Индийская организация, которая помогает России преодолеть санкции США в отношении поставок газа

Сеть, протянувшаяся от Дубая до Китая, способствует многомиллиардным сделкам по доставке газа с российского завода «Арктик СПГ-2».  

Пометки мелком на стене скудно обставленной квартиры свидетельствуют о том, что это обычный семейный дом. Но единственный диван, розовый пластиковый стул и детский велосипед скрывают нечто другое: это жизненно важный объект в попытках России обойти энергетические санкции США. И находится он в 90 милях к юго-востоку от индийского города Мумбаи.

С июня эта квартира является юридическим адресом компании Ocean Speedstar Solutions. Эта компания, зарегистрированная в Мумбаи, оказывает существенную поддержку российскому теневому флоту танкеров, экспортирующих сжиженный природный газ с флагманского объекта за полярным кругом. Иногда некоторые из судов маскируют свое местоположение, играя с американскими властями в прятки, так как ставки высоки.

В квартире живет Никхил Ганеш Горпаде, фотожурналист, ранее не имевший никакого отношения к энергетической отрасли. По его словам, друг уговорил его зарегистрировать свое имя и домашний адрес от имени компании, и в официальном индийском реестре он значится как единственный директор Ocean Speedstar. Согласившись, он невольно присоединился к сложной сети, простирающейся от Дубая до Индии и Китая, которая используется для создания теневого флота газовозов для переправки топлива с российского предприятия «Арктик СПГ-2» стоимостью 21 миллиард долларов.

«Усложнять, запутывать и задерживать», - говорит о стратегии России Кьелл Эйкланд, управляющий директор Eikland Energy AS, более 30 лет проработавший в нефтегазовой отрасли. «Русские эффективно выстраивают сеть контактов с людьми. И они находят людей, которым требуются деньги. Но все расчеты, планирование и, в конечном счете, продажу осуществляет Россия».

Президент России Владимир Путин назвал объект «Арктик СПГ-2», который был запущен в декабре, проектом национального масштаба. Это возможность продемонстрировать технологии страны, а также доказать, что западные санкции, введенные после начала военной операции на Украине в 2022 году, не остановят торговлю страны.

Проведенный Bloomberg анализ данных компании, спутниковых снимков и информации об отслеживании судов показывает, на что готова пойти Москва, чтобы захватить долю рынка. В краткосрочной перспективе это может принести некоторую прибыль в военное время, но конечная цель правительства - утроить экспорт СПГ к 2030 году как одну из основ любой постконфликтной экономики - особенно после потери Европы как главного потребителя трубопроводного газа.

О важности СПГ для экономики Путин говорил в своей речи в прошлом году, когда началась поставка первой производственной линии на арктический объект. Такие проекты «дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам завоевать необходимую долю на мировом рынке СПГ, дают возможность развивать смежные отрасли», - заявил он.

После начала операции на Украине российская нефтяная промышленность сумела создать так называемый «темный флот» из сотен судов для переправки своей запрещенной нефти. На сегодняшний день валовая стоимость экспорта сырой нефти по морю составляет около 210 миллиардов долларов в пункте погрузки, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, и ценам экспорта российской нефти, предоставленным Argus Media.

Теперь Москва, похоже, намерена использовать эту стратегию в отношении СПГ.

Вашингтон ответил на это быстрым введением санкций, обострив коммерческую борьбу за СПГ между Россией и США - главным мировым поставщиком. Проект «Арктик СПГ-2» попал под санкции в ноябре 2023 года еще до начала производства. Покупатели, стремящиеся не попасть под американские ограничения, были предупреждены о недопустимости поставок газа с завода, а поставка специализированных судов, способных преодолевать ледяные воды, была приостановлена.

Газ фактически оказался в арктической ловушке.

Оказавшись в затруднительном положении, Россия предпринимает все более отчаянные и потенциально опасные шаги в попытке сохранить поставки топлива, даже предлагая значительные скидки, чтобы убедить покупателей осуществлять поставки, по словам лиц, знакомых с ситуацией. Для подготовки этой статьи Bloomberg побеседовал с более чем двумя десятками трейдеров СПГ, должностных лиц компаний и судовых брокеров. Все они просили не называть их имен, описывая частные беседы.

