Честный обзор ICO ENDO

Обзор разработан сообществом "МакАфи Одобряет" при поддержке Телеграм канала Золото Бородача. Для удобства читателей структура обзора поделена на пять частей: продукт, адвайзоры, команда, юридическая часть и заключение. Команду проекта мы настоятельно просим ответить отдельным публичным документом на все выделенные жирным шрифтом вопросы в данном обзоре.

Продукт

ENDO — это блокчейн-протокол для хранения, обмена и верификации данных. По сути, ребята просто делают технологию блокчейна доступнее, разрабатывая комплект средств разработки приложений и API для работы со следующими приложениями ENDO:

Documents [Demo] — система верификации и обмена документами с возможностью проверить, кем был подписан документ и кто его заверил. Например, проверить диплом или водительское удостоверение на предмет подделки.
KYC — система-агрегатор подтверждения личности пользователя для того, чтобы не проходить процедуру "знай своего клиента" каждый раз в разных проектах, которые подключатся к этому сервису через API.
Legacy — система верификации товаров с записью информации о их подлинности и истории передачи. Команда говорит, что для идентификации предметов производителю нужно будет помечать их изотопными метками.
WorkFlow — такой же сервис, как и первый, только для более сложного документооборота внутри и между компаниями с разграниченными правами подписания в документах. Например, в цепочке поставок товаров.

Все эти базы данных будут служить как облачное блокчейн-хранилище, которое должно хоститься валидаторами, тем самым децентрализуя хранение данных. Сообщество валидаторов будет сформировано алгоритмом консенсуса DPoS.

Delegated Proof-of-Stake (DPoS) — это система голосований с помощью токенов проекта для выбора валидаторов, к которым направится поток транзакций. Голосующие юзеры получают определенный процент от награды валидатора.

Валидаторы — это чуваки типа майнеров, их ещё называют мастер-нодами или делегатами, которые просто проверяют, подтверждают и передают транзакции в блокчейн в обмен на токены, тем самым поддерживая сеть.

Сейчас протокол ENDO создаётся на основе Graphene, инструмента для создания блокчейнов. В будущем команда проекта планирует добавить свой протокол на платформы EOS и Hyperledger, чтобы через них выйти на новых клиентов.

Платформа будет получать комиссию с каждой транзакции в токенах. Пользователи тоже смогут получать оплату в токенах за предоставление собственных данных через личный кабинет тем, кто их запросит.

Помимо этих четырех основных сервисов, ENDO планируют запустить в конце 2018 года механизм оценки на достоверность данных, а в 2019 году приложения Reviews и Base. Но по ним сейчас в Белой Книге нет подробной информации.

Мы четыре недели ждали, когда ENDO обновят свой сырой White Paper и выпустят подробную техническую бумагу, но не дождались и продолжили писать обзор. Пройдемся по вопросам к продуктам, на которые команде ENDO стоило бы ответить.

1, 4: Верификация и мультиподпись документов

Будет ли видна история просмотров документов другими пользователями?
Возможно ли будет просмотреть аннулированные документы? Если да, то это не нарушает право человека на забвение? Почему?
Каким образом будет происходить идентификация человека, который подписал документ?
Какие будут ограничения на количество или объём памяти для хранения документов?
Если у компании которая принимает человека на работу не будет хватать токенов для оплаты запрашиваемого документа, то где им быстро получить токены для передачи в личный кабинет, да так чтоб это можно было юридически чисто провести для отчетности?
Какие у вас, как у компании-посредника, существуют юридические риски связанные с торговлей чужими личными данными между третьими лицами?

MVP-версия ENDO Documents доступна в тестовой сети Платформы ENDO. 50 организаций уже интегрированы в ENDO Documents и создают более 7000 документов в месяц.
— Белая Книга ENDO

Можете предоставить названия организаций, которые уже используют ENDO? Мы им напишем, позвоним и подтвердим ваши слова.
Демо-версия ENDO Documents ещё на уровне прототипа. Почему вы называете её MVP?
Как устроен метод подключения новых компаний к общему подписанию документов?
Какой юридический вес будут иметь подписи через блокчейн?

