Итоги 1 полугодия 2020

Первая половина 2020 года оказалась настолько насыщенной, что хватило бы на пару спокойных лет. Пандемия коронавируса, попытка импичмента Дональда Трампа, отрицательные цены на нефть, обнуление и новая Конституция в России. Фондовые рынки торгуются с такой волатильностью, с какой не торговались со времен кризиса 2008 года. Мы решили подвести промежуточные итоги 2020 года и посмотреть на результаты портфелей и стратегий в предлагаемых сервисах для инвесторов.

Глобальные инвестидеи - аналитический сервис и управление активами в Interactive Brokers.

С октября 2017 года мы делаем собственную аналитику по американскому рынку, а с августа 2018 администрируем счета клиентов в Interactive Brokers в качестве профессионального зарегистрированного консультанта. За время работы модельный портфель стратегии вырос на 43,5%, что соответствует доходности в 15,89% годовых. И это доходность в долларах. С начала 2020 года результат +8,06%. Первую половину 2020 года счета клиентов пережили с заметно меньшей просадкой. Максимальное снижение S&P 500 с начала года доходило до минус 33,9% в марте, при этом по стратегии мы опускались до минус 14% за аналогичный период. Мы получили в 2 раз меньшую волатильность портфеля на снижении при этом добились большей доходности в сравнении с индексом с начала года.

Немного о сервисе. Каждый месяц мы делаем 2-4 инвестиционных обзора, на основе которых в дальнейшем покупаем активы. Подключаясь с нам вы получаете автоматическое исполнение сделок в Interactive Brokers, ежемесячную аналитику, канал и чат, помощь с подачей налоговой декларации по итогам года. Есть 2 варианта работы: при сумме активов менее $30 000 - фиксированная подписка на год за $500. При сумме активов более $30 000 - 1% от размера активов + 10% от чистой прибыли.

Для подключения и вопросов пишите сюда

Торговый чат на Московской и Санкт-Петербургской бирже

С мая 2019 года мы ведем торговый чат, в котором делимся сделками на Московской и Санкт-Петербургской бирже. Портфель показывает доходность +17,3% годовых в рублях. Мартовское падение рынка было пройдено снижением в три раза меньшим в сравнении с динамикой Индекса Мосбиржи. К моменту публикации эффективность стратегии в 3 раза превосходит эффективность Индекса Мосбиржи.

Немного о сервисе. Каждый рабочий день мы делаем обзоры по акциям с Московской и Санкт-Петербургской биржи и выкладываем их в чат. Отвечаем на вопросы подписчиков, делаем обзоры компаний по запросу и проводим еженедельные инвестпланерки с разбором рынка и рыночных новостей. Сейчас в чате 215 человек разного уровня подготовки - от новичков до инвесторов с опытом. Стоимость годовой подписки на чат 8 990 рублей.

Подробнее о подключении к чату здесь.

Пассивный портфель на Мосбирже

Для пассивных инвесторов мы сформировали долгосрочный инвестиционный портфель из ETF, доступных на Московской бирже. Портфель работает с 2017 года и за это время он вырос на 54% и опередил индекс Мосбиржи в 2 раза. Темп прироста 13,2% годовых. При этом портфель обладает меньшей волатильностью в сравнении с индексом и более высокими результатами. Во время мартовской коррекции рынка портфель снижался заметно меньше индекса и уже восстановился.

Немного о сервисе. Портфель состоит из 7 фондов, доступных на Мосбирже. Портфель диверсифицирован по 3 валютам и 3 классам активов. Для покупки всех фондов из портфеля потребуется сумма чуть более 7 000 рублей, поэтому он подойдет большинству инвесторов. После оплаты портфеля вам на почту придет pdf-файл с описанием портфеля и рекомендацией по брокеру. Стоимость портфеля 4 990 рублей.

Подробнее о портфеле здесь

Если у вас остались вопросы, задавайте их здесь.

Удачных инвестиций!
@romanfinance