Главное к этому часу (30.09.2020)
Darth Traders🛢EIA: Добыча сырой нефти в США выросла на 538 тыс. Баррелей в сутки до 10,984 млн баррелей в сутки (по сравнению с пересмотренными 10,446 млн баррелей в сутки в июне)
🔴Правительство США попытается сегодня согласовать пакет экономических мер и если это не получится сделать сегодня, то следующее обсуждение будет уже после выборов в США
$RUB Росстат:
Годовая инфляция в РФ сохранилась на уровне 3,7% на 28 сентября
Инфляция в РФ с 22 по 28 сентября осталась нулевой вторую неделю подряд
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2020 года снизился на 5,2% в годовом выражении
🔥Опросы Reuters: Мировые банки готовятся к тому, что в ночь президентских выборов в США не будет явного победителя, сценарий, который может вызвать несколько дней или недель хаоса на мировых рынках акций и фиксированных доходов
🔴МИД РФ: Россия совместно с США и Францией предпринимает активные усилия для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе
⚫Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме 19,86 миллиарда рублей при спросе в 44,431 миллиарда
⚫Проект федерального бюджета на очередную трехлетку, опубликованный в среду после внесения в Госдуму, подтверждает ставку правительства на финансирование дефицита за счет заимствований: "кубышка" Фонда национального благосостояния останется практически нетронутой, а уже в 2023 году начнет ощутимо пополняться.
⚫В Финляндии решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsa дешевеют в среду на бирже Nasdaq Helsinki.
Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года
$URKA Акционеры Уралкалия решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 г
⚫ЦБ РФ: Выдача ипотечных кредитов в августе выросла до нового рекорда - 392 млрд руб., ставка снизилась до 7,16%
Банк России в 2020-2022 годах продолжит показывать убыток, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на новую трехлетку, внесенному в Госдуму.
🛢Средняя добыча нефти в Саудовской Аравии с начала 2020 года достигла 9,33 млн баррелей в сутки по сравнению с 9,84 млн баррелей в сутки в прошлом году
$TCSG Fitch изменило прогноз по рейтингам Тинькофф банка на стабильный с негативного
$RUB Опрос экономистов Reuters по России:
Рост ВВП России в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (3,2% в предыдущем опросе)
Инфляция ожидается на уровне 3,9% к концу 2020 года (3,7% в предыдущем опросе)
Базовая процентная ставка Центрального банка к концу 2020 года составит 4,25% (4,00% согласно опросу)
В 2020 г. ВВП России сократился на 4,2% (4,7% в предыдущем опросе)
🛢Согласно отчету EIA, запасы сырой нефти в США упали на 1,980 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 сентября 2020 года, третью неделю подряд снижения и по сравнению с рыночными ожиданиями роста на 1,569 миллиона баррелей. Между тем, запасы бензина выросли на 0,683 миллиона баррелей, тогда как рынки прогнозировали падение на 1,083 миллиона баррелей.
$RUB Денежная масса M2 в России увеличилась до 55294 млрд рублей в августе с 54687,40 млрд рублей в июле 2020 года.
$USD Экономика США сократилась на 31,4 процента в годовом исчислении во втором квартале 2020 года, что немного меньше, чем падение на 31,7 процента по второй оценке и 32,9 процента по предварительной оценке. Он отражает в основном пересмотр в сторону увеличения расходов на личное потребление (PCE), который был частично компенсирован пересмотром в сторону уменьшения экспорта и инвестиций в основной капитал нежилого сектора. Тем не менее, это остается самым большим спадом за всю историю, толкающим экономику в рецессию, поскольку пандемия коронавируса вынудила закрыть многие предприятия, включая рестораны, кафе, магазины и фабрики, а людей остаться дома, что нанесло ущерб потребительским и бизнес-расходам.
$SBER Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного ООО "Олтайм", управляющего сетью магазинов часов и ювелирных украшений, к Сбербанку о взыскании 1 миллиарда рублей
$USD Частные предприятия в США наняли 749 тыс. Рабочих в сентябре 2020 года, это максимум за три месяца и выше ожиданий рынка по росту на 650 тыс., Что вселяет надежду на усиление восстановления рынка труда. Тем не менее, только половина из почти 20 миллионов рабочих мест, потерянных с марта, когда начался кризис с коронавирусом, была восстановлена. В секторе предоставления услуг появилось 552 тыс. Рабочих мест, в основном в сфере торговли, транспорта и коммунальных услуг (186 тыс.); досуг и туризм (92К); образование и здоровье (90K); профессиональные и деловые (78K); финансовая деятельность (29K) и информация (17K). В товарном секторе добавлено 196 тыс. Рабочих мест за счет производства (130 тыс.), Строительства (60 тыс.), Природных ресурсов и горнодобывающей промышленности (7). Число рабочих мест в частных компаниях в крупных компаниях увеличилось на 297 тысяч, в компаниях среднего размера - на 259 тысяч, а в малых компаниях - на 192 тысячи.