«Путин понимает, что рынок СПГ - самый важный сектор в ближайшие 10-15 лет», - говорит Максимилиан Хесс, автор книги «Экономическая война: Украина и глобальный конфликт между Россией и Западом», - «и он хочет, чтобы Россия играла свою роль на этом рынке».

Символ возрождающейся России

Москва возлагает большие надежды на «Арктик СПГ-2», крупнейший в России газовый завод, который в перспективе сможет производить до 20 миллионов тонн топлива в год. Масштабное строительство началось в 2019 году с целью захвата большей доли рынка в Азии, где спрос на газ вырастет на 40% к 2030 году. Россия стремится к концу десятилетия контролировать 20 % мирового рынка по сравнению с 8 % в прошлом году. В результате она напрямую конкурирует с американскими поставщиками, которые рассчитывают удвоить общий объем экспорта СПГ в этом десятилетии. И те, и другие рассматривают Китай, крупнейшего в мире покупателя, в качестве ключевого клиента.

После того как западные инженеры отказались от участия в проекте после начала конфликта на Украине, ПАО «Новатэк» - частной компании, владеющей 60% акций предприятия, управляющего «Арктик СПГ-2», - пришлось завершать строительство, обходя торговые ограничения. Законсервировать проект было невозможно.

«Отказ от «Арктик СПГ-2» означает не просто закрытие или задержку одного проекта, - говорит Мальте Гумперт, основатель Арктического института в Вашингтоне, - он символичен для возрождающейся России».

Существующие СПГ-заводы страны, включая «Ямал» и «Сахалин-II», не попали под санкции и продолжают нормально работать, поставляя российское топливо в Азию и Европу, что помогло избежать глобального дефицита газа.

По словам людей, знакомых с этой стратегией, российские правительственные чиновники сейчас ищут рынки сбыта для газа с «Арктик СПГ-2» через сеть компаний, которым поручено создать флот судов и заинтересованных покупателей, чтобы начать экспорт с заблокированного объекта. Пресс-секретарь Путина не ответил на просьбу прокомментировать, участвует ли правительство в создании теневого СПГ-флота.

Руководители «Новатэк» были в Мумбаи в феврале и встречались с судоходными компаниями, по словам собеседников. Кроме того, по словам осведомленных лиц, «Новатэк» открыл офис в Китае, чтобы найти новых клиентов. Компания «Новатэк» и Леонид Михельсон, ее главный исполнительный директор, уже около десяти лет преодолевают санкции США, после того как в 2014 году компания попала под ограничения в ответ на аннексию Крыма Москвой.

Сам «Новатэк» не обвиняется Вашингтоном в нарушении санкций, но его китайское подразделение Novatek China Holdings в августе попало под санкции США за сбыт газа с проекта «Арктик СПГ-2».

«Отношения между Михельсоном и Путиным близкие. Они регулярно встречаются, о чем свидетельствуют официальные видеозаписи и протоколы», - говорит Эйкланд.

Ни руководство «Арктик СПГ-2», ни «Новатэк» не ответили на просьбы Bloomberg о комментарии. В пресс-релизе «Новатэк» от 10 сентября отрицается, что компания участвует в создании или управлении «темным флотом», и подобные предположения называются ложными.

Искажение маршрута и пустые офисы

Усилия по созданию теневого флота начались в марте 2024 года. Базирующаяся в Дубае компания Nur Global Shipping купила несколько старых газовозов, которые в противном случае были бы отправлены на свалку. Nur привлекла внимание трейдеров СПГ, заплатив за некоторые суда более 50 миллионов долларов за штуку - необычно высокая цена для таких старых судов, не соответствующих последним экологическим стандартам, говорят трейдеры и судовые брокеры, попросившие не называть их имен, поскольку они не имеют права общаться со СМИ.

Адрес, используемый Nur, - это отель «Мейдан», расположенный в зоне свободной торговли Дубая, которая ранее подвергалась критике со стороны американских и некоторых местных чиновников за отсутствие прозрачности. Компания Nur не ответила на просьбу о комментарии, и в момент посещения Bloomberg ее представителя не было по адресу - в общем рабочем помещении в отеле.