2: Агрегатор-KYC

На каком основании существующие KYC-компании будут делиться с ENDO своей базой данных о пользователях?
Сервисы, подключенные к вашему агрегатору через API, смогут самостоятельно вытаскивать данные других пользователей? Разве это не нарушит конфиденциальность?
Как и кем будет проводиться юридическая экспертиза на загружаемую информацию другими KYC-компаниями?
Как технически будут защищены KYC-данные?
Какие у вас, как у компании, что будет располагать данными KYC, появятся юридические риски?
Где и когда вы будете оформлены как компания, предоставляющая услуги по проверке клиентов?
Как этот сервис будет монетизироваться для платформы и пользователей?

3: Верификация предметов

Какие ещё будут поддерживаться способы унификации товаров, помимо изотопных меток?
Как унификация товаров будет происходить на массовом производстве?
Как будут верифицироваться земля, деревья, камни и предметы, чей автор неизвестен?

Общие вопросы по продукту:

Какую комиссию будет получать платформа ENDO с транзакций?
Когда будут опубликованы заключенные договора компаний с ENDO?
Когда вы опубликуете подробный финансовый и маркетинговый план по развитию вашего продукта?

Виталик Бутерин как-то писал на Reddit о минусах алгоритма консенсуса DPoS в экосистеме EOS. Если кратко: полудецентрализация, неуневерсальность, низкая явка избирателей, централизация голосов на биржах, отсутствие мотивации честности для валидаторов, зависимость от механизма голосования и все вытекающие от него проблемы в виде решений на спекулятивной основе.

Как будут решаться проблемы механизма голосований DPoS?
Какое ограничение будет в ENDO на количество валидаторов?
Вы продумали систему контроля в репутационном списке валидаторов? Как устроена инфраструктурная квалификация узлов валидаторов?
Как формируется комиссия, которую будут получать валидаторы с одного блока?

Немного о механизме Scoring, который плохо описан в Белой Книге.

Расскажите о технической части механизма оценки данных на достоверность. Проверка информации на достоверность будет автоматизированной? Если да, то какие параметры будут выбраны? Как они будут проверяться? Будет ли использоваться машинной обучение?
Гарантируете ли вы валидность данных?
Будут ли эти данные в открытом доступе?
Где эти данные можно будет получить?
Возможно ли будет накрутить рейтинг компании? Если нет, то какая защита предусмотрена?

ENDO говорят, что не могут предоставить смарт-контракт с собранными средствами, так-как собирают деньги без смарт-контракта в разных валютах, под которые генерируют уникальные кошельки.

Почему вы отказались от децентрализованного сбора денег через смарт-контракт в пользу централизованного?

Основной упор идеи ENDO на то, что платформа с открытым исходным кодом. Но репозиторий проекта не обновлялся уже несколько месяцев. И пользы от него нет, хоть он и называется MVP. Сейчас это просто обертка Graphene.

Почему вы называете слегка измененной форк Graphene своим MVP? И если вы за открытость, то почему репозиторий так давно не обновлялся? Работа над платформой стоит на месте?

Вероятно, команда проекта возмутилась, прочитав название обзора, ведь ENDO почему-то не считают свой краудфайдинг ICO, а называют его просто токен-сейлом. Для определения подходящего термина к краудфайдингу ENDO, мы подсмотрели в статье с сайта Crypto Fox сравнение токен-сейла и ICO.

Согласно сравнению, у ENDO именно ICO, а не токен-сейл из-за двух основных причин: их продажа токенов публичная, а не как у нормальных компаний, проводящих токен-сейл для крупных профессиональных инвесторов; и проект ENDO основан только на идеях и концепциях, без рабочей бизнес-модели, присущей компаниям проводящим токен-сейл. А ещё ENDO листятся в рейтингах ICO [1|2|3].