⚫Минфин РФ в третьем квартале разместил ОФЗ на рекордные 1,2 триллиона рублей Квартальный план перевыполнен на 237 млрд рублей, сообщило министерство.
Минфин РФ ожидает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в ближайшие три года в совокупном объеме более 2 триллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы.
В частности, в 2021 году доходы бюджета от дивидендов госкомпаний планируются на уровне 442,1 миллиарда рублей после 639,5 миллиарда в 2020 году. При этом в последующие годы запланирован значительный рост поступлений -- в 2022 году до 754,3 миллиарда рублей, в 2023 году -- до 913,4 миллиарда.
$ALRS Правительство РФ в 3,4 раза увеличило лимит на закупку драгметаллов и драгкамней в Госфонд, следует из проекта федерального бюджета на очередную трехлетку, опубликованного в среду после внесения в Госдуму.
🛢Добыча нефти ОПЕК в сентябре увеличилась на 160 тыс. Баррелей в сутки до 24,38 млн баррелей в сутки за счет увеличения поставок из Ирана, Ливии и Анголы
⚫ По опросам Reuters фонды рекомендовали увеличить вложения в облигации до 44,7% в сентябре
$TATN Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 9,94 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию
$MS Morgan Stanley начнет поиск новой штаб-квартиры в Лондоне
🗣Deutsche Bank: к концу 2021 г. официальная безработица в еврозоне превысит 10%, сегодняшние данные не отражают реалий
$GOOGL Reuters: Китай готовится к запуску антимонопольного расследования в Google Alphabet
Антимонопольное дело против Google было предложено Huawei. Решение Китая о том, проводить ли расследование против Google, может появиться в следующем месяце, и на него могут повлиять китайско-американские отношения.
⚫Президент Азербайджана: Переговоры по Карабаху не дали результата, теперь призывы к диалогу бессмысленны
$EUR Как сообщило в среду Федеральное бюро труда Германии в Нюрнберге, уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы в сентябре неожиданно упал, поскольку число безработных сокращается третий месяц подряд.
Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний снизился до 6,3% с 6,4% в предыдущем месяце; опрос экономистов ожидал, что в сентябре показатель не изменится. Количество безработных сократилось на 8000, что соответствует рыночным оценкам.
⚫Rio Tinto: прогнозирует незначительный рост предложения морской железной руды в этом году
🗣Меркель:
Мы не очень далеко ушли с инвестиционным соглашением с Китаем
Хотим прорыва на торговых переговорах с Китаем к концу года
$EUR 🗣Лагард Глава ЕЦБ:
Низкая инфляция создает фундаментальные проблемы
Следует изучить стратегии составления инфляции
Ожидания рыночной инфляции менее обоснованы
ЕЦБ готов изучить подход к инфляции, допускающий ее подъем выше 2%
$GBP Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, по оценкам, сократился на 19,8% во втором квартале (апрель-июнь) 2020 года, что является пересмотренным вариантом по сравнению с первоначальной оценкой падения на 20,4%.
$RDSA Shell:
Объявляет о сокращении рабочих мест с 7000 до 9000 к концу 2022 года
Ожидается, что скорректированная прибыль корпоративного сегмента составит чистые расходы на нижнем уровне в диапазоне от 800 до 875 млн долларов в третьем квартале.
Ожидается, что комплексная добыча газа в третьем квартале составит от 820 до 860 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.
Ожидаемые объемы сжижения СПГ в третьем квартале составят от 7,9 до 8,3 млн тонн.
В третьем квартале ожидаются отчисления от обесценения после налогообложения в размере от 1,0 до 1,5 млрд долларов.
Ожидается, что добыча в разведке и добыче в третьем квартале составит от 2150 до 2250 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.
Ожидается, что загрузка предприятий по производству химикатов в третьем квартале составит от 79% до 83%.
Ценовая чувствительность CFFO на уровне Shell Group оценивается в 6 млрд долларов в год на каждые 10 долларов за баррель движения цены на нефть марки Brent
Ожидаемая загрузка НПЗ в III квартале составит от 64% до 68%
Ожидаемые объемы продаж химической продукции в третьем квартале составят от 3700 до 4000 тысяч тонн.
