HeadHunter оценил себя в $550-675 млн перед IPO
Бизнес трансформатор
В ходе размещения акций компания планирует привлечь до $250 млн.
- HeadHunter разместит на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций. Компания установила ценовой коридор в $11-13,5 за штуку, документы размещены на сайте SEC.
- Исходя из этой оценки, размер IPO составляет $170–250 млн, а сама компания оценивается в $550–675 млн.
- Продавцами акций станут владельцы сервиса, фонды Highworld Investments (59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, 40% акций).
- Организаторы IPO — Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ капитал» и Sberbank CIB — получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций HeadHunter, уточняют «Ведомости».
- Дата выхода компании на биржу неизвестна. По словам источников «Ведомостей», IPO пройдёт в конце мая-начале июня 2019 года.