Так почему вы вводите инвесторов в заблуждение, утверждая, что не проводите ICO?
И что изменилось с 20 июня, формального старта токен-сейла? Токены публично как продавались, так и продаются, только бонус уменьшился.

Адвайзоры

На момент написания обзора, ENDO всех своих адвайзоров ещё не показали. По категориям адвайзоров и команды не разделяли, оправдываясь лозунгами о том, что им не нужны торговцы лицами. Мы выделили из команды двух консультантов и написали им для подтверждения участия в проекте. По мере ответов и добавления новых адвайзоров, обзор будет обновляться.

Kohei Shinoki [fb] — консультант по маркетингу. Опыт работы Кохэя неясен. Написали Кохэю в Фейсбуке, ждём ответа. На сайте ENDO размытое описание Кохэя, например — "осуществлял руководство созданием платформы по поиску опинион лидеров в соцсетях" — как называется платформа, которую создал Кохэй?
Gainor Jungkyu Park [ln] — инженер-консультант. Руководитель нескольких финансовых компаний в Корее. Написали в LinkedIn, ждём ответа. Гайнора сейчас убрали с сайта, и по словам ENDO — из-за каких-то внутренних моментов компании, что не подлежат разглашению.

Мы указали всех ваших адвайзоров?

Команда

На момент написания обзора, на сайте в команде ENDO было 23 человека. Традиционно начнём разбор опыта работы команды с основателя и генерального директора проекта — Яна Пальмачинского [ln|fb|tg].

"Советник Пенсионного фонда Российской Федерации по Blockchain" — в интернете нет информации о советнике по блокчейну в ПФРФ. И на сайте фонда в составе советников Яна Пальмачинского нет.

Есть доказательства того, что Ян советник ПФРФ по блокчейну? И по каким конкретно вопросам он консультирует пенсионный фонд?

"Предприниматель в сфере IT технологий и основатель международной IT компании Take IT Easy" — в интернете нет информации об этой компании и её деятельности. В LinkedIn указана ссылка на несуществующий сайт. И в том же LinkedIn из сотрудников компании есть только Ян Пальмачинский.

Чем занимается компания Take IT Easy? Мы можем увидеть её существующий сайт, портфолио и ссылку на регистр фирмы?

"Создатель SAAS сервисов с использованием искусственного интеллекта: GoFocus, PiperCat" — с виду добротные проекты: первое — это местами кривой менеджер задач и привычек, у которого месячная посещаемость не переваливает за 700 заходов; а второе — это платформа с конструктором страниц, ботов и маркетинговых фишек. Ян в LinkedIn пишет, что PiperCat существует с 2016 года, но, судя по записям в социальных сетях и по анализатору посещаемости сайта — он активен с марта 2018 года.

Сколько активных пользователей у продуктов Яна Пальмаченко?

Основатель агенства по разработке сервисов для автоматизации бизнеса — "Магнетар", сайт которого не работает. Только на LinkedIn, HeadHunter и в регистрах осталась информация о компании. В одном из видеообращений за лето 2017 года Ян рассказал, что разработчики Магнетар делают сервисы на PHP. А судя по White Paper ENDO, разработчики Магнетар теперь в ENDO.

Какой стек технологий использован в разработке сервисов ENDO?

В том же видео Ян обещал, что компания не закроется через месяц. Но она закрылась. Почему компания Магнетар закрылась?

Компания Магнетар разрабатывала сервисы на блокчейне? Если да, приведите ссылки на эти проекты.

Ещё Ян советник закрывшегося ICO Bitproperty [кэш], у которого хакеры украли все токены, а потом почти все их вернули.
Ян три года был сооснователем магазина одежды Eazzzy Wear и сервиса фотопечати на ткани — Print420.
С 2011 по 2015 год руководил уже не действующей фармацевтической компанией Универсал Групп, а с 2016 года компанией Жираф, которая непонятно чем занимается.

