Июньский Звёр: Здравствуй — Лето!
Pro LomЗдравствуйте всем!
Закончился самый короткий рабочий месяц в году. Закончился учебный год. У детворы начались самые долгожданные каникулы!!!))) Ребятня забросила портфели и рюкзаки и засела за телефоны и планшеты уже без стеснения и опаски быть наказанными родителями.) А у металлоломщиков начался сезон под девизом: «Июнь – на заготовку – плюнь!»
Май прошел по намеченному плану. Минус 1500 рублей за тонну за месяц, а фактически за вторую половину месяца получили. Отгрузки мая практически равны апрельским. В апреле отгрузки по ЖД 1,240 млн тонн, в мае – 1,242 млн тонн. Фактически имеем «погрешность счета». Даже объявленное некоторыми заводами снижение между майскими праздниками не дали общего увеличения отгрузки. Заготовка оставляет желать лучшего. Хотя, в сегодняшней ситуации, заготовка соответствует ожиданиям металлургов по потребности в ломе. Лом не нужен и заготовка не особо нужна. В конце концов, заготовка лома — это же не самоцель! Лом заготавливают чтобы продать, а не чтобы положить и восхищаться потом: «Какой я молодец! Столько заготовил!» Одним словом «Там царь Кащей над ломом чахнет» — это не про нас! Планировали все заводы привезти в мае 1,92 млн тонн (после всех корректировок). По факту привезли 1,93 млн тонн. Отмечать не выполнивших планы не вижу смысла. Заводы отбивались от лома и недовоз в мае связан не с отсутствием лома, а с проблемами с доставкой и выгрузкой (стоп отгрузки по СТЗ, ПНТЗ и южным заводам лишнее тому подтверждение). Из намеченных снижений только объявленное снижение по НЛМК в конце мая не состоялось. Потому по центру имеем те же минус 1500 рублей, как по Уралу и Волге. По Сибири снижение меньше, но тут, пожалуй, самая сложная ситуация по обеспечению вагонами (хотя какой смысл держать цену, если все равно нет вагонов?) и желанию некоторых потребителей «поддержать» поставщиков по ценам. Только вот такая политика «поддержания» может оказать медвежью услугу поставщикам. Когда окажется что планы еще снизятся и Сибирь ну никак не будет вписываться в план поставки, цены придется снижать сразу и сильно, ибо альтернатива – отказаться от объема поставки дочек – она еще больнее. В этой ситуации поставщики Сибири могут оказаться у разбитого корыта с дорогими остатками и отсутствием сбыта по ранее декларированным ценам. Я бы не стал такую ситуацию сбрасывать со счетов. Сейчас Сибирь дешевле для уральских заводов в среднем на 1000 рублей, чем лом с регионов Урала и Поволжья, но все может быстро поменяться. Просто держите это в голове, когда кладете остатки в Сибири без уверенности их продажи. Ну да я отвлекся. Вернемся к маю. Как и предполагалось, в мае заводы начали «ковыряться» в ломе. Хочу лома, не хочу такого, дайте мне другого….тоже не хочу. Плюс добавились проблемы с оплатами за лом. А что вы ожидали? Такое было всегда во времена профицита. Лома много, деваться поставщикам некуда – можно отоспаться на поставщиках. Только вот поставщикам уж очень больно это при ставке ключевой ставке 16 % и процентах по кредитам 19-20 % годовых. Когда ставки были ниже – терпеть было как-то попроще….А в сегодняшних реалиях – сильно ощущается нехватка средств. При этом ситуация с неплатежами коснулась не только прямых поставщиков, но и крупные трейдеры перестали платить «по часам». Это вдвойне тревожный звонок. Это значит, что даже переведя поток лома под трейдера и пожертвовав своей прибылью ради получения денег, не факт, что получишь даже эти «усохшие» на маржу трейдера деньги. Обидно да!?
Остатки на заводах балансируют на уровне плюс/минус 50 тысяч от месяца к месяцу. В по итогам апреля – выросли на 60 тысяч, по итогам мая – снизились на 120 тысяч. Снижение произошло по НЛМК, ЗСМК, ВМЗ, БМЗ и ПНТЗ. Но это больше плановое снижение, чем рост потребления. Только у БМЗ остатки стремятся к нулю, но это уже добрая традиция этого потребителя. Сначала не платит за лом, потом остатки начинают заканчиваться и начинается расчет за лом с поставщиками. Потом поставщики начинают грузить в ответ не полученные деньги и их снова «засаживают» в долги и так по кругу. Все, кто грузит на БМЗ об этом знают, сразу закладывают в свою маржу риски неоплаты в срок.
