ИДО. И после (IDO TONNEL RELAYER)

Если вы подписаны на ton-каналы, то скорее всего слышали про нашумевший airdrop проекта TONNEL RELAYER, проходивший с 20 по 29 сентября. Одной из особенностей раздачи стала продуманная реферальная программа, которая позволила привлечь внимание более 18000 участников (включая ботов).

Немного раньше, 5.09, мы давали небольшую справку о первом ТОН Миксере в этой статье на VC.ru. Сейчас проект готовится к IDO и по-прежнему ожидает выход апдейт TVM (TON Virtual Machine), чтобы перенести сервис анонимизации транзакций в mainnet. Для удобства приводим справку с дополнениями в конце этой заметки.

Многие пользователи отмечают, что о Tonnel недостаточно информации в открытом доступе. Также анонимный фаундер проекта Mr Freeman неоднократно запускал новые активност, чтобы скрасить простой в тестнете. Это привело к быстрому росту компонентов экосистемы Tonnel. На текущий момент аналог Tornado cash на TON уже имеет две NFT-коллекции, по одной в тестнете и в майнете, и тестовый токен. Стоит отметить, что практически все взаимодействие пользователей и сервиса осуществляется с помощью собственной платформы. Например, в телеграм-боте Tonnel проходил airdrop, а прямо на сайте проекта ожидается IDO токена. В этом смысле Mr Freeman не пошел проторенной тропой с запуском, например, через Tonstarter. Взамен он получил некоторую независимость и гибкость в решениях, о которой мы поговорим дальше. 

Цель данного обзора – собрать в одном месте информацию о токене Tonnel, продажа которого стартует 10.10 в 21:00 UTC (11.10 1:00 МСК) и продлится 1 неделю или до полного выкупа токенов. После этого состоится листинг на DeDust.

Материал для вас подготовил @JpegMillionaire

Начнем с горячего. Токеномика TONNEL

Адрес контракта: EQDNDv54v_TEU5t26rFykylsdPQsv5nsSZaH_v7JSJPtMitv

Эмиссия $Tonnel ограничена 10 млн $Tonnel (интересно, какой будет тикер?)

Private Sale

Из них 5% или 500 тыс. были проданы по 0.05 ton на Private Sale в 20х числах августа (по информации из сообщений в чате холдеров бронзовых NFT). Участие в этом раунде смогли принять около 20-30 кошельков, на которых были NFT со статусами Gold и Silver. Период вестинга токенов с приватного раунда составляет около 3 месяцев. Это существенный объем саплая. Безусловно ранние инвесторы получат возможность влиять на цену после выхода на открытый рынок и разлоков. Стоит отметить, что часть держателей NFT Gold и Silver – это команда проекта.

IDO 5% или 500 тыс. $Tonnel

Это публичная продажа изначально планировалась, судя по всему, по фиксированной цене. Например, в ходе Airdrop Mr Freeman оценил 69000 токенов в 35 тыс. $, что соответствует цене за токен примерно 0.2 ton (или в 4 раза выше, чем Private). Одной из целей раунда является привлечение средств для выхода на DEX. По словам фаундера, он собирается направить 50% с продажи в пул ликвидности. Остальные средства он планирует использовать для разработки и выхода на CEX. Возможно, по этой причине для участников IDO не предусмотрено ограничений на количество токенов к покупке. Весь объем можно будет купить хоть 1 транзакцией сразу после запуска. Вместе лимитов балансом спроса/предложения будет управлять специально созданный алгоритм по типу голландского аукциона. В зависимости от продаж токена цена токена во время IDO будет либо расти, либо снижаться. Это новая механика для TON, поэтому фаундер написал статью с разъяснениями. Чуть позже мы вернемся к ней.

DAO & Airdrops 5% или 500 тыс. $Tonnel

Именно из этого пула прошел Airdrop в размере 0,69% от саплая (69 000).

Распределение токенов за прохождение заданий в боте судя по всеему получилось весьма равномерным. За первое место в турнирной таблице давали около 300 токенов, за последнее около 1 токена. Всего дроп выиграли около 1500 кошельков (из 18000 участников). Еще 4,31% пула все еще ожидают своего часа. Отдельной линией Mr Freeman развивает собственное DAO. Например, участникам первого голосования были начислены дополнительные баллы во время Airdrop. Также фаундер часто спрашивает совет у холдеров NFT в чатах проекта.

Relayer Rewards 7% или 700 тыс. $Tonnel

По задумке, каждый раз, когда кто-то хочет вывести депозит из Tonnel, для подтверждения транзакций привлекается ретранслятор (холдер NFT). За свою работу он получает награду в $Tonnel, а также также 5% от депозита пользователя.

Team 8% или 800 тыс. $Tonnel

Этот пул все еще ожидает конца блокировки, которая продлится 6 месяцев. Дальше его ждет постепенный вестинг в течение 3 лет. Mr Freeman любит шутить на эту тему, мол: "Я с вами надолго. Это не спринт, а марафон".

