ЕС бьет тревогу из-за критической нехватки сырья

Чрезмерная зависимость ЕС от импорта стратегически важного сырья угрожает подорвать важнейшие отрасли промышленности и подвергнуть блок ограничению поставок со стороны Китая и других стран, богатых ресурсами. Этому Еврокомиссия планирует посвятить свое официальное обращение к государствам-членам на этой неделе.

В докладе брюссельской администрации говорится, что нехватка элементов, используемых для производства батарей и оборудования для возобновляемых источников энергии, также может поставить под угрозу реализацию одной из ключевых целей блока – достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Этот документ является частью неотложных мер Европы по обеспечению безопасности импорта жизненно важных товаров, поскольку пандемия коронавируса вызывает сбои в транспорте и рост напряженности между западными столицами и Пекином.

"Пандемия выявила зависимость Европы от определенных продуктов, важнейших материалов и производственно-сбытовых цепочек", – рассказал Financial Times Тьерри Бретон, комиссар ЕС по промышленности.

"Эпоха примиренческой или наивной Европы, которая полагается на других в вопросах обеспечения своих интересов, закончилась."

Новая стратегия нацелена на обеспечение бесперебойной поставки определенных видов сырья, критически важного для европейской промышленности, посредством разведки, инвестиций и усовершенствования переработки.

По оценкам ЕС, для достижения своей цели по обеспечению климатической нейтральности к 2030 году ему потребуется в 18 раз больше лития и в 5 раз больше кобальта. Прогнозы говорят о том, что к 2050 году может потребоваться до 60 раз больше лития и в 15 раз больше кобальта.

Список важнейших ресурсов ЕС 2020

Как стало известно FT, по сравнению с 2017 годом список был расширен с 27 до 30 материалов – из него убрали газ гелий и добавили четыре металла.

Обновленные данные подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу доминирования Китая на рынках обычных промышленных металлов, вдобавок к давним опасениям по поводу контроля Пекина над многими "редкоземельными" элементами, используемыми в бытовой электронике и ветряных турбинах. Были добавлены боксит – основная алюминиевая руда – и титан, который широко используется в аэрокосмической промышленности.

По данным Комиссии, до 93% магния в ЕС, который используется в различных продуктах, от автомобильных сидений до ноутбуков, поступает из Китая. Бразилия, управляемая президентом-популистом Жаиром Болсонару (Jair Bolsonaro), поставляет 85% ниобия всего Евросоюза – он является важной частью стальных сплавов, используемых в реактивных двигателях, балках и нефтепроводах.

Все поставки боратов в ЕС, за исключением 2%, используемых в антипиренах (ингибиторы горения) и в нефтяной промышленности, поступают из Турции, с которой при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане (Recep Tayyip Erdogan) у ЕС отношения год от года становятся только хуже.

"Мы приходим к более глубокому пониманию важности этих материалов, в то время как торговые отношения между странами становятся все более политизированные", – сказала Кристин Берзина (Kristine Berzina), старший научный сотрудник Немецкого Фонда Маршалла в США.

"ЕС должен извлечь уроки из своей долгой борьбы с энергетической зависимостью от России и действовать как единый блок, а не как отдельные государства".

Примеры из практики: уязвимые цепочки поставок в Европе

ГРАФИТ

Доминирование Китая в сырье для аккумуляторов наиболее отчетливо видно на рынке графита – кристаллизованной формы углерода – который используется в аноде аккумулятора. По данным Benchmark Mineral Intelligence, Китай производит 65% мирового объема графита и 86% мирового объема анодов для литий-ионных батарей.

В прошлом месяце норвежский производитель поликремния Elkem заявил, что планирует построить первый в Европе завод по производству графита в г. Геройе, Норвегия.

