Болезненный удар: Россия лишилась четверти экспорта угля

От европейского эмбарго Россия теряет четверть экспортной выручки от экспорта угля. Власти хотят переориентировать его на «альтернативные рынки», в первую очередь, очевидно, на Восток. Но как минимум транспортных возможностей для этого у России не хватает, что депрессивно скажется на угольных регионах.

Евросоюз 8 апреля согласился запретить покупку, импорт или передачу угля из России с августа 2022 года. Это первый целенаправленный удар 27 стран европейского альянса по важнейшему источнику доходов Москвы – энергетике, на который европейцы пошли после сообщений о зверствах российских военных в Украине.

Европейским компаниям отводится четыре месяца на расторжение контрактов. Для Европы это чувствительное ограничение. Уголь используется в Евросоюзе для выработки электроэнергии (энергетический уголь). В Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, порядка половины импортируемого угля, в том числе для производства стали – из России.

В целом 47% угля, поступающего в Евросоюз, приходилось на российский импорт. В деньгах это €4 млрд ($4,4 млрд) в год – столько по данным Евросоюза импортировала Россия (энергетического, в первую очередь, – для выработки электроэнергии и коксующегося, для сталелитейной промышленности).

Что теряет Россия

В пандемийном 2020 году производство угля в России упало на 9,6%, но в 2021 году добыча восстановилось. А экспорт угля в 2021 году даже превысил допандемийный максимум, увеличившись на 7% до 227 млн т. Из них экспорт в Европу составил 50,4 млн т, что на 10,3% больше по сравнению с 2020 годом.

Таким образом от европейских угольных санкций Россия теряет 22% экспорта угля. Это чревато значительными потерями, во-первых, для российской угольной отрасли. Она сильно ориентирована на экспорт. «Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России», – подчеркивал в 2021 году Минэнерго.

С 2000 по доковидный 2019 год угледобытчики увеличили в России производство угля на 70%. А экспорт – более чем в пять раз (с 37,5 млн до 192,3 млн тонн). Этому способствовал рост мировых цен на уголь. При этом поставки на внутренний рынок долгое время стагнируют, сократившись с 2000 по 2019 год на 13% (с 207,5 млн до 181,3 млн тонн).

Россия – третья по экспорту угля (после Индонезии и Австралии) с долей 16% в международной торговле углем. В 2021 году экспорт угля вырос, по данным российской таможни, до $17,6 млрд (а с учетом коксового – до $18,7 млрд). С 2010 года – рост в два раза, с $9,2 млрд (по данным Минэкономразвития). Европейское эмбарго лишает Россию порядка четверти экспортной выручки от угля. Это очень чувствительный удар, но у России есть возможности его смягчить.

Куда девать уголь

Ставка России на экспорт угля закреплена в обновленной в 2020 году правительственной программе долгосрочного развития угольной отрасти, разрабатывавшаяся при активном участии «СУЭКа», крупнейшей угледобывающей компании. Стратегия была рассчитана на рост потребления угля – в мире (в первую очередь). Теперь все эти планы можно выбросить в корзину. Внутри России много угля точно не нужно.

Европейский рынок для России важен, но основные поставки угля идут в Азиатско-Тихоокеанского регион. В 2021 году Россия поставила туда 129 млн т, или 57% своего угольного экспорта. На страны Восточной Азии – Китая, Японии и Южной Кореи – приходилось порядка 38% поставок угля из России. Главный покупатель – Китай, у которого почти половина мирового спроса на уголь. В 2021 году Россия поставила ему 52 млн т. На втором месте – Южная Корея, потом Япония. 

В марте экспорт российского угля в Азию обвалился: за первые две недели – до 1,84 млн т против 6,16 млн т в феврале. 8 апреля Япония решила в долгосрочной перспективе вообще отказаться от российского угля. В 2021 году на Россию приходилось 11% всего импорта угля в Японию. Ранее Токио возражал против прекращения энергетических связей с Россией из-за ее сильной зависимости от импорта топлива. Политики и компании в Южной Корее, по данным Bloomberg, также стараются ограничить импорт российского угля.

Есть еще Китай, но он сам добывает много угля, и даже если захочет, поглотить высвобождающиеся объемы едва ли сможет (Китай только что одобрил строительство мегашахты на 15 млн т угля в год). Единственным активно растущим рынком остается Индия: в 2021 году Россия поставила ей 6,6 млн т угля. Население Индии 1,4 млрд человек, потребление электроэнергии стремительно растет. Доля угольной генерации там снижается, но все еще около 70%. Более того, Индия в 2021 году обсуждала поставки из России до 40 млн т коксующегося (металлургического) угля в год. Однако для этого нужен транспорт.

Как это скажется на Урале и Кемерово

Кузбасс, где добывается 55% российского угля, находится в условиях жесточайшего кризиса с февраля 2019 года. Добыча угля снижалась. Угледобывающие компании были убыточны. Областной бюджет – дефицитный. Также из-за кризиса в угольной сфере не росли зарплаты кузбассовцев.

Власти делали громки заявления об уходе Кузбасса от угольной зависимости. Говорилось даже о привлечении до 500 млрд рублей инвестиций. Но эти планы о перестройке экономики Кузбасса так и оставались несбыточными на десятилетие, а сейчас, похоже, не на одно десятилетие.

Российское руководство и угольщики хотели переориентировать поставки угля на Восток. В Европе – сокращение генерации на угле, переход на экологически чистые источники энергии и снижение российского импорта. А планы Китая или Индии по переходу на безуглеродное производство были очень скромными.

В 2021 году мировые цены на уголь взлетели. Тогда Владимир Путин поручил увеличить экспорт угля из Кузбасса на Восток на 30% к 2024 году. Но у угля основной путь в Китай, Южную Корею, Индию – по железной дороге через БАМ, пропускная способность которого ограничена. Вывоз угля в требуемых объемах невозможен, заявлял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, так как ОАО «РЖД» не осуществляло развитие Восточного полигона БАМа и Транссиба.

На 300-летии Кузбасса Путин еще раз заявил о необходимости модернизации БАМа и Транссиба. Огромные средства осваиваются (520 млрд на первом этапе, сейчас идет второй, стоимостью 700 млрд), но когда работа закончится, ясности нет. (Да и уголь может перестать пользоваться спросом из-за выполнения Парижского соглашения, особенно строгого именно к углю.) Пока же все железнодорожные мощности по экспорту из России угля в азиатском направлении, включая Индию, задействованы. По морю много тоже к перевозкам не добавишь (в 2020 году через порты России было экспортировано около 174 млн т угля).

Поэтому санкции – это чувствительный удар по угольной отрасли, который может привести к дальнейшему ухудшению положения в угольных регионах России и оттоку оттуда людей. Из Кузбасса в предыдущие волны кризиса усиливалась миграционная убыль. Это связано с низкими зарплатами шахтеров и нехваткой качественных рабочих мест.

Сейчас цены на уголь очень высокие, но Россия лишилась разом покупателей в Европе и в Азии. Экспорт угля – при наличии долгосрочного спроса и высоких цен – можно было бы из Европы переориентировать на Восток. Но нужно еще развивать порты и модернизировать железные дороги. На это нужны большие инвестиции, которых и в тучные годы для Кузбасса не находились.