Еженедельный обзор Crypto Recap №41

Криптовалютный рынок замер между двух разнонаправленных факторов — регуляторного давления со стороны государств и сигналов от финансовых институций и отдельных политиков о принятии индустрии. Возобновился приток в криптопродукты после оттоков, которые продолжались 4 недели. Ожидания от запуска спотовых BTC-ETF в Гонконге не оправдали себя, однако потенциальное расширение продуктов для Китая интригует инвесторов.

Проект TON, развивающийся в Telegram, привлек внимание крупной инвестицией от Panthera и рекордными темпами эмиссии USDT. За неделю BTC подешевел на 0,9% до $62,6 тыс., Ethereum — снизился на 3,4% до $2,9 тыс. Приток в криптопродукты (ETP) составил $130 млн.

Дональд Трамп, кандидат в президенты похоже «ставит» на криптоиндустрию. Bitcoin Magazine заявили, что совместно с Трампом разработали проект регулирования криптовалютной сферы в США. CEO издания Дэвид Бэйли написал, что проект уже готов и будет «подписан» в первый день после победы Трампа. Журнал анонсировал сборы $100 млн на поддержку кампании Трампа.  Кандидат в президенты независимо объявил, что открывает сбор пожертвований в криптовалюте, добавил, что Джо Байден, президент США, вообще не знает, что такое криптовалюта. Трамп пообещал изменить враждебное отношение к криптоиндустрии в США.

Прокуратура США обвинил члена семьи Картье в продаже наркотиков и отмывании $14,5 млн через внебиржевую торговлю в USDT. Максимилиан Картье, согласно обвинению, имеет тесные связи с колумбийским наркокартелем. В феврале 2024-го он был задержан в попытке провоза 100 кг кокаина в США.

Ключевые новости: CFTC расходует 50% правоприменительных ресурсов на надзор за крипторынком; Сэм Бэнкман-Фрид считает, что невиновен и что крах FTX — это всего лишь последствие формы «банкинг рана»; Deutsche Bank сомневаются в достаточности резервов стейблкоина USDT; Mastercard совместно с Citi и JP Morgan тестируют распределенный реестр для банковских транзакций.

Объем выпущенных USDT в сети TON за месяц превысил 200 млн, рекордная скорость распространения для Tether. Брэд Гарлингхаус CEO Ripple обратил внимания крипторынка на потенциальные регуляторные действия США против Tether, что сильно повлияет на рынок. Паоло Ардоино, CEO Tether однако заявил, что Гарлингхаус распространяет слухи в отношении USDT, так как готовят к запуску собственный стейблкоин.

CFTC расходует 50% правоприменительных ресурсов на надзор за крипторынком. Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам отметил, что они тратят половину надзорных ресурсов на нерегулируемый рынок криптовалют. Он добавил, что это поражающая статистика, учитывая, что CFTC также контролирует триллионные рынки FX, кредитов, сырья, энергетики, и процентных ставок.

Председатель отметил высокий уровень мошенничества на крипторынке, и необходимость в регуляциях, чтобы его искоренить. Бэнам добавил, что ожидает в следующие 6-24 месяца ряд принудительных мер в отношении участников крипторынка.

Литовский Revolut запустил криптобиржу для 40 млн клиентов. В Revolut заявили, что планируют конкурировать с ведущими криптобиржами за счет низких комиссий и удобного доступа к торговле. Комиссия за торговлю на бирже более 100 представленными монетами составит 0%-0,09%. Доступ и бесплатный ввод/вывод средств доступен всем розничным клиентам Revolut. В приложении Revolut с 2017-го клиенты могли покупать/продавать/отправлять криптовалюту. В декабре 2023-го Revolut приостановил доступ бизнес-клиентов в Британии к покупке криптовалюты в приложении.

Нигерия запретит использовать найру в P2P торговле криптовалютой. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии, Эмомотими Агама заявил, что в ближайшие дни они представят новые регуляции для криптобирж, кастодианов и других участников сектора. Эмомотими добавил, что ключевое, что должно быть сделано — делистинг пар с национальной валютой, найрой с P2P площадок, чтобы избежать манипуляций обменным курсом. В Нигерии остается топ-менеджер Binance, который предстанет перед судом в этом месяце. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и манипуляциях обменного курса.

