Интеграция SberCRM и МойСклад

Теперь SberCRM (ООО «Сбер Бизнес Софт») можно синхронизировать с учетной системой «МойСклад» (ООО «Логнекс»). Интеграция позволит передавать данные заказов и их статусы. Также в SberCRM могут отображаться товарные позиции, их описание и количество на складе.

В этой статье рассказываем, как использовать интеграцию на пользу своему бизнесу ⬇

Как работает интеграция 

Интеграция возможна в одностороннем и двустороннем формате. 

1. При односторонней интеграции данные по товарам и заказам вносятся только в МоемСкладе и транслируются в SberCRM. Например, если добавить новый товар в каталог МоегоСклада, он отобразится в SberCRM. Если обновить количество товара в МоемСкладе, информация появится в SberCRM. Если в SberCRM такого товара нет, то такая номенклатура будет создана автоматически. 
2. Двусторонняя интеграция работает и в обратную сторону, то есть добавить или обновить товар можно в SberCRM, и это отобразится в МоемСкладе. Если удалить товар в SberCRM, он удалится и из МоегоСклада. 

В чем удобство 

1. Автоматическая синхронизация по заказам 

Чтобы посмотреть счет покупателя или добавить товар в сделку, не нужно переходить из SberCRM в МойСклад и наоборот. 

Номенклатура, контрагенты, отгрузка, счета покупателей, входящие платёжи, розничные продажи, статусы заказов — все эти данные будут доступны в SberCRM. Работа в одной системе сэкономит время сотрудников на переключении между окнами разных систем. Например, при поступлении информации о платеже в МоемСкладе документ автоматически отобразится и в заказе покупателя в SberCRM.

При двусторонней интеграции можно формировать заказы и менять их статусы как в SberCRM, так и МоемСкладе. Все действия автоматически продублируются в соответствующей системе. 

2. Отображение остатков по товарным предложениям на каждом из складов

В едином окне доступны общие остатки товаров по всем складам — в поле «Доступное количество» в SberCRM. Если складов несколько и подключен расширенный тариф, система покажет остатки по каждому складу отдельно. Так, при общении с клиентом можно быстро посмотреть наличие товара и добавить его в сделку из остатков на соответствующем складе.

3. Резерв товаров 

Также вы можете резервировать товары для предстоящей продажи. Представьте, что клиент сделал заказ, но взял несколько дней на оплату. Чтобы быстро отложить нужное количество товара, его можно забронировать через SberCRM. При этом зарезервированный товар спишется со склада только после перехода заказа на соответствующий этап — например, «Оплачен».

Как подключить

⮕ Подключить и настроить интеграцию, как одностороннюю, так и двустороннюю можно в личном кабинете МоегоСклада.

Для чего необходимо:

1. Перейти в раздел «Приложения» и выбрать SberCRM.
2. Указать логин и пароль пользователя с правами администратора в SberCRM.
3. Выбрать тариф и нажать «Подключить».

Затем в настройках интеграции просто укажите данные и поля для синхронизации, включив нужный тумблер.

Если потребуется помощь команды SberCRM — оставьте заявку. Специалист свяжется с вами в будни с 7:00 до 18:00 по московскому времени и согласует удобное время для настройки.

Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. Erid 2RanykJUDCk