Чем занимается компания Яна — Жираф?

Мы перечислили весь опыт работы Яна Пальмаченко?

Следующий у нас директор по маркетингу — Владислав Утушкин [ln|fb|tg].

С 2013 по 2017 год работал генеральным директором на маркетинговой площадке RVR Project, у сайта которой слабая посещаемость (2 440 человек в месяц), как для сайта маркетинговой компании, у которой в клиентах известные автомобильные производители.
Владислав был маркетологом в ICO Mark.Space, у которого вначале 2018 года закрылся первый этап продажи токенов, и вначале 2019 года откроется второй этап. Mark.Space делает конструктор для создания VR-проектов. Сейчас их MVP — это просто набор панорам, с акцентом не на разработку инструментария, а на запуск VR-районов. Владислав с Mark.Space не работает с мая 2018 года, но в Белой Книге в команде проекта ещё числится.
Ещё Владислав управляющий партнер студии по разработке сайтов — Avivi. С 2015 года основатель некоммерческого отеля для котов — КотБегемот.
"10+ лет опыта в активных продажах в одном из трех крупнейших банков РФ" — в каком банке работал Владислав?
"Успешно провел и закрыл token sale на $ 12.000.000" — самостоятельно провел и закрыл? Если имелось ввиду ICO Mark.Space, то никому не известно сколько они собрали средств. Откуда у вас информация о собранных $12 000 000?

Когда мы проводили небольшое и, к сожалению, неудавшееся интервью с командой ENDO, Владислав отправил голосовое сообщение с непрофессиональным ответом на вопрос о централизованном сборе денег.

Вы считаете такую реакцию нормальной?

Так Владислав Утушкин ещё и программист в ENDO, судя по голосовому сообщению?

Далее переходим к системному архитектору — Николаю Березовскому [ln|fb|tg].

У Николая пустые bitbucket и github, куда он загрузил только небольшой репозиторий личной странички. До ENDO блокчейн-архитектором не работал. Подтверждаемого опыта работы Николая мы не нашли.

Разработкой каких проектов занимался Николай Березовский?

В LinkedIn Николай отметил совсем мало опыта работы: 3 месяца веб-разработчиком на стажировке китайской компании Mulan Information Technology, занимающейся разработкой приложения для поиска услуг и профессионалов; 6 месяцев бекенд-разработчиком и ещё 5 месяцев аналитиком бизнес-системы в новосибирской конторе Buben Guru, занимающейся разработкой сайтов.
"5 лет опыта коммерческой разработки и проектирования" — где и кем ещё 3 года работал Николай?

Михаил Пляскин [ln|tg] — операционный директор. В своём LinkedIn отметил только то, что он с 2013 года торгует спортивным инвентарём. В White Paper ENDO про Михаила пишут:

"Координатор проектов по реализации крупных земельных участков" — где, когда и как называются проекты, которые Михаил координировал?
"Основатель централизованной структуры объединения организаций, оказывающих услуги связи в сфере телекоммуникаций" — как называется эта структура?

Больше информации об опыте работы Михаила нет.

Где Михаил получил опыт работы операционного директора?

Андрей Веселов [ln|vk|tg] — менеджер по инвестициям. В LinkedIn опыт работы не расписан. В личной переписке Андрей ответил, что он был соучредителем транспортной компании VECTOR, что занимается таможенным оформлением и логистикой.
Кирилл Христенко [ln|vk|tg] — юрист и финансовый аналитик. Три года и четыре месяца был юридическим консультантом для новосибирских компаний Золотое Сечение и СибТранс, у которых сайты с ужасным дизайном, особенно у второго. Больше информации об опыте работы Кирилла нет.
Борис Баранов [ln|fb|tg] — руководитель коммьюнити отдела. Пожалуй, лучше всего из команды ENDO расписан опыт работы именно у Бориса: с 2005 года работал переводчиком английского в небольших и крупных российских компаниях (до 10 000 человек), фрилансил, и с сентября 2017 по апрель 2018 года работал с ICO Mark.Space коммьюнити менеджером.