Примерно 80% наших срочных продаж СПГ в 2020 году связаны с ценой на нефть с ценовым лагом до 6 месяцев.
Ожидается, что разовый налоговый сбор за третий квартал окажет отрицательное влияние на скорректированную прибыль в диапазоне от 100 до 200 млн долларов США.
Ожидается сокращение рабочих мест с 7000 до 9000 (включая около 1500 человек, которые согласились добровольно уволиться в этом году) к концу 2022 года.
Ожидается, что снижение организационной сложности приведет к устойчивой ежегодной экономии от 2,0 до 2,5 млрд долларов к 2022 году.
Ожидается, что объем продаж нефтепродуктов в третьем квартале составит от 4000 до 5000 тысяч баррелей в день.
$HKD S&P подтвердило рейтинг Гонконга на уровне AA +, прогноз "Стабильный"
$TRY Турция снижает подоходный налог с банковских вкладов до конца года
$JPY Производство автомобилей в Японии (г / г), июль -22,1% (ранее -36,6%)
🛢Норвежские нефтяники договорились о зарплате и не пойдут на забастовку
⚫Президентская кампания Байдена в США побила рекорд по сбору средств за один час, по окончании дебатов, собрав 3,8 млн долларов
$BA WSJ: Boeing переведет все производство 787 Dreamliner в Южную Каролину
Это решение имеет серьезные последствия для экономики Сиэтла и профсоюзов сотрудников Boeing в районе Пьюджет-Саунд. Было неясно, в течение какого периода времени завершится консолидация или сколько сотрудников может пострадать от переезда. Boeing может объявить о планах уже на этой неделе.
Объединение производства Dreamliner в Южной Каролине ознаменует собой еще один шаг в переносе аэрокосмической промышленности США с Западного побережья в южные штаты. Компании уже сократили тысячи рабочих мест в Калифорнии, в то время как штаты, включая Каролину, Флориду и Алабаму, привлекли аэрокосмические предприятия с менее засоренной инфраструктурой и более дешевой, не объединенной рабочей силой, включая сборочный завод Airbus SE в Мобиле, штат Алабама.
$CNH Индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin составил 53,0 в сентябре 2020 года по сравнению с консенсусом рынка и августовским значением 53,1, что указывает на то, что производственная деятельность сохранила темпы восстановления после эпидемии COVID-19. Новые заказы выросли больше всего с начала 2011 года, новые экспортные операции росли самыми высокими темпами с августа 2017 года, а объем производства продолжал расти. Кроме того, производители снова повысили свою покупательную активность, причем самыми быстрыми темпами с января 2011 года. В то же время уровень занятости стабилизировался, положив конец восьмимесячному периоду сокращения рабочих мест. Что касается цен, фирмы сообщили о дальнейшем заметном увеличении производственных затрат, но лишь незначительно повысили свои отпускные цены. Заглядывая вперед, настроение улучшилось до трехмесячного максимума. "Экономическое восстановление ускорилось после эпидемии.
$CNH Официальный индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая от NBS увеличился до 55,9 в сентябре 2020 года с 55,2 месяцем ранее. Это был самый быстрый рост в секторе услуг с ноября 2013 года, поскольку экономика восстанавливается после кризиса COVID-19. Новый бизнес рос быстрее (54,0 против 52,3 в июле), в то время как новые экспортные заказы (49,1 против 45,1) и занятость (49,1 против 48,3) сокращались более медленными темпами. Данные о ценах показали, что производственные затраты увеличиваются пятый месяц подряд, но более медленными темпами (50,6 против 51,9), в то время как отпускные цены упали впервые за три месяца (48,9 против 50,1). Наконец, деловые настроения укрепились до четырехмесячного максимума (63,0 против 62,1).
$CNH Официальный индекс деловой активности в производственной сфере Китая от NBS вырос до 51,5 в сентябре 2020 года с 51 в предыдущем месяце, что выше ожиданий рынка в 51,2. Это был седьмой месяц подряд роста производственной активности и самый сильный с марта, поскольку экономика продолжала восстанавливаться после шока COVID-19. Произошел рост производства (54,0 против 53,5 в августе), новых заказов (52,8 против 52,0) и экспортных продаж (50,8 против 49,1). При этом занятость упала меньше (49,6 против 49,4). При этом сроки поставки у поставщиков немного увеличились (50,7 против 50,4). Что касается цен, то производственные затраты увеличивались пятый месяц подряд (58,5 против 58,3), тогда как отпускные цены росли четвертый месяц подряд, но более медленными темпами (52,5 против 53,2). В перспективе настроения деловых кругов практически не изменились (58,7 против 58,6).