Ethereum может быть признан SEC не ценной бумагой и не товаром, JP Morgan. Старший аналитик Николаос Панигирцоглу заявил о возможном создании промежуточной категории для Ethereum в американском законодательстве. JP Morgan подчеркивают, что предупреждение об иске от SEC (Wells Notice), полученное онлайн-брокером Robinhood, не является препятствием для одобрения спотовых ETF на Ethereum. Они также указывают, что SEC либо одобрит ETF, либо столкнется с судебным иском, учитывая успешное одобрение ETF на фьючерсы Ethereum. JP Morgan выражают мнение, что SEC продолжает настаивать на признании всех криптовалют, за исключением Bitcoin и Ethereum, ценными бумагами.

Инвестиция в TON стала крупнейшей для Pantera Capital. Американский венчурный фонд Pantera назвал инвестицию крупнейшей, однако не разгласил точную сумму. Ранее Pantera финансировала Bakkt, Bitso и Alchemy в совместных раундах на $250-$300 млн. Компания «поддержала» 240 проектов, из которых 21 превысили капитализацию в $1 млрд. Фонд отметил в TON растущую базу пользователей Telegram, удобный интерфейс, развивающуюся экосистему. Pantera анонсировала создание 5-го венчурного фонда Pantera Fund V. Планирует привлечь $1 млрд в Q1 2025 (минимальная инвестиция — $1 млн). Направления: блокчейн компании, токены.

Mastercard совместно с Citi и JP Morgan тестируют распределенный реестр для банковских транзакций. Платформа Regulated Settlement Network за счет токенизации позволит осуществлять в одной системе транзакции с безналичными долларами, ценными бумагами и CBDC. Ключевые задачи: ускорить кросс-граничные платежи, уменьшить количество ошибок и случаев мошенничества. В тесте участвуют Mastercard, VISA, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, SWIFT, US Bancorp. Mastercard и Visa также участвуют в пилотном апрельском проекте распределенного реестра для отслеживания банковских транзакций в Британии.

Бывший директор криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид. Первое интервью после заключения. Сэм верит, что его арестовали не по причине использования активов пользователей FTX для инвестиций через фонд Alameda. Он считает, что невиновен и недоумевает почему его привлекли к ответственности и не дали заключить сделку с обвинением; считает, что крах FTX — это всего лишь последствие формы «банкинг рана».

Если бы по инициативе нового CEO не была запущена процедура банкротства, Сэм считает, что сейчас FTX была бы процветающей компанией капитализацией в $80 млрд. А его активы достигли бы $40 млрд. Sullivan & Cromwell не прокомментировали теорию.

Ранее, FTX предложила план реорганизации биржи, согласно которому 98% клиентов получат выплату в размере 118% от выплат. Речь о заявителях на суммы компенсации в $50 тыс. или ниже. Остальные смогут получить 100% + до 9%. Общая сумма выплат, согласно плану, составит от $14,5 млрд до $16,3 млрд. Однако представитель заявителей призвал голосовать против плана — настаивает на том, что биржа должна выплатить компенсации в соответствующих криптовалютах, чтобы покрыть рост их цены.

Впервые в Украине купили электрокар за криптовалюту. Украинский ритейлер электроавтомобилей Riker продал BYD Song L за криптовалюту. Машину купили в шоуруме через POS-терминал Whitepay. Riker анонсировал сотрудничество с Whitepay и о запуске приема оплат в криптовалюте 10 ноября 2023-го. Whitepay (входит в экосистему WhiteBIT) предоставляет услуги криптоэквайринга, POS терминалов и платежных страниц. Поддерживает свыше 140 криптовалют. Между анонсом и первой оплатой прошло почти 6 месяцев.

Deutsche Bank сомневаются в достаточности резервов стейблкоина USDT. Аналитики немецкого банка считают, что большинство стейблкоинов потерпят неудачу. Они отметили непрозрачность резервов Tether и "сомнительную" платежеспособность. Tether иронично высказалась, что история штрафов и наказаний* Deutsche Bank заставляет усомниться в том, что он может критиковать других участников отрасли. Добавила, что в критике аналитики опирались не на факты, а на "расплывчатые утверждения". Tether также раскритиковала сравнение алгоритмического стейблкоина Terra (UST) с обеспеченным активами USDT.

В марте 2024 в Германии Deutsche Bank оштрафовали на 50 тыс. евро, в октябре 2023-го — на 170 тыс. евро. В июле 2023-го Deutsche Bank оштрафовали в США на $186 млн за невыполнения обязательства исправить небезопасные методы работы, в сентябре в США оштрафовали дочернюю компанию DB — на $25 млн.

Вернуться на канал