Почти весь основной состав команды просмотрели, кроме программистов — их выделим в конце раздела. Сейчас пробежимся по остальным членам команды.

Валентина Болтенкова [fb|inst] — ведущий UX/UI дизайнер. У ENDO неплохой дизайн сайта. Вот портфолио его дизайнера с шестью работами.
Ярослав Карпов [ln|fb|tg] — директор по развитию проекта в Японии. Два года работал экономистом в торговом представительстве РФ в Японии, четыре года в японской корпорации Itochu и два года менеджером по продажам в корпорации Hitachi. Пол года был коммьюнити менеджером во всё том же ICO Mark.Space. Всему этому подтверждений мы не нашли.
Дарья Колессова [ln|fb|vk] — директор по развитию проекта в Китае. Маркетолог или комьюнити менеджер (в фейсбуке и linkedin написано по-разному) в ICO Mark.Space с сентября 2017 года по настоящее время. Дарья сейчас работает в Китае бренд-менеджером ещё в двух компаниях [1|2], помимо ENDO и Mark.Space, но подтверждения этому мы не нашли.
Джулия Стэффорд [ln] — руководитель отдела интернет-рекламы. Тоже, как и её коллеги, работала в ICO Mark.Space руководителем отдела интернет-рекламы. До этих проектов работала в двух рекламных агентствах [1|2].

Дальше идут люди по которым опыт работы вообще не прослеживается.

Зара Качаева [fb] — руководитель отдела HR. Об опыте работы Зары мы ничего не нашли. Андрей Веселов в личной переписке сказал, что она раньше работала HR менеджером в ICO World WiFi, но подтверждения этому мы тоже не нашли.

Почему человек, занимающий должность руководителя отдела HR в технологичном проекте ENDO, не имеет необходимого опыта работы? Если опыт работы есть, предоставьте доказательства.

Андрей Родионов — бизнес-аналитик. В интернете Андрея мы не нашли, на сайте и в WP ENDO ничего про него не говорится, ссылок на его профили в социальных сетях нет.
Анастасия Пахомова — координатор проектов. Ситуация точно такая же как и у Андрея Родионова, в интернете Анастасию не нашли.
Дмитрий Ремнев [tg] — менеджер по развитию сообщества.
Екатерина Тен [ln|tg] — менеджер по развитию сообщества.

Разработчики, к сожалению, тоже как призраки. ENDO показали всего трех программистов, у которых опыт работы не прослеживается, и в Новосибирском сообществе разработчиков они неизвестны. Хотя, как в Белой Книге написано, у них "более 10 лет опыта в разработке Backend, Frontend, Blockchain и BigData аналитике". Посмотрим на то, что есть.

Вадим Снопков [ln|vk|tg] — blockchain-разработчик. Пилит MVP Endo. Собственных работ с блокчейном на гитхабе нет. Сразу после окончания университета в 2014 году Вадим пошёл фулл-стэк программистом в новосибирскую контору по созданию сайтов Sibwaypro. Хотя Вадим никак не может быть фулл-стэк программистом, если из указанного им стека-технологий ему известен только бекенд на PHP и C++. На гитхабе у него всего три маленьких и бесполезных репозитория, где использован PHP. Далее, как Вадим указал, с 2015 года он работал бекенд-программистом в студии inCode, создающей и поддерживающей проекты. И с 2016 года Вадим работал в конторе Airws, у которой сейчас зараженный сайт.

Четыре года — это весь опыт работы Вадима? До ENDO Вадим блокчейн-разработчиком не работал?