$JPYРозничные продажи в Японии снизились на 1,9 процента в годовом исчислении в августе 2020 года после пересмотренного в сторону повышения на 2,9 процента падения в предыдущем месяце и ниже рыночных ожиданий падения на 3,5 процента. Это был шестой месяц подряд падения розничной активности на фоне длительного воздействия кризиса COVID-19, который ударил по спросу. Продажи товаров общего назначения падали более медленными темпами (-12,2% против -12,3% в июле); ткани, одежда и аксессуары (-17,4% против -19,1%); автотранспортные средства (-14,1 процента против -15,8 процента) и топливо (-7,1 процента против -12,4 процента). Между тем, продажи продуктов питания и напитков продолжали расти (2,7 процента против 1,4 процента); машин и оборудования (3,8 процента против 8,1 процента) и магазинов медикаментов и туалетных принадлежностей (1,6 процента против 1,2 процента). В месячном исчислении розничные продажи выросли на 4,6 процента.
$JPY Промышленное производство Японии выросло на 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем в августе 2020 года, снизившись с 8,7 процента в июле, но немного превзойдя ожидания рынка в 1,5 процента, показала предварительная оценка. Наибольший вклад в этот рост внесло производство автомобилей (8,9% против 38,4%), за ними следовали чугун, сталь и цветные металлы (6,5% против 11,3%), а также электронные детали и устройства (4,6%, как и в июле). В то же время сокращение наблюдалось в производственном машиностроении (-9,8% против -4,6%), электротехническом оборудовании и информационно-коммуникационном электронном оборудовании (-3,7% против 4,5%) и целлюлозно-бумажной и бумажной продукции (-3,3% против 10,1%).
⚫ВТО разрешает ЕС вводить тарифы на товары из США на 4,0 млрд долларов в ответ на субсидии Boeing
$MRNA Представители Moderna: вакцина хорошо переносится, вызывает сильный иммунный ответ
$DIS Disney увольняет 28000 сотрудников тематических парков США Disneyland
⚫Официальный представитель Италии: в 2020 году ожидается падение ВВП на 9%
🗣Экономический советник Кудлоу: неподходящий момент, чтобы сосредоточиться на росте государственного долга США
$JPM JPMorgan выплатит 920,2 млн долларов по делу о спуфинге в США
⚫Fitch: Структура ВВП еврозоны свидетельствует о продолжающемся замедлении развития секторов отдыха и транспорта
$JNJ Johnson & Johnson вступила в заключительный этап испытаний вакцины против Covid-19 с участием 60 000 добровольцев
⚫Министерство финансов Китая: в четвертом квартале мы столкнемся с тяжелой ситуацией с иностранными инвестициями
$IRAO "Интер РАО" ожидает увеличения показателя EBITDA группы к 2030 году в 2,3 раза к уровню 2019 года, до более 320 млрд руб.
Интер РАО в новой стратегии исходит из выплаты дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли
⚫Денежная масса Великобритании M4 (M/M) в августе: -0,4% (предыдущий показатель 0,8%)
⚫Минфин Турции:
Восстановление экономики Турции начнется в третьем квартале
Рост ВВП ожидается на 0,3% в 2020 году
Рост в четвертом квартале замедлится по сравнению с третьим кварталом
Уровень инфляции в Турции в 2020 году составит 10,5%
🦠В России 8481 новый случай COVID-19 за сутки, 177 умерших.
⚫Минфин Германии: коэффициент долга Германии вырастет примерно до 75% ВВП
🛢Vitol: Спрос на нефть по-прежнему на 4-5 млн баррелей в день ниже ожиданий прошлого года
$NOKIA Nokia расширяет сделку 5G с британской BT, пытаясь таким образом заменить Huawei
$VOW3 Volkswagen рассматривает возможность создания электромобилей в Вольфсбурге
$MGNT $YNDX "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, начал тестировать в Ростове-на-Дону доставку продуктов в партнерстве с "Яндекс.Едой"
⚫Сингапур наймет и переподготовит 1000 сотрудников для поддержки развертывания 5G
⚫Всемирный банк:
Рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в 2020 году составит 0,9%, что является самым низким показателем с 1967 года из-за воздействия пандемии Covid-19
Китай вырастет на 2,0% в 2020 году
⚫Индекс потребительских цен в Японии (г/г) за сентябрь 0,2% (прогноз 0,1%; предыдущий 0,3%)
🗣Байден в Твиттере
❗❗❗Дополняется......................................