ЛИТИЙ

Еще один важный минерал для батарей, большая часть лития в мире добывается в Австралии и Чили, а затем перерабатывается в Китае. Но множество компаний стремятся добывать и перерабатывать данный элемент в Европе. Infinity Lithium добивается разрешения на открытие рудника в Испании, а компания Savannah Resources заявила о желании начать разработку карьера в Португалии. В Германии недавно появившаяся компания Vulcan Energy Resources планирует использовать геотермальные воды для получения электроэнергии, что обещает снизить углеродный след.

Однако самым большим источником сырья в Европе можно считать месторождение Джадар компании Rio Tinto в Сербии – здесь добывается уникальный литий и боратный минерал, называемый джадаритом. Тем не менее, в ближайшие два-три года не ожидается, что хотя бы один из перечисленных проектов будет запущен. По мнению экспертов, в этот период спрос на литий со стороны европейских автопроизводителей будет расти.

КОБАЛЬТ

Более 70% мирового объема кобальта поступает из Демократической Республики Конго (ДРК), одной из самых бедных стран мира. Более 10% от этого объема добывается вручную, часто с использованием детского труда. Пока Европе с трудом удается уменьшить свою зависимость от Конго, Terrafame – компания, добывающая кобальт и никель, –планирует открыть завод по переработке аккумуляторов в Финляндии. Тем не менее, по оценкам Darton Commodities, он сможет производить всего около 800 тонн кобальта при общем объеме мирового рынка в 140.000 тонн.

Аналогичные стратегические сырьевые аудиты уже провели и другие страны, такие как США и Австралия, но проблемы зависимости Европы усугубляются из-за отсутствия собственных богатых запасов полезных ископаемых.

"Зеленая" повестка дня ЕС привела к включению стронция и лития в список критически важных материалов. Стронций используется в магнитах для электромобилей, а литий – как и кобальт, который состоит в списке с 2017 года, – крайне важен для производства аккумуляторных батарей.

Китай доминирует в переработке всех этих материалов. Из-за этого европейские автопроизводители сильно зависят от китайских поставщиков. Несмотря на то, что более 60% всего кобальта поступает, например, из Демократической Республики Конго, более 80% перерабатывается в Китае, прежде чем превратиться в химикаты для аккумуляторов.

Что касается лития, то почти все поставки из Австралии, крупнейшего производителя этого сырья, перерабатываются в Китае.

"Европа может уменьшить свою зависимость от импорта, она может поддержать внутреннюю добычу полезных ископаемых, но очень маловероятно, что в плане обеспечения стратегически важного сырья для аккумуляторов она когда-либо станет самостоятельной," – сказал Энди Лейланд (Andy Leyland), аналитик консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ / EIB) пообещал вложить 1 млрд евро в поддержку общеевропейской аккумуляторной индустрии, включая финансирование добычи и переработки сырья, а новые классификации помогут направлять инвестиции.

"Если вы хотите, чтобы ЕС финансировал ваш проект, специальной комиссии нужно будет поставить отметку в нескольких клетках ... и [одна из них], о том, является ли производимое сырье стратегически важным", – сказал Винсент Педайль (Vincent Pedailles) из Infinity Lithium, который ожидает разрешения на разработку рудника в Испании.

Европейская Комиссия планирует создать сырьевой альянс ЕС, основанный на существующих предприятиях, для содействия развитию передовых технологий аккумуляторных батарей и водородного топлива. Повышение надежности поставок редкоземельных металлов и элементов, используемых в магнитах, будет приоритетом альянса, наравне с содействием инвестициям и инновациям в Европе.

Брюссель также планирует продвигать сферу переработки стратегического сырья и, где это возможно, стимулировать его производство в ЕС.

Среди возможных мер – использование спутника наблюдения Земли Copernicus для поиска новых месторождений и контроля за существующими.

Обеспокоенность комиссии перекликается с волнениями многих стран-членов Евросоюза, в которых расположены крупнейшие компании, занимающиеся производством стратегического сырья.

Но эти предложения наверняка вызовут жесткие дебаты о том, насколько наращивание или перенос производства в ЕС возможно – или вообще желательно, учитывая экологический ущерб, связанный с крупными горнодобывающими проектами.