Интеграция с Brocard

В октябре 2023 года в Pepper CRM появилась интеграция с платежным сервисом Brocard. Теперь все косты по открытию карт, оплату трафика и все комиссии из этого сервиса будут подтягивать в расходную часть CRM автоматически. 

Сейчас разберемся как настроить интеграцию, как она работает и разберем возможные белые пятна. Напомним, есть видео-гайд, здесь приводим текстовый вариант.

Коннектим Brocard и Pepper CRM 

Для начала, владелец акка в Brocard должен вытащить API-ключ в разделе «Автоматизация».

Далее идем в CRM в раздел «Платежные сервисы» и кликаем на «+ Сервис»:

Поля «Название» и «Сервис» можно заполнить произвольно. Далее жмем на галочку «Сервис с API-интеграцией». В выпадающем списке сейчас только Brocard, позже список будет расширен.

Вставляем API-ключ:

Нажимаем «Добавить» и сервис вместе с данными подтягивается в систему. Разница с сервисом, добавленным руками, а не через автоматику будет в следующем:

• Нельзя руками пополнить сервис или указать любую финансовую информацию, все тянется только автоматически;
• Окошко с информацией не выводит информацию о комиссиях, а говорит о наличии интеграции;
• Присутствует кнопка обновления данных. Апдейт производится автоматически в 00:00 и 12:00, но можно в любой момент обновить данные руками:

Функционал карт

В разделе «Карты» сразу появятся все карты из Brocard:

Названия карт в CRM тянутся из названий в Brocard. Названия на скрине выше совпадают с названием внутри нашего акка в платежке:

Руками внести пополнения или расходы нельзя, информация берется только из платжеки. 

Желтые иконки слева от названия карты уведомляют об ошибках. Есть 3 вида:

1. Карта не привязана к заливу. Без привязки к заливу система не сможет соотносить расходы.
2. К сервису привязана неопознанная карта. Такое может быть, если изначально сервис велся руками, а потом к нему подвязали API-интеграцию и система не смогла соотнести какую-то из старых карт с теми, что есть в платежке. На функциональность существенно не влияет, но нельзя будет вносить расходы по неопознанным картам. 
3. По карте нет байера. Система соотносит байера по e-mail аккаунта, если в Брокард и в СРМ мейлы совпадают — все ок. Иначе — нужно привязать байеру Brocard ID.

Как добавить Brocard ID

Чтобы стащить Brocard ID байера, заходим в платежку, идем в «Команды», оттуда в «Участники» и копируем идентификатор байера:

Далее возвращаемся в CRM. Заходим в «Команды» и проваливаемся вглубь нужной команды:

Кликаем на кнопку редактирования нужного участника команды:

Вставляем Brocard ID и сохраняемся:

Теперь карты и все расходы по ним будут привязаны к байеру. Проверить привязку можно в разделе «Карты», будет выводится имя байера.

Ошибка «По карте нет заливов»

Эта ошибка решается элементарно. Нужно создать залив, где фигурирует карта:

Где смотреть расходы на трафик, открытие карт, комиссии, etc

Вся информация по расходам будет доступна в разделе «Финансовые операции»:

Интересная особенность

Система позволит из сервиса с API-интеграцией сделать откат к сервису с ручным вводом информации. Для этого нажимаем на кнопку редактирования и убираем галочку, вводим данные по условиям руками:

Ситуация нежелательна, при повторной привязке по API может быть конфликт, если система не найдет привязанные руками карты в Brocard.