Эпоха войн с использованием дронов в корне меняет оборонную промышленность

Быстро развивающиеся технологии, разработанные более мелкими игроками, бросают вызов доминированию неповоротливых гигантов отрасли.

В секретной кирпичной мастерской на окраине прифронтового города на востоке Украины солдаты Богдан и Влад усердно работают над созданием беспилотников-убийц. На небольшом заводе есть 3D-принтер, на котором изготавливаются компоненты, необходимые для превращения техники, предназначенной для развлечения или аэрофотосъемки, в смертоносное оружие.

За последние два года использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военном конфликте России и Украины резко возросло. Богдан, который попросил называть его только по имени, вспоминает, как в июне 2022 года, через четыре месяца после начала военных действий, он продемонстрировал иностранной телевизионной группе первую атаку беспилотников-самоубийц с FPV (вид от первого лица). Он надел очки для просмотра видеоизображения с аппарата, а затем направил его над линией фронта.

Сегодня их мастерская - лишь один из винтиков системы, ставшей одной из важнейших отраслей промышленности. Конфликт на Украине вывел беспилотную войну на новый уровень интенсивности и частоты. Очень важно, что дешевые, но эффективные FPV-беспилотники помогли решить проблему нехватки артиллерийских снарядов, от которой украинская армия страдала в течение последнего года. В стране говорят, что с шести производителей беспилотников до начала военных действий их стало более 200, способных выпускать миллион дронов в год.

"В Киеве все, кого вам нужно увидеть, - от производителя антенн до программиста или чиновника - работают в пределах 20 минут от всех остальных", - говорит Лоренц Майер, чья американская компания Auterion разрабатывает программное обеспечение для управления роями автономных беспилотников, которые способны взаимодействовать друг с другом. "Время цикла разработки и внедрения новых технологий очень и очень мало". 

Такое быстрое распространение новой мощной технологии на поле боя в корне меняет устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где долгое время доминировали крупные подрядчики.

Разработка традиционных программ вооружений занимает годы, а иногда и десятилетия, и требует значительных государственных вложений, а также наличия крупных исследовательских и испытательных центров. Беспилотники, напротив, дешевы, смертоносны и быстро производятся, что помогает уравнять шансы небольших игроков и признанных гигантов индустрии.

Военные действия на Украине показывают, что "время выхода на рынок и более гибкая разработка имеют большое значение", - говорит Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведского оборонного концерна Saab. "Вместо того чтобы разрабатывать идеальный продукт, на что может уйти много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и снова тестировать. Скорость имеет решающее значение".

Изменения должны коснуться не только промышленности. Государственным оборонным ведомствам придется изменить порядок закупок оружия, чтобы не отставать от гораздо более быстрых циклов разработки все более программно-определяемого оружия и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом. Для начала чиновникам придется выйти за рамки привычного круга поставщиков и привлечь к сотрудничеству небольшие компании, многие из которых являются выходцами из технологической сферы.

Урок уже усвоен. "Если Украина нас чему-то и научила, так это тому, что... нам нужно действовать быстрее", - заявил в этом году генерал сэр Джеймс Хокенхалл, глава Стратегического командования Великобритании, выступая перед лондонской аудиторией военных чиновников и руководителей промышленных предприятий.

Для правительств конечный результат может стать "святым Граалем" для специалистов по оборонному планированию: настоящей революцией в военном деле. 

_________

Несмотря на то, что война с применением беспилотников началась на Украине, использование БПЛА во время конфликтов не является чем-то новым. Первые примитивные типы, такие как воздушная торпеда Кеттеринга "Жук", были разработаны США и Великобританией во время Первой мировой войны, но ни один из них не был использован в бою. 

Разведывательные беспилотники были впервые масштабно применены США во время войны во Вьетнаме, после чего другие страны стали вкладывать больше средств в беспилотные технологии. Но именно появление дешевых беспилотников, зачастую китайского производства, в сочетании с быстро адаптируемым и все более совершенным программным обеспечением, работающим на основе искусственного интеллекта, показало, как БПЛА могут изменить характер войны. Это стало ясно во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, когда азербайджанские войска использовали беспилотники для разрушительного воздействия на армянские танки и базы материально-технического снабжения за линией фронта.

С тех пор масштабы их применения только увеличились. 

Но так же, как беспилотники радикально изменили поле боя, их повсеместное распространение меняет и оборонную промышленность в целом: появляются новые игроки, которые бросают вызов таким известным компаниям, как Lockheed Martin, Raytheon и BAE Systems, так называемым "праймам", которые доминировали в этом секторе на протяжении десятилетий. 