Treasury Reserve 35% или 3,5 млн $Tonnel

Определенности насчет этих средств пока что нет и вряд ли она появится в ближайшее время. Есть вариант, согласно которому решение о расходовании фонда будут принимать холдеры с помощью DAO.

LP Rewards 35% или 3,5 млн $Tonnel

Скорее всего здесь речь о наградах за депозиты и предоставление ликвидности на DEX. Например, на примерах в первой статье с описанием работы сервиса сообщалось, что при внесении депозита в сеть Tonnel юзер также получит награду.

В итоге к текущему моменту имеем навес из 500 тыс. токенов, проданных в ходе private sale, столько же, как для IDO. Станет ли это проблемой для курса после выхода на DEX? Никто не знает. Небольшой вклад в поддержку котировок готов внести сам фаундер, отложив 50% с продаж для пула ликвидности. Также согласно токеномике, на рынке в свободном доступе будет не очень много токенов. По сути в ходе Private и IDO в обращении будет всего 10% саплая. Если к концу IDO проект не выйдет полностью в mainnet (дата обновления TVM неизвестна), то в ближайшее время, вероятно, не последует новых вливаний токенов в оборот кроме как из пула DAO (4,61%). После завершения публичной продажи состоится листинг на DeDust по средней цене IDO.

Интересно еще то, что сначала Mr Freeman планировал провести IDO по фиксированному курсу в 0.2 ton (это соответствует заявленной стоимости Airdrop), но, видимо, передумал. Теперь, впервые на TON, мы увидим IDO по системе голландского аукциона. Почему он так решил? Неизвестно. Возможно, выбор обусловлен успешным airdrop, который привлек внимание пользователей.

Репетиция IDO

Из-за того, что продажа стартует на собственном контракте, Freeman провел его испытал в testnet. В ходе тестового IDO можно было купить тестовые тоннели за тестовые тоны. Вряд ли график цены на репетиции будет таким же, как на реальном сейле, но вы можете с ним познакомиться ниже. Сначала был небольшой горб, затем спад и снова рост на отметке 0,4 ton. Шуточное IDO продолжалось несколько дней, а реальное будет идти 1 неделю.

Голландский метод IDO (Dutch Auction)

Голландский аукцион (также называемый аукционом по нисходящей цене) — это тип аукциона, на котором аукционист начинает с очень высокой цены, постепенно снижая цену, пока кто-нибудь не сделает ставку. Эта первая ставка выигрывает аукцион (при условии, что цена выше резервной цены ), что позволяет избежать каких-либо войн торгов. Это контрастирует с типичными аукционными рынками, где цена начинается с низкой, а затем растет по мере того, как несколько участников торгов конкурируют за право стать успешным покупателем.

О том, как будет проходить IDO, рассказал сам фаундер.

Пользователи даже выполнили перевод его статьи на русский язык.

Если в двух словах, то:

Цена ИДО - 1 тон и уменьшается на 5% каждый час, когда было куплено < 1% оставшихся токенов. Минимальная цена при этом не может уйти ниже 0.2 тон.

Также курс увеличивается на 0,1% от суммы покупок (если одной транзой сразу купят 20% токенов, то цена следующей покупки будет уже не 1, а 2 тона за 1 токен)

При такой системе всем игрокам было бы выгоднее договориться и обождать 32 часа, пока курс не опустится до 0,2 тон и делать покупки не с частных кошельков, а объединяться в пулы и закупаться как можно меньшим количеством транзакций. Но когда вы видели, чтобы на открытом рынке все действовали рационально и согласованно? Поэтому в зависимости от того, с какой скоростью будут уходить токены возможен либо растущий сценарий курса (>2 ton) либо ниспадающий (<0.3 ton). Не последнюю роль во всей кампании может сыграть реферальная система. 

Реферальная система IDO

Учитывая, как хорошо рекомендации отработали в ходе Airdrop, они просто обязаны были появиться на IDO. Важным отличием от прежней версии является то, что бонусы получают обе стороны. Всего существует 5 грейдов рефералов в зависимости от степени участия в проекте. Также по нашим данным, золотой уровень вместе с холдерами могут иметь некоторые инфлюенсеры. Свою реферальную ссылку можно получить в боте проекта.

Реферальные бонусы:

Эта программа родилась буквально за 1 день в чате холдеров бронзовых NFT. Предложения высказали сами пользователи и Mr Freeman добавил их в контракт IDO.

1. Холдеры золотых NFT: вы получите 7% с покупок реферала, он получит 4% кэшбек за покупку;
2. 2. Холдеры серебряных NFT: вы получите 5% с покупок реферала, он получит 2,5% кэшбек за покупку;
3. 3. Холдеры бронзовых NFT: вы получите 3% с покупок реферала, он получит 1,5% кэшбек за покупку;
4. 4. Холдеры NFT с крестом: вы получите 2% с покупок реферала, он получит 1% кэшбек за покупку;
5. 5. Все пользователи: вы получите 1% с покупок реферала, он получит 0% кэшбек за покупку.

Грейд ссылки, по которой вы перешли, можно будет узнать прямо на странице IDO.

Очевидно, что самый выгодный для обоих сторон – это золотой уровень. Поэтому публикуем одну из таких рефералок здесь. Если вы совершите покупку по ней, то ее владелец (автор статьи) получит 7% от суммы покупки (и потратит их на покупку токена), а вам вернется кэшбек 4%. По информации из чата, реферальная система предусмотрена в самом контракте, поэтому вознаграждение и кэшбек выплачиваются моментально.

https://ido.tonnel.network?ref=olegjpeg

Чего ждать после IDO?

1. Многое будет зависеть от сроков выхода в mainnet. Если ожидание затянется, курс токена может отреагировать соответствующим образом. Пул ливкидности с продаж на IDO не резиновый. Возможен вариант, при котором Mr Freeman будет вынужден платить за свои же токены, проданные во время Private из-за того, что период вестингов для них закончится раньше запуска в основной сети.
2. Если же TVM обновится в ближайшее время, то вполне может возникнуть ажиотаж на $Tonnel, ведь он будет нужен релеерам для конкуренции за комиссии сервиса. В этом случае можно ожидать значительных поплнений в пул ликвидности.
3. Также возможны дополнительные стимулы от фаундера прямо во время IDO. Например, до сих пор не объявлено важное утилити $Tonnel. А именно - какой шанс на получение комиссий будет давать владение токеном? Речь идет о показателе репутации релеера. Сейчас он определяется во многом за счет NFT. Но с запуском токена репутацию можно будет получить за стейкинг жетонов. Чем больше репутации - тем выше шанс получить комиссии сервиса. Конвертация в паре токен - репутация определит курс токена относительно NFT. Например, в течение последних нескольких месяцев 1 балл репутации на NFT оценивался холдерами примерно в 1 ton. Возможно, отсюда как раз цена старта IDO - 1 ton. Если 1 токен будет = 1 баллу репутации или меньше, то это будет как минимум в рынке.

Поэтому с интересом будем следить за проектом и новостями.

Желаем всем причастным успешного раунда!

С уважением к Вам

Команда JPGM

Справка

Целью TONNEL RELAYER является обеспечение функций конфиденциальности. Сервис функционирует на основе Zero-Knowledge (ZK) протоколов. С помощью этой технологии пользователь может доказать происхождение своей транзакции без раскрытия кошелька (подробнее - в посте TDT). В августе проект уже представил публике функции анонимных транзакций и конфиденциальных NFTs в сети testnet. Релиз сервиса в mainnet был запланирован на конец августа. Однако по словам одного из участников Tonnel, запуск был отложен из-за задержки обновления TVM (TON Virtual Machine).

Стоит отметить, что в testnet работают именно функции сервиса (такие как анонимные транзакции и конфиденциальные ZK-NFTs). В целях проверки работоспособности в тестовой сети пользователям уже доступны операции с тест-токеном Tonnel и анонимными ZK-NFTs. Помимо них в mainnet уже развёрнута не анонимная NFT-коллекция TONNEL RELAYER из 666 элементов (156 из них сожжены на момент публикации). NFTs проекта могут иметь один из трех статусов: Gold, Silver, Bronze. В свою очередь "бронза" бывает еще с активным атрибутом, либо не активным (с крестом).

Интересно, что NFT Tonnel в mainnet позволяет через специального бота участвовать в тестировании основных функций протокола в testnet. Выбор реллеера для валидации транзакций в тестовой сети осуществляется на основе суммарной репутации всех NFTs на кошельке участника. Чем больше репутации у холдера, тем выше шанс, что он будет выбран для подтверждения транзакции. В награду за успешную валидацию релеер получает дополнительную репутацию для своих NFTs (с выходом в mainnet планируется вознаграждение в ton/токене проекта). Параметр репутации обновляется динамически для всех NFTs коллекции в mainnet. Поэтому чем выше репутация, тем больше стоимость актива на вторичном рынке. С релизом функций в mainnet команда планирует интегрировать в систему расчета репутации релееров свой нативный токен.

К числу достижений проекта можно отнести уверенный старт. Первый миксер на TON сумел заинтересовать инвесторов. Сегодня floor price на так называемые "бронзовые" NFTs составляет около 150 ton, хотя всего месяц назад их минтили бесплатно на эйрдропе. В итоге за месяц активных торгов NFTs коллекция достигла объема > 40 тыс. TON. Уже сейчас это 17-й результат за все время среди проектов на блокчейне. В ближайшее время команда планирует провести раздачу и IDO для своего нативного токена. В перспективе сервис планирует стать DAO, где важные решения будут принимать холдеры с помощью голосований.

Также еще до старта публичных продаж команда Tonnel вошла в число победителей TVM Challenge от TON Foundation. Эксперты выразили единодушное мнение, что смарт-контракты работают правильно, но их можно значительно оптимизировать. Кроме того, проект вошел в 20 финалистов Hack-a-TON x DWF Labs x AWS с призом в $150 000 за первое место, главная часть которого прошла в Сингапуре 11-12 сентября.

Cтатья от 5.09 про первый TON Mixer

https://vc.ru/u/2103542-jpegmillionaire/824523-pervyy-ton-mixer-ot-anarhii-k-dao