последовательный переход по стадиям сделки

Поскольку по умолчанию последовательный переход по стадиям не установлен, настройте его самостоятельно, установив соответствующий признак в столбце «Последовательный переход».

Как работает признак «Последовательный переход»?

• если признак не установлен, то вы можете перевести сделку на любую стадию, пропустив несколько их них;
• если признак установлен, то система не позволит пропустить стадию. Вы можете переводить сделку строго последовательно между ними.

2. Удаление стадийной модели

Если какая-то из версий стадийной модели более не используется, вы можете удалить ее. В списке моделей наведите курсор на стадийную модель и нажмите на значок «Удаление стадийной модели». В окне подтверждения нажмите «Удалить».

3. Проверка стадийной модели на перенос объектов

В списке стадийных моделей наведите курсор на необходимую стадийную модель и нажмите на значок «Перенос стадийной модели». Убедитесь в том, что все объекты из прошлой стадийной модели в новую перенесены.

Управление несколькими активными стадийными моделями

В системе есть возможность выбирать несколько активных стадийных моделей. 

1. Создаём стадийную модель нажатием на кнопку «Новая стадийная модель».
2. В появившемся окне заполняем название стадийной модели – «Модель новая».
3. При необходимости устанавливаем признак «Последовательный переход по стадиям».
4. Сохраняем стадийную модель нажатием на кнопку «Сохранить».
5. В стадийной модели не обязательно создавать новые стадии. В окне «Свойства стадии» можно использовать предложенные из готового списка для базовой стадийной модели.
6. Для добавления новой стадии в окне «Свойства стадии» нажимаем на «+», добавляем название, например, «Этап необходимый», сохраняем.
7. Нажатием на «Выбрать цвет» окрашиваем стадию, чтобы выделить ее среди других.
8. Сохраняем стадийную модель и активируем.
9. Переходим в список сделок (Канбан), нажимаем на кнопку «Тип» стадийной модели и видим, что в списке появилась дополнительная активная стадийная модель.
10. Выбираем нужную стадийную модель, нажав «Применить». Становится видна модель с другими стадиями. При этом, сделки будут создаваться с тем же набором полей, который настроен в макетах.
11. В Менеджере объекта «Сделки» фильтруем стадийные модели по признаку активности модели.
12.  Можно изменить стадийную модель по умолчанию, выбрав в Менеджере объекта «Сделки» во вкладке «Настройка стадийной модели» признак «Использовать по умолчанию».

Теперь вы знаете, как работает гибкая модель данных в SberCRM. Настраивайте систему под особенности своего бизнеса и работайте с комфортом. 

Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. Erid 2Ranymt5J8x