На рынке проката наступает летнее затишье. Весна не принесла долгожданного взрывного роста цен. Летом и сезон, вроде, строительный и все оживает, но не в этот раз. Пока каких-то подвижек в изменении спроса на прокат и, как следствие, на лом не видно. Курс «зеленого» не радует глаз, ЦБ в пятницу может в очередной (уже не знаю который) раз повысить ключевую ставку, дебаты по снижению или отмене экспортных пошлин на прокат пока не принесли результатов (есть подозрение что и не принесут, так как это приведет к выпадению доходов в бюджет, а денег не хватает). В общем, вы поняли, что металлурги полны «оптимизма» и преисполнены решимости. Такими темпами мы в этом году получим снижение выплавки стали. Просто уже полгода проходит, а в оставшееся время, даже при наличии какого-то чуда для металлургов (когда прокат просто полетит во все направления), они не смогут технологически выплавить такой объем стали, чтобы покрыть снижение первого полугодия и перекрыть по итогам года объемы прошлого года.
На июнь заводы набрали 1,95 млн тонн потребности. Напомню, что в мае привезли 1,93 млн тонн по факту. Т.е. нет снижения спроса. Но нет и увеличения! В прошлом году в июне заводы привезли 1,96 млн тонн. При этом, напомню, цены на лом в прошлом году в июне не менялись от слова – никак! В июне прошлого года заводы просто «прокурили». Нечто подобное ожидаю и в этом году. Какого-то значимого движения цен не жду. Сегодня мы на дне цен. Хотя, не стоит забывать, что «когда мы были на дне снизу тихо постучали»….. Но это произойдет только в случае каких-то глобальных потрясений на рынке проката. В общем и целом: на рынке небольшой профицит в Центре и Юге — здесь возможно еще одно движение вниз на 500 рублей (но – маловероятно). Наибольший (если такой термин применим в данной ситуации) дефицит на Урале и в Сибири. Но какого-то движения цен вверх не жду в июне по этим регионам. Они просто должны «постоять на своем». Учитывая последнее снижение в 300 рублей и то, как оно прошло – вымучено и не слишком дружно, можно говорить о том, что снижение выдохлось и впереди у нас должна произойти стабилизация цен. Тем более, что объемы спроса не меняются по сравнению с маем. Смущает только Магнитка. План такой же как в мае, но для его выполнения нужна отгрузка по 8 тысяч в сутки. Для текущей отгрузки это много. Могут дернуть цены вверх. Но, очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и они скорее пойдут на небольшое невыполнение плана, чем нагадят в коммунальной квартире и сорвут выполнение планов для всех.
В июне интересно наблюдать как себя поведет заготовка. Раньше заготовка достаточно резко снижалась во второй половине июня и впадала в «коматоз» до конца августа. Отпуска, сады, огороды, стройки, путешествия – в общем ломосдатчикам не до лома! Посмотрим, как будет в этом году. Наблюдаем – делаем выводы. От «большого лома» в этом году отбились.)) К концу июня будет понятно – хватит нам текущего уровня заготовки на выполнение планов июля или нет (скорее всего уже не хватит). Вот только тогда могут быть какие-то ценовые движения и уже вверх.
Ну и для затравки хотелось бы затронуть одну тему, о которой начинают писать и говорить, но как-то не слишком активно (на мой взгляд). Тема, связанная с тотальным дефицитом кадров! Найти работника – реальная проблема. При этом, не важна квалификация! Не хватает просто людей, которые просто готовы работать! При этом уровни заработной платы даже по сравнению с прошлым годов декларируются просто космические. Даже при кратном увеличении заработной платы найти работника на площадку -проблемище!!! При этом рентабельность бизнеса в целом не растет! Ломозаготовителей может просто порвать из-за роста издержек на заработную плату (и не только)! А у кого кредиты (а у кого их нет?)), так проценты тоже давят не хило! В сочетании с неплатежами со стороны потребителей ситуация зачастую становится патовой! Цунгцванг – какой-то!(((
В итоге в июне какого-то значительного изменения цен не ожидаю. Допускаю снижение по Центру и Югу в районе 500 рублей (но все же маловероятно). Волга, Урал, Сибирь – прогноз без изменения цен. Как-то так….. Отдыхаем!
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких.