Стартовало IPO крупнейшего автопроизводителя СНГ UzAuto Motors

В соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, утвержденной Президентом Шавкатом Мирзиёевым, 6 октября 2022 года стартовало IPO UzAuto Motors. В Узбекистане это первое публичное размещение акций (IPO) крупной государственной компанией.

Компания разместит на республиканской фондовой бирже «Ташкент» до 5% акций, приобрести которые могут физические и юридические лица.

На торжественном мероприятии по случаю выхода компании на IPO c приветственными словами перед собравшимися потенциальными инвесторами выступили заместитель министра финансов Одилбек Исаков, председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков и генеральный директор АО «UzAuto Motors» Бо Андерссон.

«Согласно соответствующим указам и решениям Президента, UzAuto Motors первым из 23 банков и компаний, вышедших на IPO, начал маркетинговую деятельность по размещению своих акций на фондовой бирже «Ташкент». Это очень трудный путь, коллектив компании за это время сделал очень многое. На сегодняшний день компания прошла масштабный процесс трансформации, привела свою финансовую отчетность в соответствие с международными стандартами, получила международные кредитные рейтинги и, преодолев все трудности, разместила свои международные облигации на Лондонской фондовой бирже. Сегодня, первым среди крупных государственных компаний, UzAuto Motors собирается разместить свои акции на местном фондовом рынке, . Я думаю, что местные и иностранные инвесторы очень заинтересованы в том, чтобы купить акции UzAuto Motors и стать ее частью.» — сказал Одилбек Исаков.

«Публичное размещение акций UzAuto Motors и привлечение к инвестированию частного сектора — важный шаг для стратегического развития компании. Стремительное развитие и многочисленные достижения компании за последние годы сделали ее надежным партнером для инвестирования. Совместными усилиями команды UzAuto и при непосредственной поддержке главы государства, UzAuto Motors из убыточной и дотационной компании переросла в крупнейшего и прибыльного автопроизводителя, запустившего производство и в зарубежных странах», — отметил в своем приветствии Шавкат Умурзаков.

На мероприятии была представлена презентация компании АО «UzAuto Motors», в котором указаны основные показатели финансовой устойчивости компании, а также стратегия дальнейшего развития.

Андеррайтером первичного публичного предложения (IPO) акций UzAuto Motors в июле текущего года по результатам тендера была выбрана инвестиционная компания Freedom Broker, имеющая большой опыт в организации IPO и SPO как в Узбекистане, так и за рубежом. На первом этапе приватизации UzAuto Motors разместит на республиканской фондовой бирже «Ташкент» до 5% акций.

«IPO UzAuto Motors – является одним из самых ожидаемых IPO в Узбекистане. Выход таких компаний на IPO с возможностью купить их акции широкому кругу инвесторов является важным апексом в развитии и стимулирования локального рынка капитала. Ценные бумаги крупнейших национальных компаний отлично работают в качестве инструмента инвестирования в других странах и будут эффективно работать в Узбекистане. Аналитики ожидают, что после первичного размещения цена акций автопроизводителя вырастет, потому что это надежное и прибыльное предприятие»,— поделился прогнозом Евгений Можейко, исполнительный директор компании Freedom Broker.

Прогнозы аналитиков базируются на экономических показателях автоконцерна — с 2020 года UzAuto Motors входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Узбекистана. Объем производства компании за последние 5 лет увеличился в 2,4 раза, а чистая прибыль – в 3,4 раза. В ближайшие 5 лет планируется довести эти показатели до 147% и 164% соответственно.

Привлекательность UzAuto Motors подтверждает интерес к ее ценным бумагам на международном рынке капитала. В 2021 году автопроизводитель разместил евробонды на сумму 300 млн долларов США на Лондонской фондовой бирже. Тогда спрос превысил предложение в 5 раз.

АО «UzAuto Motors» — крупнейший производитель автомобилей СНГ, основанный в 1993 году. В рамках стратегического сотрудничества компании с General Motors Global (США), компания производит по типу полного цикла (CKD) широкую линейку автомобилей бренда Chevrolet. В Узбекистане производство осуществляется на заводах в Асаке (Андижанская область) и Питнаке (Хорезмская область). Также налажена сборка автомобилей UzAuto Motors в Казахстане и Азербайджане.

Freedom Broker (ранее Freedom Finance) — инвестиционная компания. Входит в международный холдинг Freedom Holding Corp, работающий в 12 странах мира. Холдинг дает прямой доступ к фондовым рынкам США, стран СНГ и Европы, позволяя инвестировать в ценные бумаги мировых гигантов — Apple, Microsoft, Telsa, Zoom, Alibaba, Twitter и др.