Быстрый поиск в SberCRM

58%¹ рабочего дня сотрудники тратят на координацию процессов: совещания, планирование задач, отслеживание результатов и поиск информации. При этом затраты времени на такие задачи не снижаются значительно, ведь рабочий день становится сложнее.

Очевидный способ улучшить ситуацию – сократить время на поиск нужных данных. Иногда для этого достаточно простых инструментов, таких как функция быстрого поиска в CRM-системе².

Чем полезен быстрый поиск в CRM:

• Экономит время команды. Сотруднику не нужно перебирать десятки страниц с артикулами товаров или контактами клиентов. Нужную информацию можно получить за секунды.
• Повышает продуктивность. Оптимизация затрат на поиск данных освобождает время на более значимые задачи, а мгновенный доступ к информации позволяет быстрее принимать решения.
• Улучшает пользовательский опыт. Когда в CRM-системе удобно работать и искать информацию, сотрудники могут скорее адаптироваться к ней, а их удовлетворенность от работы – повыситься.

Возможности быстрого поиска в SberCRM

SberCRM (сервис предоставляет ООО «Сбер Бизнес Софт») позволяет легко проводить поиск по всей системе в целом, внутри каждого объекта, а также по справочным полям и полям-связям. Рассказываем, как именно работает поиск в каждом из этих вариантов.

Поиск по всей системе

Искать информацию в SberCRM можно по всей системе: сделкам, задачам, организациям, контактам и другим объектам. В результате поиска пользователь увидит список записей в разрезе объектов.

Поиск в бизнес-объектах

В SberCRM можно искать информацию внутри объектов – сделок, контактов, организаций и т. д. Система будет искать значения полей внутри таких объектов. 

Чтобы информацию было проще отыскать, существует подсказка со списком полей, в которых система будет искать информацию по вашему запросу. Так, если в списке есть пункт «Ответственный», вы легко сможете найти все сделки, за которые отвечает определенный сотрудник.

Для разных объектов в системе список полей в подсказке может быть разным. Например, в «Контактах» можно искать информацию по фамилии, ИНН или email, а в «Сделках» – по источникам, валюте, итоговой сумме, названию сделки, организации и так далее.

Поиск по справочным полям и полям-связям

CRM-система позволяет находить информацию не только по текстовым полям, но и по справочным полям, а также полям-связям. Например, если вы ищете название организации в списке сделок, SberCRM покажет все сделки, где в поле «Организация» указана искомая компания.

Администратор может ограничить список полей, по которым система будет искать информацию. Это позволит исключить выдачу избыточных или ненужных данных для исполнения конкретной задачи или функции.

Как настроить поля для быстрого поиска?

Ограничить поиск в системе можно, указав до 10 полей для каждого бизнес-объекта. Именно эти поля SberCRM будет использовать для поиска, а пользователь – видеть в подсказках.

Детали поиска настраиваются в три шага:

1. Администратор переходит в настройки и выбирает раздел «Менеджер объектов».
2. В открывшемся списке администратор выбирает нужный объект, например, «Сделки». Далее система откроет менеджер полей объекта «Сделки».
3. Администратор отмечает нужные поля галочкой в столбце «Быстрый поиск».

Быстрый поиск – только одна из множества функциональностей SberCRM, способных оптимизировать работу и повысить производительность бизнеса. Система позволяет управлять процессами различных типов и уровней сложности, гибко подстраиваясь под цели и потребности компании.

Узнайте, как SberCRM поможет решить задачи вашего бизнеса → оставьте заявку. Мы свяжемся с вами, расскажем о возможностях и поможем настроить систему

Реклама. ООО «Сбер Бизнес Софт». ИНН 7730269550. Erid 2Ranyk7ta3r

¹ https://asana.com/ru/resources/anatomy-of-work

²  CRM (от англ. Customer Relationship Management) – управление отношениями с клиентами