Алексей Курганский — backend-разработчик. Дайте, пожалуйста, ссылку на гитхаб, портфолио и прошлые проекты Алексея Курганского. Разработкой чего он сейчас занимается в вашем проекте?
[Имя удалено] — программист попросил убрать его имя по причине нежелания иметь какого-либо отношения с ENDO.
[Имя удалено] — QA специалист попросил убрать его имя по причине нежелания иметь какого-либо отношения с ENDO.

В одном из видео-выступлений ENDO, Андрей Веселов рассказал, что разработкой платформы занимаются 14 программистов из Новосибирска.

Почему вы показали только двух программистов?

Когда конкретно вы раскроете имена и опыт работы с доказательствами всех ваших разработчиков?

В команде ENDO нет технического директора и опытных блокчейн-разработиков?

Почему большая часть команды ENDO решила не расписывать свой опыт работы в LinkedIn?

Все это вызывает вопросы о компетентности HR, которое набрало красивых и амбициозных, а не опытных и открытых специалистов; и маркетолога, который допустил впечатление для инвесторов о безопытности и призрачности в интернете большей части команды.

Как утверждают ENDO, их команда разработчиков уже сработавшаяся и закаленная в бою через разработку GoFocus, PiperCat в агенстве Магнетар. Если так, то это хороший знак. По-крайне мере, ENDO обещают раскрыть опыт всей своей команды до конца токен-сейла.

Обновление от 28 июня 2018:

Двое бывших сотрудников ENDO обратились к нам с просьбой удалить упоминания их имен из обзора.

Юридическая часть

ENDO зарегистрированы в Сингапуре под номером 201815388E. Компанию сопровождает юридическая фирма GMT Legal.

Какие юридические лицензии по вашему продукту вы уже получили? Мы можем их увидеть?

Команда проекта утверждает, что их EToken имеет характер Utility и обещают опубликовать Legal Opinion от финансового регулятора Сингапура MAS.

Какие документы вы подадите в SEC, когда и зачем?

В какие сроки стоит ожидать заключения от регулятора?

Если регулятор признает ваши уже проданные токены ценной бумагой, какая предусмотрена персональная ответственность учредителя и команды в целом?

Несмотря на то, что команда ICO обозначает свой токен как Utility, маркетолог проекта, Владислав Утушкин, открыто признает, что сразу после токен-сейла ENDO залистят свои токены на криптовалютных биржах, и не видит в этом юридической опасности для инвесторов и проекта.

С другой стороны, юрист Кирилл Христенко и руководитель коммьюнити отдела Борис Баранов утверждают, что Владислав имел ввиду листинг на децентрализованных биржах держателями токенов, без их участия.

В Белой Книге и на сайте ENDO листинг токенов не обещается.

Так вы будете листить EToken на биржах или нет? Почему ответ на этот вопрос так размыт?

Заключение

Для полноценной реализации такого продукта необходимо выходить на глобально-правительственный рынок, несмотря на консервативность мира. Будет здорово, если ENDO не совершат ошибку Mark.Space, которые сначала разрабатывают бесполезные сервисы, а не инструментарий для разработчиков.

В проекте ENDO много неопределённостей: ICO или токен-сейл, MVP или прототип, будут листить токены или нет. Одни говорят одно, другие другое. Надеемся, что команда даст официальные и четкие ответы. Во время указания на косяки проекта, ENDO обещали исправиться. Посмотрим, как оно будет.

Добавим комментарий от Никиты Колмогорова:

Тут все крайне просто. Большие мечты и желания фаундеров, невероятные, нереалистичные, невнятные и никому не нужные придумки (изотопная маркировка товаров, ага), отсутствие MVP, отсутствие нормальных разработчиков, отсутствие опыта у команды, наличие прошлого проекта, который никуда не пришел, хамоватость фаундеров — я думаю, этого достаточно.

Лично мое мнение: пройдите мимо ENDO — уж слишком много красных флагов было поднято, но не опущено стараниями команды. Рынок венчурных инвестиций даже на email с питчем этого проекта бы не ответил.

Обновление 27 июня 2018:

Сделали перевод обзора на английский язык.