"Ирония заключается в том, что крупные поставщики уже пытались выйти на этот рынок, [но] у них это получалось лишь от случая к случаю", - говорит Байрон Каллан, управляющий директор исследовательской группы Capital Alpha Partners. Например, компания Lockheed в конце 1970-х годов разработала MQM-105 Aquila, который должен был стать первым дистанционно пилотируемым аппаратом армии США, но в итоге программа была отменена. 

Среди новичков - AeroVironment, небольшой американский оборонный подрядчик, получивший известность после того, как его беспилотник Switchblade "камикадзе" стал ранним символом борьбы на Украине. Основанная в 1971 году в Калифорнии, компания AeroVironment сейчас имеет штаб-квартиру недалеко от Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, и заключила множество правительственных контрактов. Черч Хаттон, старший вице-президент компании по связям с правительством, говорит, что "правительство США проявляет интерес к ускорению закупок, чтобы соответствовать скорости промышленных инноваций".

Среди технологических стартапов, уже вошедших в отрасль, - американская группа по анализу данных Palantir Technologies с рыночной стоимостью $58 млрд, американская компания Rebellion Defense и европейский специалист по защите от ИИ Helsing, находящийся в процессе очередного раунда привлечения средств, который может оценить его в $4,5 млрд. 

Компания Anduril Industries, основанная калифорнийским предпринимателем Палмером Лаки, является одним из крупнейших бенефициаров растущего спроса со стороны военных на новые технологии. Сотни ее ударных беспилотников Altius-600M были куплены Пентагоном и отправлены на линию фронта на Украине. Наряду с General Atomics, компания была выбрана ВВС США для создания и испытания прототипов беспилотников для следующего этапа флагманской программы совместных боевых самолетов, целью которой является создание флота беспилотных летательных аппаратов.

Anduril уже сама по себе является крупным игроком, но это решение было расценено как решающий прорыв после того, как компания одержала победу над такими лидерами, как Boeing и Lockheed Martin. "Победа в такой крупной программе была очень важным моментом", - говорит Лаки. "Мы вложили сотни тысяч долларов собственных средств, прежде чем правительство нам что-то предоставило".

_________

Традиционные игроки, столкнувшиеся с растущей конкуренцией и слишком хорошо понимающие производственные проблемы, принимают ответные меры - часто объединяясь с новичками или поглощая своих более мелких конкурентов. 

Существуют "различные способы налаживания сотрудничества, партнерства, прямых или косвенных инвестиций в дополнение к внутренним технологическим разработкам", - говорит Йоханссон из компании Saab, которая в прошлом году приобрела 5 процентов акций Helsing. "Оборонные компании также должны поддерживать стартапы, чтобы интегрировать их решения в процесс закупок в мирное время".

Гундберт Шерф, соучредитель и один из руководителей Helsing, описывает отношения с основными игроками отрасли как совокупность сотрудничества и конкуренции.

Компания, специализирующаяся на разработке программных решений на основе искусственного интеллекта для оборонной промышленности, сотрудничает с Saab и Airbus. В июне прошлого года правительство Германии выбрало Helsing и Saab в качестве поставщиков новых возможностей электронной борьбы с использованием искусственного интеллекта для обновленного истребителя Eurofighter. Airbus заявляет, что также будет сотрудничать с компанией в области ИИ для разработки будущей системы Wingman, в которой беспилотники будут работать вместе с пилотируемыми истребителями. 

"Оборона всегда будет сочетать в себе аппаратное и программное обеспечение, но я думаю, что все чаще она будет аппаратной, но в то же время программно-определяемой", - говорит Шерф из Helsing. "На программное обеспечение будет приходиться большая часть потенциала и сложностей".

В Великобритании компания BAE Systems в феврале приобрела стартап Malloy Aeronautics после двухлетнего сотрудничества. Нил Эпплтон, один из руководителей BAE, назначенный генеральным директором Malloy, говорит, что британский гигант стремится не задушить предпринимательский дух Malloy, которая разработала ряд беспилотных электрических квадрокоптеров для логистических миссий малой и средней дальности.

План состоит в том, чтобы вырастить Malloy из "малого предприятия в среднее или более крупное", - добавляет он. "Если нам понадобится крупная сумма денег... мы можем обратиться к BAE. Будь то устранение пробелов в портфеле заказов клиентов... или [для] капиталовложений".

Ориол Бадиа, главный операционный директор Malloy, пришедший в компанию в 2016 году, говорит, что после приобретения произошли "некоторые изменения" в отношениях компании с оборонными ведомствами. 

"У нас были хорошие контакты с конечными пользователями [на местах], а потом кому-то вышестоящему понравился наш продукт", - говорит Бадиа. Теперь "у нас есть возможность напрямую говорить с заказчиком" о таких вещах, как стратегия. "Раньше мы были не в курсе".

_________

Некоторые западные правительства считают водну инициатив доказательством того, что они реагируют на быстро развивающиеся технологии.

