Гибкая модель данных в SberCRM

Наш Бизнес Софт

В SberCRM (ООО «Сбер Бизнес Софт») существуют базовые бизнес-объекты: Задачи, Сделки, Организации, Контакты, Продуктовый каталог. Каждый из них включает поля, связи и другие атрибуты. Для их настройки используется раздел «Менеджер объектов» (работа с «Менеджером объектов» доступна пользователю с ролью «Системный администратор»).

Благодаря гибкой модели данных SberCRM позволяет не только работать с полями стандартных объектов, но и создавать собственные объекты, а также настраивать бизнес-процессы для работы с ними.

Представим, что для определённого бизнес-процесса не совсем удобно работать только со сделками: вы получаете большое количество заявок и хотите иметь отдельный бизнес-процесс для управления ими, а также собственные метрики и аналитику.

Для этого вы можете создать новый объект — Лид для работы с заявками клиентов.

1. Создание объекта

Перейдём в «Менеджер объектов» и нажмём на кнопку «Новый объект». В окне «Новый объект» заполним поля:

«Имя в меню»: «Лид». Так будет отображаться название раздела в боковом меню;
«Имя объекта». Здесь указываем обязательное основное поле «Название лида» для объекта «Лид»;
Выберем иконку и её цвет нажатием на соответствующие кнопки.
Сохраним новый объект с помощью кнопки «Добавить».
В меню создан новый объект «Лид».
Система переведёт нас во вкладку «Менеджер полей» Менеджера объекта «Лид». По объекту «Лид» автоматически созданы системные поля (они не подлежат редактированию). Но вы можете создать новые поля — рассмотрим это далее.

2. Добавление полей

В «Менеджере полей» создадим нужные нам поля объекта «Лид», которые предназначены для заполнения клиентами:

ФИО;
Телефон;
E-mail;
Описание;
Ответственный.

Нажмём на кнопку «Новое поле», выберем тип поля «Текст», заполним «Имя» — «ФИО», системное имя будет создано автоматически. Сохраним поле нажатием на кнопку «Добавить».

Другие поля создаются аналогично: необходимо выбрать нужный тип поля, заполнить «Имя», сохранить через кнопку «Добавить».

3. Макеты

Настроим видимость новых полей Лида для пользователей в системе. Сделаем это на примере форм: создание, редактирование, заголовок, таблица.

В SberCRM вы можете управлять тем, какие поля объекта отображаются на экране при создании и редактировании объекта, в заголовке объекта, режимах представления списка объектов, таблицах и прочих формах.

Для этого в системе используются Макеты. Макеты — это инструмент-конструктор, позволяющий настроить набор полей объекта, которые будут отображаться на том или ином экране для пользователя с определенной ролью. Вы можете настроить макет для выбранных ролей. Рассмотрим, как это сделать.

В Менеджере объекта «Лид» перейдём во вкладку «Макеты».
Макет «Системный» — предустановленный макет для всех ролей.

3. Наведением курсора на поле «Доступен для ролей» можно посмотреть, для каких ролей создан макет.

4. Создадим новый макет нажатием на «Новый макет».

5. В окне «Новый макет» заполним «Имя» макета и выберем роли.

6. Сохраним макет нажатием на кнопку «Добавить».

7. Новый макет создан. Система переведёт вас на экран с формами представления для настройки нового макета.

Вы можете управлять макетами:

с помощью переключателя «Активно» — подключить/отключить макет;

скопировать макет и создать на его основе новый;
редактировать макет;
удалить любой макет, кроме системного. При удалении макета система предложит выбрать макет, в который будут перенесены все роли из удаляемого макета.

4. Настройка форм представления и группировка полей

Настроим макет, который будет видеть пользователь системы при создании нового лида. Добавим на него только что созданное поле «Ответственный».

Во вкладке «Макеты» выберем макет нажатием на его «Имя».
В разделе «Форма» размещен список представлений, где вы можете настроить использование и видимость полей. А также переключатель настройки макетов в мобильной версии SberCRM.
В разделе «Поля объекта» размещен список настроенных полей, объединенных в группы. Здесь вы можете:

добавить поле в группу или удалить его;
перемещать поля внутри группы;
добавить или удалить группу;
перемещать группы между собой.