Веб-сайт Nur зарегистрирован на компанию South Oil Trading, базирующуюся в ОАЭ и имеющую лицензию на ведение бизнеса, срок действия которой истек в 2022 году. Сайт South Oil зарегистрирован на другую компанию, Caran Energy, которая также базируется в Дубае. Ни одна из компаний не ответила на просьбу о комментарии. Caran Energy удалила свой сайт после того, как с ней связалось агентство Bloomberg. IP-адрес Caran связан с несколькими российскими сетевыми адресами, что необычно для компаний, работающих из ОАЭ, по словам Дэвида Танненбаума, директора компании Blackstone Compliance Services, которая помогает компаниям ориентироваться в условиях санкций и отслеживает деятельность теневого флота.

Компания Nur собрала «коллекцию» из пяти судов, два из которых поступили от JOVO Group, китайского импортера СПГ, согласно данным судоходных брокеров, трейдеров и информации из базы данных судоходства. Покупки были сделаны через пять компаний. Одно из судов называется Pioneer и до недавнего времени поставляло топливо преимущественно в Северо-Восточную Азию, согласно данным судового трекинга. Компания JOVO не ответила на просьбу о комментарии.

Тоби Дунипэйс, партнер и глава глобального отдела СПГ в судостроительной компании SSY, говорит, что Nur не появлялась на его радаре до этого года. Добавив при этом: «Риск продажи судна и его связи с российским темным флотом - это одно. Но если он компенсируется значительным ростом цены, то это еще один фактор, почему люди рассматривают возможность сделать это».

Интерес трейдеров СПГ возник, когда в середине июля судно Pioneer двигалось у северного побережья Норвегии. Судно, проданное компании Nur примерно в апреле, совершало почти идеальные виражи в Баренцевом море, сохраняя практически одинаковую скорость и направление на каждом повороте, согласно данным слежения за судном.

Трейдеры считают, что судно искажало свое местоположение, применяя так называемый «спуфинг» - создавая в цифровых системах слежения впечатление, что судно находится в одном месте, в то время как на самом деле оно направлялось к экспортному терминалу «Арктик СПГ-2». Спутниковые снимки, сделанные 1 августа, подтверждают, что судно причалило к объекту, впервые в истории. Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному агентством Bloomberg, к терминалу причалили еще два судна - Asya Energy и Everest Energy, - но при этом они подделали свои координаты, чтобы показать, что находятся в Баренцевом море. Asya Energy провела несколько месяцев у берегов Омана, а Everest Energy прибыла из Малайзии.

Все три судна управляются компанией Ocean Speedstar Solutions, зарегистрированной на имя Горпаде. Он отказался комментировать ее деятельность. Ее коммерческий адрес - отдельный от дома Горпаде - обозначен как здание в Мумбаи, где работают операторы морских перевозок. Когда Bloomberg посетил офис, его занимал другой арендатор, а работающие там люди сказали, что никогда не слышали об Ocean Speedstar.

Рандхир Джайсвал, пресс-секретарь министерства иностранных дел Индии, которое помогает разрабатывать внешнюю политику, говорит, что страна не придерживается односторонних санкций. Он не стал комментировать, какую роль могут играть индийские компании в содействии торговле на проекте «Арктик СПГ-2».

Непрозрачный характер этой сети делает практически невозможным отслеживание судов до их конечных владельцев.

«Мы намерены работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы сократить эти ресурсы и, в частности, сделать все возможное, чтобы помешать будущим энергетическим доходам России и проектам, ориентированным на развитие энергетики будущего, таким как «Арктик СПГ-2», - заявил в интервью Джеффри Пайатт, главный чиновник Госдепартамента США по энергетике. «Это та область, где США имеют большую степень свободы действий, потому что мы являемся крупнейшим производителем СПГ».

По словам трейдеров и брокеров, базирующихся в Дубае, по меньшей мере два судовладельца СПГ и несколько судоходных компаний отказались вести дела с Nur, поскольку компания не прошла процедуру проверки на благонадежность. Тем не менее, Nur удалось найти желающих партнеров, и сделкам способствовали небольшие анонимные судоходные брокеры, базирующиеся в ОАЭ и Индии, говорят трейдеры и брокеры.