В августе прошлого года Пентагон выступил с инициативой Replicator, целью которой является внедрение тысяч беспилотников в различных областях в течение 18-24 месяцев. Компания AeroVironment была в числе тех, кто был отобран в первый транш. 

По словам Кэтлин Хикс, заместителя министра обороны, курирующего эту инициативу, всего за пять месяцев Пентагон добился того, на что "обычно у Министерства обороны уходит от двух до трех лет".

"Если вы не можете определиться, что поражает вас больше - то, как быстро мы это сделали, или то, сколько времени это обычно занимает, - я вас не виню", - сказал Хикс в своей речи в январе.

Хотя европейские военные все еще сильно отстают от США, они начинают догонять их. Министерство обороны Великобритании выделило 5 % своего годового бюджета на исследования и разработки, что эквивалентно 2,7 млрд фунтов стерлингов в год, и еще 2 % бюджета на поддержку перспективных военных технологий и прикладной науки.

Планируемое Агентство оборонных инноваций, созданное по образцу американского подразделения оборонных инноваций и являющееся, по сути, венчурным фондом при поддержке правительства, поможет направить эти деньги малым и средним компаниям, чтобы помочь перспективным технологиям преодолеть то, что венчурные капиталисты называют "долиной смерти", и быть принятыми на вооружение в рамках основных военных программ.

НАТО тоже начал менять свои процессы закупок, создав инновационный акселератор Diana, который будет способствовать сотрудничеству со стартапами и другими технологическими компаниями. Он также объявил о создании Инновационного фонда НАТО, ориентированного на технологии двойного назначения. 

"Наши союзники смотрят на то, что происходит на Украине, и стремятся перенять некоторые из этих процессов", - говорит Андреа Траверсоне, управляющий партнер Nato scheme, называя конфликт "большим стимулом для ускоренного внедрения".

Однако для многих новичков в сфере обороны, которые видят, как быстро меняется война на Украине, эти инициативы слишком незначительны и несвоевременны.

"Почему фонд НАТО составляет всего 1 млрд евро? Почему не 10 млрд евро?" - говорит Майер из Auterion, опасаясь, что Россия и Китай с их командно-административной экономикой могут опередить Запад, когда дело дойдет до модернизации их вооруженных сил. "Мы делаем недостаточно".

Некоторые руководители опасаются, что новые подходы потребуют нарушения нынешней системы ведения бизнеса, при которой крупные оборонные компании часто имеют, по мнению конкурентов, весьма теплые отношения с правительствами.

Реальные изменения также означают отказ от модели закупок, при которой военные планировщики склонны "золотить" требования, что приводит к перерасходу средств и длительным задержкам.

"Иногда нам приходилось платить дважды или трижды за тот или иной элемент, потому что мы постоянно его дорабатывали", - заявил в этом году журналистам британец Хокенхалл. 

Вместо этого, согласно новой модели закупок, разработанной правительством Великобритании, МО намерено более тесно сотрудничать с промышленностью и использовать "разработку по спирали", в рамках которой новые технологии будут внедряться до их полной готовности, а затем адаптироваться и модернизироваться в полевых условиях.

"Мы должны чаще применять итеративный подход", - сказал в то время Хокенхалл. Это "может также означать, что в течение некоторого времени структура наших сил будет подвергаться большему риску, поскольку у нас может не быть всего того, о чем мы думали".

Тем не менее, признавая необходимость ускорения, некоторые чиновники говорят, что при ведении бизнеса с технологическими компаниями все же следует проявлять осторожность. "Мы должны следить за тем, чтобы не превратить зависимость от крупных оборонных предприятий в зависимость от технологических компаний", - говорит один европейский чиновник, ссылаясь на почти монопольный статус многих гигантов в области программного обеспечения.

По словам Йоханссона из Saab, необходимо принимать во внимание и другие соображения, в частности "фундаментальные различия между закупками в мирное и военное время". "Существует ряд важных требований, касающихся безопасности, сроков хранения, правил закупок и т. д., которые становятся гораздо менее важными во время войны. Оборонная промышленность должна быть способна поддерживать оба этих сценария", - добавляет он. 

Большинство руководителей считают, что успешная оборонная промышленность должна опираться на оба типа компаний и оба типа оборудования, аппаратных и программных средств.

Крупные игроки и стартапы играют разные роли, - утверждает Майкл Шеллхорн, исполнительный директор Airbus Defence and Space. В то время как стартапы разрабатывают "новые технологии очень быстро", отрасли по-прежнему нужны традиционные подрядчики, которые привносят "опыт и устойчивость".

По его словам, сотрудничество между двумя сторонами очень важно, и он предостерегает от "осуждения всего, что относится к старой школе".

Тем не менее, он признает: "Мы не должны успокаиваться, либо мы примем перемены [и] скорость, либо потеряем право на игру".