Факторы роста Baseline

Изменение количества торговых точек

Рекомендуется повторить раздел "добавление новых данных".

Общая логика: увеличение или сокращение количества торговых точек единицы прогнозирования с определенного месяца должно приводить к соответствующему пересчету Baseline.

Системные допущения:

• Все точки внутри единицы прогнозирования равноценны, даже если на самом деле они принадлежат к разным форматам.
• Количество торговых точек привязано к конкретной дате; при расчете коэффициента корректировки Baseline система берет количество торговых точек за последнюю (максимальную) дату и сравнивает его с тем, которое указано за ближайшую предыдущую дату. Полученный коэффициент изменяет штуки Baseline от месяца, где находится дата действия соответствующей записи, до конца горизонта прогнозирования

• Следствие из предыдущего пункта: данным фактором роста можно вовсе не пользоваться в процессе прогнозирования, но хотя бы одна запись с исходным количеством точек для данной единицы прогнозирования должна быть в системе, чтобы от нее можно было оттолкнуться впоследствии. Отсутствие такой записи блокирует последующую работу с промо-планом.
• Коэффициент влияет на весь ассортимент одинаково

Формула расчета коэффициента корректировки Baseline:

Коэффициент = 1 + ([Новое кол-во ТТ ]\[Предыдущее кол-во ТТ ]-1) * X

X - это переменная величина, которая призвана сгладить эффект изменения количества торговых точек. По умолчанию для всех единиц прогнозирования в системе X=0,5.

Например, было 100 торговых точек, а потом стало 150. Значит ли это, что нужно увеличить Baseline в 1,5 раза соответственно? Экспертно было найдено решение считать коэффициент корректировки Baseline в два раза меньше, чем процент изменения торговых точек. Если количество точек увеличилось на 50%, как в этом примере, то Baseline увеличится на 25% при X=0,5.

Если, по мнению КАМа, такое сглаживание эффекта в два раза не подходит под специфику сети, можно установить индивидуальное значение X для конкретной единицы прогнозирования:

Технический нюанс:

Записи с факторами роста нельзя изменять или удалять. Система не пересчитает Baseline, если что-то сделать с существующими записями о количестве торговых точек. Единственный способ задействовать корректировку Baseline - это внести новую запись с количеством торговых точек, у которой будет более поздняя дата действия, чем у той записи, которая утратила актуальность.

Рост категории/бренда

Общая логика: могут наступить события, при которых будет уместно с определенного момента изменить Baseline конкретных брендов на заданный процент (например, из сети уйдет конкурент, освободив долю в категории).

Системные допущения:

• Коэффициент одинаково влияет на все SKU внутри бренда (аналогично применяется к штукам)
• Действие коэффициента аналогичным образом привязано к конкретной дате и распространяется до конца горизонта прогнозирования (до тех пор, пока не будет внесена новая запись для данного бренда с более поздней датой). Но в отличие от фактора "количество ТТ", новые записи с коэффициентами на бренды не привязаны к предыдущим записям. Поэтому в этот раздел можно вообще ничего не вносить.

Формула расчета коэффициента корректировки Baseline:

Коэффициент = 1+ [Новое значение коэффициента на бренд]\100

Если нужно увеличить Baseline на 20%, вводим 20. Если нужно уменьшить на 20%, вводим -20.

Если есть потребность скорректировать Baseline на один конкретный месяц, то нужно ввести две записи. Допустим нужно в апреле поднять Baseline бренда Schauma на 30%. Чтобы с мая вернуться к изначальному значению, нельзя отнимать 30% обратно - получится уже другая величина. Ниже пример расчета: