Финансовая G20 — итоги саммита
В 2022 году геополитическая нестабильность, которая способствовала разрыву глобальных производственных и логистических цепочек, вызвала серьезные изменения в мировом экономическом сценарии, что оказало негативное влияние на торговый баланс Аргентины в размере ARS4.246 млрд: рост цен на СПГ составил 233%, на газ из Боливии и альтернативные виды топлива, импортируемые для производства электроэнергии – 114%, на дизельное топливо – 85%, на мазут – 63%. В свою очередь, шок цен на топливо привел к увеличению энергетических субсидий: в части электроэнергии – ARS1.28 млрд, газ – ARS372.65 млн; для смягчения цен на товары – ARS587.934 млн.
Аргентина импортирует 70% удобрений, которые она использует для сельскохозяйственного производства; в связи с ростом цен в 2022 году их импорт стоил Аргентине ARS4.4 млрд, что на 93% дороже, чем в 2021 году. Кроме того, произошел рост стоимости морских перевозок, что увеличило ставки фрахта: затраты на экспорт урожая увеличились на ARS1.8 млрд или 62%; расходы на импорт – ARS1.217 млрд.
Рост цен на основные товары подразумевает увеличение потребности в иностранной валюте и именно для решения этого вопроса отправился министр экономики Аргентины Серджио Масса на саммит министров финансов и президентов центральных банков G20 в индийский город Бенгалуру (штата Карнатака), где 23-24 февраля 2023 года ведущие страны мира рассматривали глобальные макроэкономические вопросы. Тем временем другая часть аргентинской экономической команды отправилась в Вашингтон с целью продвинуться в достижении договоренностей с МВФ о пересмотре целевого показателя резервов, так как установленный ранее для Аргентины показатель на первый квартал 2023 года, стал для страны трудновыполним: чистые резервы на январь 2023 года составляли менее USD4.8 млрд, что далеко от USD7.8 млрд, которые Центральный банк Аргентины должен был зарегистрировать 31 марта 2023 года.
В настоящее время дискуссии между сторонами сосредоточены на согласовании точной суммы резервов, которую должен будет выполнить Центральный банк Аргентины. На полях саммита G20 министр экономики Аргентины обсудил эти вопросы с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая заявила, что в этой работе наметился определенный прогресс. Вместе с тем, она подчеркнула: «признавая изменение экономической ситуации, МВФ указывает на то, что правительству Аргентины необходимо поддерживать соблюдение двух других целей – фискальной и монетарной».
Не менее важная встреча состоялась у руководителя аргентинского экономического блока с управляющим директором по операциям Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом. В текущей ситуации портфель Всемирного банка в Аргентине оценивается в USD7.56 млрд и включает 22 проекта на общую сумму USD7.1 млрд плюс гарантия Международного банка реконструкции и развития в размере USD466 млн. В ходе встречи стороны обсуждали возможность предоставления Аргентине в течение первой половины 2023 года дополнительного кредита на сумму USD1 млрд для поддержки наиболее уязвимых секторов национальной экономики и в результате сообщили о достижении взаимопонимания по данному вопросу, с учетом ранее одобренных Всемирным банком кредитов на 2023 и 2024 годы: в текущей ситуации обсуждается вопрос о том, что Аргентина не будет выплачивать местное встречное финансирование, что представляет собой экономию в размере USD400 млн плюс дополнительные выплаты в размере USD100 млн в качестве возмещения в рамках программы Matanza-Riachuelo.
В ходе работы саммита министр экономики Аргентины провел встречу с заместителем Секретаря по международным делам министерства финансов США Джеем Шамбо, на которой стороны согласились с необходимостью поиска путей финансирования стран со средним уровнем дохода, с влиянием на глобальную повестку продовольственной безопасности и на экономику в результате огромной засухи, поразившей Аргентину и другие латиноамериканские страны.
В конструктивном ключе прошла беседа с министром финансов и корпоративных дел Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе которой стороны обсудили «зеленую» повестку и необходимость продвижения в выполнении международных соглашений о финансировании изменения климата, развития инфраструктуры для «умных» городов и роль многосторонних банков развития. На встрече с заместителем министра финансов Китая Ван Дунвэем аргентинская делегация предложила различные механизмы развития двустороннего экономического и финансового сотрудничества, связанные с китайским финансированием инфраструктурных проектов и альтернативные варианты укрепления международных резервов Аргентины.
