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Scott, Stiles, Isaac, Cora e Allison ottengono finalmente risposte sbalorditive, raccontate in due sessioni da Gerard Argent e Peter Hale, sulla parte dei druidi (scuri) che guidano gli "emissari" - come Deaton per Scott - nell'ascesa della "licantropia" (licantropi) nell'età degli antichi dei e alpha-perversion cioè. sul traumatico primo amore di Derek che causa il suo lato oscuro. Entrambi i narratori tuttavia danno le cose a modo loro, ma Scott, venendo a patti con i suoi poteri speciali, percepisce le bugie.
Alla ricerca di risposte, Scott, Allison e Stiles ascoltano storie raccontate da due improbabili narratori e scoprono un segreto sul colore degli occhi di un licantropo.


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