Инвестиционный портфель
AstuteInvestmentsДоходность с начала года: 5.48% (рост на 0.27% за неделю)
Доходность в годовых: 44.5% (расчет со 2 января)
Общий вес портфеля: 129.34% (с февраля 2018 года)
Свободные денежные средства: 7.3% (нарастили долю в Ленэнерго-П, Сургутнефтегаз-П)
Квази-кэш: 52.7%
Последние сделки:
- Спекулировали на Распадской на фоне роста объемов в стакане. Зашли 11 февраля в 2 сделки по 144 и 146 рублей за акцию, закрылись по 152.4 13 февраля, поскольку санкционный noise испортил нам всю малину. При коррекции рынка первыми, как правило, падают более спекулятивные истории. Заработали в среднем 5% за пару дней.
- Хеджировали портфель 14 февраля покупкой фьючерса Si-3.19 на 40% портфеля. Долго хедж не держали, поскольку хотелось также и на хедже не словить убытки. Зашли по 66 760, вышли в 2 этапа: по 67 230 и 67 260 рублей. Доходность 10.8% к ГО.
- Докупили LSNG-P и SNGS-P на 5% каждую. Ленэнерго начинает расти, а с Сургутом верим в марте на публикации отчетности по РСБУ за 4Q18 (отчет за 4Q17 был опубликован 30 марта).
Обзор событий недели:
- Новости о возможном санкционном давлении на Россию по всем фронтам. (Reuters, сайт сенатора). Меркель выступает за согласованное введение санкций.
- MSCI Review: без значимых изменений для российского рынка
- US Retail Sales продемонстрировали снижение на 1.2% в декабре 2018 года против декабря 2017 года. Аналитики ожидали роста на 0.1%.
- Германия на пороге рецессии. ВВП за 4 кв продемонстрировал 0% рост к предыдущему кварталу. ВВП за 3 квартал ко 2 кварталу снизился на 0.2%.
- Лоукостер Победа занял 3 место по пассажиропотоку за январь. Услугами Победы воспользовалось 689,1 тыс человек — этот показатель вырос на 43,7% к аналогичному показателю 2018 г.
Бумаги в портфеле:
- Лукойл
Цена покупки: 4167.3 рублей
Текущая цена: 5426.0 рублей
Доходность идеи: 35.6% (с учетом дивидендов)
Существенная информация за период отсутствовала.
- Сургутнефтегаз-АП
Цена покупки: 40.28 рублей
Текущая цена: 40.32 рубля
Доходность идеи: 0.1%
Существенная информация за период отсутствовала.
- Северсталь
Цена покупки: 920 рублей
Текущая цена: 1024.2 рубля
Доходность идеи: 25.3% (с учетом дивидендов)
Агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Северстали с Baa3 до Baa2 (с BBB- до BBB) с изменением прогноза по рейтингу с Позитивного на Стабильный вслед за пересмотром суверенного рейтинга России c Ba1 до Baa3.
- Полюс
Цена покупки: 4373 рубля
Текущая цена: 5344.5 рубля
Доходность идеи: 19.8% (с учетом дивидендов)
Societe Generale Corporate & Investment Banking предоставили Полюсу предэкспортный кредит на 150 млн долларов сроком до 2024 г. В качестве Гаранта сделки выступает АО Полюс Вернинское.
- Алроса
Цена покупки: 95.4 рубля
Текущая цена: 96.85 рубля
Доходность идеи: 7.7% (с учетом дивидендов)
- За январь Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $281,5 млн (-44% г/г). Объем продаж алмазного сырья составил $278,2 млн, бриллиантов − $3,4 млн.
- Агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Алросы с Baa3 до Baa2 (с BBB- до BBB), прогноз «Стабильный». Такое решение было принято вслед за пересмотром суверенного рейтинга Российской Федерации c Ba1 до Baa3.
- Московская биржа
Цена покупки: 84.0 рубля
Текущая цена: 90.15 рублей
Доходность идеи: 7.3%
Fitch оставил долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте и прогноза оставлены без изменения на уровне, соответствующему уровню суверенного рейтинга России: "ВВВ-", "стабильный".
- Детский мир
Цена покупки: 88 рублей
Текущая цена: 89.1 рубль
Доходность идеи: 6.2% (с учетом дивидендов)
Существенная информация за период отсутствовала.
- Ленэнерго - ПА
Цена покупки: 98.55 рубля
Текущая цена: 104.45 рублей
Доходность идеи: 6.0%
Существенная информация за период отсутствовала.
По всем вопросам и предложениям:
- telegram-bot: @MrInvestor_bot
- ask@astute.investments