INVEST HEROES - DAILY 18.04.19

Доброе утро!!!

РЫНОК АКЦИЙ

Рынки акций в целом позитивны (хоть вчера S&P и корректировался). Думаю, если так пойдет дальше, то не за горами take profit на анонсе Торговой сделки: говорят, это ждет нас в начале мая. Тех, кто рос быстрее других, продадут:) - вот кто как рос с 1 января

Россия при этом остается самой дешевой EM - мы дешевле Турции которая в кризисе, поэтому нам грозят в основном санкции - если не они, есть поле для роста.

Причем сегодня важный день по части санкций: увидит свет отредактированный доклад Мюллера. Что там в нем разглядят демократы?

Если ничего, то я остаюсь всерьез быком по рынку РФ. Предкризисные ралли в 2006-2007 например в РФ были мощнейшими, так почему перед 2020 не побегать?) Нефть шепчет:)

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

Цены марки Brent не смогли закрепиться выше 72$/барр, поскольку данные от Минэнерго США по запасам не удивили рынок: снижение запасов оказалось в рамках ожиданий.

Индекс доллара застыл на отметке 97.00, 10-летние трежерис также торгуются в узком диапазоне 2.55%-2.60%

Аукционы Минфина РФ вновь продемонстрировали ажиотажный спрос к российским ОФЗ. Соотношение нерезидентов к локальным участникам аукциона составляет примерно 50/50. 7-летняя ОФЗ 26226 пользовалась большим спросом и удалось привлечь 85 млрд руб, тогда как самая длинная 15-летняя ОФЗ 26225 была размещена только на 40 млрд руб. Совокупный объём спроса превысил объём размещения в 1.5 раза

Минфин РФ идёт с опережением квартального плана и за первые три недели Удалось выполнить план за 2кв на 58%

Пока есть хороший спрос, ведомство продолжит наращивать долг по комфортным ставкам, даже несмотря на профицитный бюджет на 2019 год.

Стратегически важно использовать «окно» для заимствований и, параллельно, абсорбировать рублёвую ликвидность банковского сектора, которая ежедневно увеличивается на 14-15 млрд руб, благодаря покупкам валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила

НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ

Уже с утра вышло несколько крутых новостей:

• Нас ждет IPO Pinterest - самого скромного единорога:)
• Отчетности Schlumberger, Honeywell - отличная лакмусовая бумажка спроса в машиностроении и нефтегазе / отчет Philip Moris про сто большой отчет
• Продажа 3% доли Мосионжика в Polymetall на фоне падения капитализации компании (кстати, POLY все еже дороже PLZL по мультипликаторам) очень смахивает на ABB - так что смотрю, не шортить ли такое SPO?)

АЛРОСА интригует: копает алмазы хорошо, но пока плохо продает. Похоже, спекулятивно выстрелит, наперекор фундаментально слабому 1кв в продажах.

Полюс вызывает беспокойство на снижении золота и доллара...

Сбер вчера скорректировался и на мой взгляд может расти дальше. Мой любимец ГПН - тоже:) Так что думаю сегодня важный день: ждем старину Мюллера.

Удачи!