В нашем примере на форме «Создание»:

добавим группу «Менеджеры»;

добавим поле «Ответственный» в группу нажатием на «Выбрать поле». В окне «Список полей» выберем созданное поле, нажмём «Применить».

поле «Ответственный» добавлено в макет на форму «Создание»;

Проверим, что получилось:

перейдём в меню «Лид». Создадим новый лид нажатием на кнопку «Новая запись». В окне «Новая запись в Лид» заполним добавленное поле «Ответственный»;
сохраним лид.

Форма «Редактирование» предназначена для настройки видимости полей при редактировании объектов.

Форма «Заголовок» управляет перечнем данных в заголовке объекта.

В системе есть ещё ряд форм, рассмотрим их на примере поля «Дата оплаты» объекта «Сделки».

Форма представления «Канбан» помогает настроить видимость полей на карточках объектов (сделок, задач) в форме отображения списка «Канбан».

Форма представления «Поиск» задаёт поля, по которым будет осуществляться поиск в полях связанных объектов. Например, в сделке поиск по связанному объекту «Организации» осуществляется по полям: Название, ИНН, КПП, ОГРН, Подразделение.

Форма «Панель в связи» позволяет настраивать перечень полей, который отображается на вкладке «Связи» в режиме «Плитки».

Форма «Таблица» помогает настроить поля, которые будут отражаться в списке объектов в форме отображения «Список».

Форма «Попап-таблица» задает поля списка объектов при добавлении связанных объектов во вкладке «Связи» карточки объекта по кнопке «Выбрать».

Например, для объекта «Продукт сделки» поля, настраиваемые в попап-таблице, отображаются в окне выбора продукта сделки «Продуктовый каталог» (попап-таблица), которое открывается во вкладке «Связи» в блоке «Продукт сделки» объекта «Сделки» при нажатии кнопки «Выбрать».

Форма «Таблица в связи» позволяет настраивать перечень полей, который отображается на вкладке «Связи» в режиме «Список».

5. Настройка связей

В рамках нашего бизнес-процесса мы всегда знаем контрагента, который к нам обратился. Поэтому нам нужно, чтобы каждый лид был привязан к организации. Для этого установим связь лида с объектом «Организации».

В Менеджере полей объекта «Лид» создадим новое поле «Организация».
Нажмём на кнопку «Новое поле», выберем тип поля «Связь», заполним «Имя», в поле «Связанная таблица» выберем из списка объект «Организации», системное имя будет создано автоматически.
Сохраним поле нажатием на кнопку «Добавить».

4. В макет для объекта «Лид» добавим новую группу «Связи» и новое поле «Организация» на формы представления: редактирование и таблица, как рассмотрели ранее.

5. В Карточке лида добавим в поле «Организация» организацию нажатием на кнопку «Создание или поиск по базе ФНС».

6. В открывшемся окне во вкладке «Поиск организации по базе ФНС» в строке поиска наберём на выбор: наименование, ИНН, или ОГРН организации.

7. В списке «База ФНС» выберем организацию, нажмём «Создать».

8. В списке организаций создана выбранная организация. В «Карточке лида» установлена выбранная организация в поле «Организация».

9. Сохраним организацию нажатием на «Сохранить.

Обработка лидов предполагает настройку этапов работы с лидом в системе.

Для этого в SberCRM есть инструмент «настройка стадийной модели». С его помощью можно добавить стадии, через которые должен пройти лид или любой другой объект.

Создать и настроить стадийную модель вы можете в «Менеджере» соответствующего объекта во вкладке «Настройка стадийной модели».

Подробнее мы рассмотрим это в отдельном материале.

Теперь вы знаете, как создавать и настраивать новые объекты. Если у вас появляются вопросы, присылайте их на почту info@sbercrm.com или в чат Телеграм-канала. Мы всегда готовы ответить на них и помочь вам.

Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. Erid 22RanynYN9Jp