Во время переговоров со своим итальянским коллегой Джанкарло Джорджетти, министр экономики Аргентины обсудил взаимодействие в сфере развития энергетических проектов; с федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером – возможность увеличения германских инвестиции в производственный сектор Аргентины; в том же ключе прошла встреча с делегациями Саудовской Аравии и Канады; в беседе с министром экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэйром акцент был сделан на потенциал Французского агентства развития. В ходе саммита Серджио Масса «сверил часы» с бразильским коллегой, уточнив позиции Южной Америки по различным темам встречи G20.
Помимо различных встреч, министр экономики Аргентины принял участие в работе сессии «Международная финансовая архитектура, устойчивое финансирование и инфраструктура», где говорил о сложной глобальной конъюнктуре, которая не только ставит под угрозу краткосрочное восстановление, но и подрывают способность стран достичь долгосрочных целей развития. Он подчеркивал, что существующая асимметрия в условиях финансирования между развивающимися и развитыми экономиками усугубилась в результате ужесточения процентных ставок во многих развитых странах. В этой связи он призвал обсудить альтернативы финансирования, отметив: «наша страна является финансовым должником, но экологическим кредитором; природное наследие и биоразнообразие южноамериканских стран служит человечеству, что делает нас непризнанными кредиторами по отношению к финансовым кредиторам».
Очевидно, график руководителя аргентинской делегации был плотным, повестка насыщенной, а результаты – благоприятные. Главную задачу выполнить удалось: появилась возможность корректировки выплат долговых траншей с переносом на более поздние сроки, при одновременной возможности открытия дополнительных кредитных линий, что весьма существенно для текущей экономической ситуации в Аргентине.
Интересы бразильской делегации на саммите имели иные оттенки. Новое правительство страны считает, что, установив цель по сокращению вырубки лесов, Бразилия сможет вернуть доверие, утраченное в период администрации президента Жаира Болсонару, которое представляло собой «настоящую катастрофу» для окружающей среды Бразилии. Перед встречей с американским лидером (состоявшейся на прошлой неделе) действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва подписал Декрет о создании министерства по делам коренных народов и усилил министерство окружающей среды и изменения климата, создав Постоянную межведомственную комиссию по предотвращению и борьбе с обезлесением в Амазонии под председательством министра по делам гражданского населения, в которую вошли представители 19 министерств. Задача комиссии к 2030 году свести к нулю обезлесение в Амазонии. После возвращения из США с обещанием получить USD50 млн на развитие Fundo Amazônia, президент Бразилии заявил, что рассматривает национальный лесной массив в качестве политического актива, который позволит стране встать в центр глобальной экологической повестки. Новая политика уже начинает приносить результаты: в январе 2023 года в стране наблюдалось снижение вырубки леса на 61% (площадь составила 167 км²; в январе 2022г. – 430 км²), чему способствовало сокращение числа незаконных шахт на землях коренных народов.
Первым шагом в этой стратегии станет в 2023 году саммит, планируемый к проведению Бразилией совместно с государствами, входящими в бассейн Амазонки. Цель состоит в том, чтобы провести это мероприятие в первой половине текущего года, что позволит бразильскому лидеру прибыть на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре 2023 года с новым международным статусом. Это важный момент, принимая во внимание то, что в 2024 году в Бразилии пройдет саммит G20, а в 2025 году страна хочет организовать Климатическую конференцию ООН. Именно в рамках этого видения президент Бразилии в ближайшие недели планирует посетить Китай, Африку и принять участие в саммите G7 в Японии.
Таким образом, отправляясь в Индию, министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад имел четкое представление, как будет на саммите позиционировать свою страну. «Мы унаследовали проблемный дипломатический сценарий. Бразилия была изолирована и шла вразрез со своими ценностями и традициями. Перед правительством страны стоит задача восстановить международное присутствие Бразилии для продвижения общего понимания между странами и народами во имя устойчивого будущего с точки зрения экономики и климата», – заявил он на открытии форума. Он также выступил за расширение дискуссий о реформах многосторонних кредитных агентств.
На площадке саммита Министр Фернандо Хаддад провел переговоры со своим аргентинским коллегой, министром экономики ЮАР Энохом Гуандонгваной и председателем Европейского центрального банка Кристин Мадлен Лагард, в ходе которых подчеркнул озабоченность уровнем задолженности, особенно среди беднейших стран и ростом процентных ставок на фоне хрупкости мировой экономики. Кроме того, состоялся обмен мнениями с представителями Всемирного банка, Межамериканского банка развития и банка БРИКС – Новый банк развития (Novo Banco de Desenvolvimento, NDB). Все эти встречи были подчинены одной цели – усилению позиций Бразилии на международной арене.