Банковский форум «Эксперт РА» 

Мероприятие, обобщающее тренды и одновременно задающее их.  

Панельную сессию форума «Будущее банковского рынка: развитие без перегрева» открыла генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. Она же выступила модератором панели. Поблагодарив компании, принимавшие участие в организации форума - стратегического партнера «Совкомбанк», генерального партнера «Инвестиционный Банк Синара», партнеров в лице «Ред Софт» и ТКБ Инвестмент партнерс, медиа-партнера Sunlight Outdoor и специального партнера Благотворительный Фонд «Онкологика» - она анонсировала аналитических обзор по банковскому сектору, который представил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

«Год был космическим в части рекордной прибыли – 3,3 трлн рублей. Ключевые компоненты роста – увеличение чистых комиссионных и процентных доходов во многом за счет роста всех сегментов кредитования, а также низких расходов на резервы и положительной валютной переоценки», – начал свое выступление он.

Коршунов отметил также снижение запаса ликвидности и постепенную потерю клиентской базы банками за пределом топ-100, обратил внимание на уменьшение доли региональных банков в прибыли и продолжающийся процесс консолидации рынка. Агентство ожидает, что с рынка уйдет 15 игроков, примерно половина из них – в результате отзыва лицензии, оставшиеся – добровольно сдав лицензию или в результате продажи. «Основные причины ухода с рынка – жесткая конкуренция, технологическое неравенство, неустойчивые бизнес-модели и уставшие собственники», - отметил спикер. Он также анонсировал прогноз по сектору на текущий год, указав на возможное снижение прибыли до 2,8 трлн рублей и увеличение концентрации рынка до 75% топ-10 игроков в чистой прибыли против 73% годом ранее.

«Основные причины ухода банков с рынка – жесткая конкуренция, технологическое неравенство, неустойчивые бизнес-модели и уставшие собственники», - Руслан Коршунов, «Эксперт РА»

Далее слово взяли представители регуляторов. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул важность нынешнего периода развития банковского рынка, который проходит на фоне широкомасштабной трансформации экономики страны. «По многим важным позициям нам нужно достигать суверенитета. Продолжается наращивание технологических мощностей, модернизация инфраструктуры. Банки играют ведущую роль в финансировании этих процессов. Мы понимаем, что банки, активно участвуя в инвестиционной деятельности, берут на себя большие риски. На наш взгляд, это диктует текущая реальность, и рано или поздно ситуация поменяется», - сказал он.  

Он также уделил внимание вопросам развития рынков капитала в переходном периоде переориентации с западных площадок и инвесторов на внутренний рынок и участников, а также дружественные страны. Кроме того, Иван Чебесков рассказал о разработке стимулирующих мер для развития рынка долгосрочных сбережений. Так, по его словам, сейчас обсуждается включение страховых компаний в перечень операторов Программы долгосрочных сбережений. Более активное включение институциональных инвесторов в работу рынков капитала необходимо, подчеркнул спикер. Это, в частности, снижает риски ценовых перекосов, возникающих из-за активного участия в размещениях большого количества инвесторов-физлиц, а также обеспечивает базу необходимых стране «длинных денег».

Заместитель министра также упомянул проблему «переиспользования» льготной ипотеки, которая привела к рискам нарушения финансовой стабильности, и отметил большой потенциал цифровых финансовых активов (ЦФА).

«По многим важным позициям нам нужно достигать суверенитета. Продолжается наращивание технологических мощностей, модернизация инфраструктуры. Банки играют ведущую роль в финансировании этих процессов» , – Иван Чебесков, Минфин.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов озвучил позицию регулятора (назвав ее неизменной) по рискам банков, которые финансируют инвестиционные проекты: кредитные организации, которые фондируются в основном за счет средств физлиц, не должны нести на себе акционерные риски. «Если акционеры хотят и готовы нести эти риски, пусть они это делают за счет своего капитала. У нас ранее была идея – установить лимит на инвестиции без четкого срока возврата. Мы на этих позициях остаемся, планируем новое регулирование на этой основе», – сообщил он.

По его мнению, для того, чтобы снизить нагрузку на банковский сектор в части финансирования различных проектов, необходимо оказывать бОльшую поддержку институтам развития, а также развивать инструмент госгарантий. Данилов указал на недоиспользованный потенциал последнего и озвучил идеи ЦБ по увеличению его эффективности. Это переход в предоставлении госгарантий базово на платную основу, которая будет формироваться на основе кредитных рейтингов, критериев участия в проектах технического суверенитета и т.п. Кроме того, регулятор предлагает покрывать такими гарантиями 70%, чтобы у банков была возможность на оставшиеся 30% делать свой андеррайтинг. Еще одно предложение – выплачивать по дефолтам не всю сумму сразу, а по графику, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

«Банки, которые фондируются за счет физлиц, не должны нести акционерные риски», – Александр Данилов, Банк России.

Помимо этого, спикер представил несколько регуляторный инициатив Банка России, в том числе и «Надзорный рейтинг» – внутренний рейтинг регулятора, учитывающий надзорную информацию. Планируется дифференциация выплат в систему страхования в зависимости от этого рейтинга.