Вскоре после того, как Nur купил суда, управление ими было передано компании Ocean Speedstar и еще одной мумбайской фирме Plio Energy Cargo Shipping, согласно данным Equasis, глобальной базы данных по судоходству. Пять компаний, использовавшихся для покупки судов, впоследствии сменили свои адреса на мумбайские офисы Ocean Speedstar и Plio Energy, свидетельствуют данные Equasis.

Plio Energy, как и Ocean Speedstar, зарегистрированная в июне, также прописана в скромной квартире вдали от шумного делового центра Мумбаи. Владелец Plio, Каришма Амит Павар, отказалась от комментариев, когда Bloomberg обратился к ней по этому адресу.

«Хотя мы не участвуем в этих сделках, очевидно, что компания, покупающая недвижимость в Дубае, фактически является лишь посредником, чтобы обойти санкционные проверки», - говорит Дунипасе. «Что происходит потом? Вот тут-то все и становится запутанным».

Зима и санкции приближаются

С начала августа «Арктик СПГ-2» экспортировал всего пять партий и до сих пор не поставил топливо покупателю. Два груза находятся в плавучем хранилище под Мурманском, на которое наложены санкции. Остальные три находятся в пути.

Не только санкции США угрожают торговле, но и нехватка времени. Корабли темного флота способны преодолевать арктические воды только до конца октября, а потом толстый лед станет серьезным препятствием. И несмотря на усилия по приобретению ледокольных судов и строительству собственных, неясно, успеет ли Россия получить их вовремя, чтобы продолжить рейсы теневого флота.

Последние две партии судов ушли в сентябре. Согласно данным отслеживания судов, обе они направляются в Азию по Северному морскому пути через Арктику. Традиционные суда, перевозящие СПГ, избегают этого маршрута, опасаясь столкновения с айсбергами.

«Использование такого старого и плохо приспособленного судна на Северном морском пути говорит о том, что у проекта «Арктик СПГ-2» заканчиваются возможности», - считает Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики в энергетическом консультанте ICIS. «Похоже, для «Арктик СПГ-2» настали тяжелые времена, и поэтому они прибегают к отчаянным мерам».

За многие тысячи километров от нас Государственный департамент США внимательно следит за поставками «Арктик СПГ-2». Всего через несколько недель после того, как первые суда пришвартовались к терминалу, США объявили о введении санкций против трех из них, включая Pioneer, а также Ocean Speedstar, четырех других судов и китайского подразделения «Новатэк». «Это небывалые прежде темпы», - комментирует Гумперт из Арктического института.

Примерно 48 часов спустя, 25 августа, спутниковые снимки показали, как недавно попавший под санкции Pioneer пытается осуществить редкую передачу нефти в открытом море - что гораздо сложнее, чем ее перекачка - на судно, которое еще не попало под ограничения, - New Energy, принадлежащее компании Plio Energy. США ввели санкции против компании Plio и двух ее судов, включая New Energy, 5 сентября. Согласно информации на сайте Equasis, управление двумя судами с тех пор было передано двум компаниям из Гургаона, имеющим отдельные адреса в одном здании.

Однако Россия продолжает двигаться вперед. На проекте «Арктик СПГ-2» продолжается строительство второй очереди завода, несмотря на то, что санкции угрожают сорвать третий и последний этап. Руководители «Новатэк» разъезжают по всему миру, чтобы найти конечных потребителей для своего санкционного СПГ, и заключили несколько сделок в Китае и с другими азиатскими покупателями, по словам трейдеров и представителей компании, которые пожелали сохранить анонимность. Несмотря на то, что они предлагают топливо с 40-процентной скидкой по сравнению со спотовыми ценами, потенциальные покупатели - большинство из которых также покупают СПГ в США - не хотят рисковать получить отпор со стороны Вашингтона.

Путин по-прежнему настроен решительно. «Мы будем развивать бизнес по сжижению газа», - заявил он на Восточном экономическом форуме в сентябре. «Они пытаются создать нам проблемы, и господин Михельсон знает это лучше, чем кто-либо другой», - подчеркнул он, имея в виду главу компании «Новатэк».

«Мы будем действовать, несмотря на трудности, которые они пытаются нам создать», - добавил он.