Интеграция валют в Pepper CRM

С октября 2023 в Pepper CRM добавлено несколько валют, для более удобного внесения данных о расходах. Доступны:

• USD. Системная валюта, в нее конвертируются все транзакции с другими валютами;
• UAH;
• EUR;
• GBP;
• RUB.

В этом мануале рассмотрим как работает интеграция.

Курсы валют

Для всех валют, кроме гривен, система подтягивает официальный курс. Так как Национальный Банк Украины держит фиксированный курс гривны 36,67, который отличается от реального, курс гривны берется из обменников. Потому Pepper CRM отображает реальный курс, по которому арбитражники могут менять свои USDT в гривны и покупать на них расходники.

В каждой транзакции вносится дата, система будет подтягивать актуальный курс именно по дате транзакции, а не по дате ее добавления в систему.

Разберемся как работает интеграция в разных блоках CRM.

Платежные сервисы

Здесь колонка с финансами только одна, в системной валюте, долларах. Указывается сумма, с учетом конвертирования:

При пополнении сервиса, нужно указать сумму, в выпадающем списке выбрать требуемую валюту и дату, в которую была произведена транзакция. 

В поле суммы будет сразу выводится сумма в долларах с точностью 3 знака после запятой. Под полем с суммой система дополнительно проинформирует, что конвертация совершается по курсу выбранной даты совершения транзакции:

То же самое при добавлении сервиса, условия можно указать в любой из валют, система будет конвертировать расход в доллары по курсу даты проведения транзакций:

При наведении на кнопку информации, данные по стоимости карты будут указаны как в исходной валюте, так и в системной:

Карты

В разделе «Карты» столбец «Сумма на карте» выводится только в долларах, так как система все транзакции конвертирует в эту валюту и использует для общих подсчетов, в том числе и остатков на балансе:

При внесении руками транзакций пополнения или расходов по карте, можно указывать любую из пяти доступных валют:

Финансовые операции

В этом блоке будет доступно 2 финансовые колонки:

1. Сумма. Выводится сумма в исходной валюте, с указанием валюты.
2. Сумма в $. Выводится пересчитанная сумма в долларах.

Если раскрыть операцию, будут видны вложенные транзакции в исходной валюте и в долларах:

При корректировке финансовой операции, менять можно только сумму. Дату и валюту корректировать нельзя:

Так будет выглядеть откорректированная финансовая операция:

Логика взаимодействия с валютами сохраняется и при добавлении финансовой операции:

Склад расходников

В этом блоке есть 3 финансовые колонки:

1. Цена, ед. Цена за единицу расходника в долларах.
2. Стоимость. Общая цена в валюте добавления транзакции.
3. Стоимость в $. Общая цена в долларах.

Соответственно, при добавлении расходников, можно указывать реальную валюту, в которой совершена операция (USD, UAH, EUR, GBP, RUB):