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова рассказала о важнейших трендах рынка ценных бумаг. Среди них – переход IPO «в руки» частных инвесторов, рост привлекательности облигаций для инвесторов на фоне увеличения ставок, торжество флоатеров (63% выпусков с плавающими ставками в 1 кв. 2024 г., доходности до 16-18% в текущем году), рекордный рост дивидендов (ожидается до 4,5 трлн руб.) и всплеск интереса к юаневым инструментам – как у эмитентов, так и у инвесторов. Отвечая на вопрос об ожиданиях относительно дефолтов в 2024 г., Кузнецова подчеркнула: «Я никогда не ожидаю большую долю дефолтов. Большой она у нас была в 2008 году. Вопрос еще и том, кто из дефолта выйдет на банкротство, а кто сможет реструктуризироваться. Для нашего рынка 3% дефолтов – это потолок, а сейчас кризис мы уже пережили, их будет меньше».

Свое выступление управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос посвятил проблематике слияний и поглощений на банковском рынке. Он отметил, что исходы сделок M&A далеко не всегда бывают успешны, что делают эту деятельность рискованной в глазах регулятора. «Основная проблема – не приобрести банк или финансовую организацию, а интегрировать их. Это большая работа над интеграцией разных корпоративных культур. У нас команда порядка 100 человек, которые занимаются только этой деятельностью», - сказал Оснос.

«Технологическое неравенство создает сложные конкурентные условия, что ведет к поглощениям крупными банковскими игроками малых», – Андрей Оснос, Совкомбанк.

Говоря о причинах роста консолидации на банковском рынке, он упомянул тренд на техническое перевооружение игроков рынка, их цифровую трансформацию, которая происходит в том числе и путем приобретения отдельных финтехов. Технологическое неравенство создает сложные конкурентные условия, что ведет к поглощениям крупными банковскими игроками малых. Кроме того, на ужесточение конкуренции работает и отсутствие диверсификации в части предложения, отметил спикер. По его мнению, чтобы конкурировать, необходимо расширять продуктовую линейку. Например, предлагать услуги казначейства, бухгалтерии, направления ВЭД и т.д.

Заместитель председателя правления МКБ Максим Коржов уделил внимание проблеме изменения требований корпоративных клиентов в ходе структурной трансформации экономики. Он рассказал о том, как банк развернул свою деятельность в 2022 году, когда возникла необходимость переориентироваться с запросов, связанных с западными рынками, на требования по покрытию локальных рынков. Кроме того, он пояснил на примерах, как происходит удовлетворение потребностей корпоратов в складывающихся новых условиях: «Во-первых, очень важно финансировать непрерывное производство. Во-вторых, нужно понимать, что наши клиенты – экспортеры и импортеры – продолжают вести ВЭД в разрезе поворота на Восток. Мы значительно расширили объем операций в юанях, т.к. это необходимо нашим клиентам. Кроме того, мы активно поддерживаем инвестиции в инфраструктуру, которая нужна для такого разворота ­– логистические парки, сухие доки и т.д.»

Заместитель председателя правления Инвестиционного Банка Синара Алексей Гладилин поднял тему востребованности различных бизнес-моделей, указав, что цифровая трансформация в целом является сегодня основным критерием выживаемости банка и его успешного развития. Однако уровень такой трансформации – это недостаточное условие для успешной конкуренции банков второго эшелона с крупными универсальными кредитными организациями. «Нужно придумывать что-то свое. Я надеюсь, что у нас все же не останется на рынке несколько десятков банков, будет место в корпоративном бизнесе и для небольших банков. Это вопрос в том числе и продуктовой трансформации. В этом нам очень помогают модели ИИ», - сказал он.

Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева поддержала идею Андрея Осноса о расширении диверсификации предложения. Она поделилась опытом своего банка в формировании собственных программ обслуживания клиентов разного типа и их тонкой настройки под запросы каждого из них. «Форма предоставления продуктов, в частности, цифровая, у многих игроков сейчас одинакова. Но условия должны полностью идти от клиента. Мы специализируемся на промышленности и обслуживании работников промышленных предприятий. Поэтому мы можем говорить, например, о разных условиях для головных исполнителей, финишеров, и для МСП-кооперации, которая участвует в производстве и размещении продукции. Мы даем разные условия обслуживания для молодых сотрудников предприятий, для наставников и т.д. Мелкая сегментация – это конкурентное преимущество», - сказала Лаврентьева. Кроме того, важным направлением она считает консультирование. В частности, участие в уроках финансовой грамотности, в том числе и для корпоративных клиентов и МСП.

Завершилась панельная сессия выступлением члена набсовета Благотворительного Фонда «Онкологика», независимого директора, члена Комитета АНД по корпоративному управлению в системе здравоохранения Михаила Гениса. Он рассказал о сотрудничестве НКО с банками, использовании ими как программ лояльности, так и цифровых банковских платформ. «Это дает доступность, прозрачность, вызывает доверие у людей. А банкам предоставляется возможность реализовать свою социальную ответственность», - заключил он.

После перерыва форум продолжился двумя практическими секциями: «Ипотека и финансирование девелопмента при сокращении льготных программ» и «Сегмент МСП: зона роста в 2024 году».

Затем состоится торжественная церемония награждения лидеров по итогам рэнкингов банков от Агентства «Эксперт РА». По ее окончанию гости мероприятия переместятся в развлекательную зону и продолжат неформальное общение в ходе вечерней программы.

Спасибо за внимание!

Ждем вас на наших следующих мероприятиях!

#конференция

#банки